Πώς μπορείτε να κατεβάσετε πληροφορίες από το χρηματοπιστωτικό σας ίδρυμα χρησιμοποιώντας το QuickBooks Web Connect - dummies

Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε το λογαριασμό σας απευθείας στο QuickBooks Online, ίσως επειδή το χρηματοπιστωτικό σας ίδρυμα δεν υποστηρίζει ακόμα το QBO, δεν είστε τυχεροί. Αντ 'αυτού, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το QuickBooks Web Connect, το οποίο βρίσκεται εδώ και χρόνια. Εάν προηγουμένως χρησιμοποιούσατε έναν υπολογιστή γραφείου QuickBooks, ίσως έχετε χρησιμοποιήσει το QuickBooks Web Connect. Όταν χρησιμοποιείτε το QuickBooks Web Connect, κάνετε λήψη συναλλαγών από τον ιστότοπο του χρηματοπιστωτικού σας ιδρύματος στον υπολογιστή σας και στη συνέχεια μεταφορτώνετε τις μεταφορτωμένες συναλλαγές από τον υπολογιστή σας στο QBO.

Επειδή τα αρχεία QuickBooks Web Connect δεν είναι κρυπτογραφημένα, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε δημόσιο υπολογιστή για να κάνετε λήψη πληροφοριών χρησιμοποιώντας το QuickBooks Web Connect.

Για να χρησιμοποιήσετε το QuickBooks Web Connect, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Συνδεθείτε στον ιστότοπο του χρηματοπιστωτικού σας ιδρύματος και αναζητήστε έναν σύνδεσμο που σας επιτρέπει να κάνετε λήψη στο QuickBooks.

   Ορισμένες τράπεζες έχουν έναν σύνδεσμο "Λήψη σε QuickBooks". Εάν δεν μπορείτε να βρείτε τον σύνδεσμο, επικοινωνήστε με το χρηματοπιστωτικό σας ίδρυμα και αφήστε τον να σας κατευθύνει στο σύνδεσμο. Αφού το βρείτε, σημειώστε πού εμφανίζεται στην ιστοσελίδα του χρηματοπιστωτικού σας ιδρύματος για μελλοντική χρήση.

2. Χρησιμοποιώντας τη σύνδεση που βρήκατε στο Βήμα 1, επιλέξτε οποιαδήποτε από τις παρακάτω μορφές αρχείων:
   • . qbo: QuickBooks
   • . qfx: Quicken
   • . ofx: Microsoft Money

     Αν αποθηκεύσετε το αρχείο σας σε κάποια άλλη μορφή, το QBO δεν θα μπορέσει να το ανεβάσει.

3. Επιλέξτε τις ημερομηνίες για τις συναλλαγές που θέλετε να λάβετε.

   Εάν κάνετε λήψη συναλλαγών με ημερομηνίες που προηγούνται του υπολοίπου έναρξης που καταχωρίσατε για το λογαριασμό στο QBO, το υπόλοιπο έναρξης του λογαριασμού θα αλλάξει.

4. Αποθηκεύστε το αρχείο σε μια τοποθεσία στον υπολογιστή σας, όπου θα μπορείτε να την βρείτε αργότερα.

   Πολλοί χρήστες πραγματοποιούν λήψη στο φάκελο "Λήψεις" ή στην επιφάνεια εργασίας των Windows.

5. Για να φορτώσετε το αρχείο στο QBO, συνδεθείτε στο QBO και, στη γραμμή πλοήγησης, επιλέξτε Συναλλαγές → Τράπεζα.

   Το QBO εμφανίζει τη σελίδα της Τράπεζας και των Πιστωτικών Καρτών.

6. Στη δεξιά πλευρά της σελίδας, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο κουμπί "Ενημέρωση" και επιλέξτε "Αποστολή αρχείου".

   Το QBO ξεκινά τον οδηγό Upload Bank File.

7. Κάντε κλικ στο κουμπί Περιήγηση, μεταβείτε στη θέση όπου αποθηκεύσατε τις συναλλαγές που κατεβάσατε στο Βήμα 2 και επιλέξτε το αρχείο που έχετε κατεβάσει.
8. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

   Το QBO εμφανίζει μια οθόνη όπου επιλέγετε τον λογαριασμό QBO στον οποίο θέλετε να μεταφορτώσετε τις συναλλαγές.

9. Επιλέξτε τον λογαριασμό QBO στον οποίο πρέπει να εμφανίζονται οι συναλλαγές και πατήστε Επόμενο.

   Το QBO μεταφορτώνει τις συναλλαγές στον επιλεγμένο λογαριασμό QBO (Η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά.)

10. Όταν δείτε την οθόνη επιβεβαίωσης, κάντε κλικ στο Τέλος.

Χρησιμοποιήστε αυτήν την οθόνη για να πλοηγηθείτε στις συναλλαγές που κάνετε λήψη από το χρηματοπιστωτικό σας ίδρυμα.

Αφού ανεβάσετε επιτυχώς ένα αρχείο QuickBooks Web Connect, πρέπει να το διαγράψετε επειδή δεν είναι κρυπτογραφημένο και περιέχει τις πληροφορίες του λογαριασμού σας.