Xero Για το Dummies Cheat Sheet - dummies

Από Heather Smith

Το σύστημα καθιστά τη λογιστική των μικρών επιχειρήσεων γρήγορη, εύκολη και ευχάριστη. Αυτό το φύλλο εξαπατήσει σας δίνει επιπλέον συμβουλές και κόλπα για την εργασία με αυτό το συνεργατικό λογιστικό εργαλείο. Ανακαλύψτε πώς μπορείτε να ρυθμίσετε τις ρυθμίσεις στον υπολογιστή σας και στο Xero για να αξιοποιήσετε στο έπακρο την εργασία σας στο cloud, να έχετε πρόσβαση στο Xero εν κινήσει και να βρείτε το δρόμο σας γύρω από τον πίνακα ελέγχου του σπιτιού σας.

Απολαύστε την εμπειρία σας με το λογισμικό Cloud Cloud

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικά εργαλεία και ρυθμίσεις στο Xero ή στον υπολογιστή σας για να αξιοποιήσετε στο έπακρο την εμπειρία λογιστικής που βασίζεται στο σύννεφο. Ελέγξτε τις παρακάτω συμβουλές που σας βοηθούν να κάνετε τα βιβλία online πιο εύκολα.

• Αυξήστε την ποσότητα πληροφοριών που μπορείτε να δείτε στην οθόνη σας κάνοντας κλικ στο σταυρό στην επάνω δεξιά γωνία και αποκρύπτοντας τους πίνακες Getting Started.

• Βελτιστοποιήστε την ανάλυση της οθόνης σας. Το Xero συνιστά τουλάχιστον 1024 x 768.

• Χρησιμοποιήστε πολλές καρτέλες για να μεταβείτε μεταξύ πληροφοριών και να αποκτήσετε πρόσβαση σε διαφορετικές περιοχές του αρχείου Xero. Μπορείτε επίσης να ανανεώσετε και να ενημερώσετε τις πληροφορίες χωρίς να κλείσετε τις οθόνες σας.

• Μειώστε το χρόνο που απαιτείται για να μετακινηθείτε μεταξύ σελίδων όταν προβάλλετε λίστες επεκτείνοντας την προβολή λίστας. Μεταβείτε στο κάτω μέρος της οθόνης και αλλάξτε τον αριθμό από 25 έως 200 ανά σελίδα.

• Εάν πραγματοποιείτε πολλή λογιστική, επενδύστε σε μια πρόσθετη οθόνη και κάθεστε δίπλα δίπλα στο γραφείο σας.

• Αν χρειάζεστε ταυτόχρονα πρόσβαση σε δύο διαφορετικά αρχεία Xero, μπορείτε να ανοίξετε δύο διαφορετικά παράθυρα προγράμματος περιήγησης (για παράδειγμα, το Google Chrome και τον Internet Explorer). Σημειώστε ότι πρέπει να είστε προσεκτικοί για να εισάγετε δεδομένα στο σωστό αρχείο.

• Χρησιμοποιήστε την "ευρεία προβολή" κατά την ανάλυση των αναφορών σας.

• Σκεφτείτε έξω από το κουτί και αποφασίστε εάν θα επωφεληθείτε από τη μετακίνηση της οθόνης σας σε κατακόρυφο προσανατολισμό.

Πηγαίνετε στο κινητό με το Xero App

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο Xero οποτεδήποτε και οπουδήποτε μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο Διαδίκτυο - ενώ περιμένετε να ξεκινήσετε μια συνάντηση ή σε μια περιοχή εξόρυξης εκατοντάδων χιλιομέτρων μακριά από το γραφείο σας. Κατεβάστε την δωρεάν εφαρμογή Xero στο iPhone ή το iPad σας ή αποκτήστε πρόσβαση στο Xero στο κινητό σας μέσω m. xero. com. Η λειτουργία Xero για κινητά περιλαμβάνει

• Φωτογράφηση και φόρτωση των αποδείξεων και ο καθορισμός τους ως διεκδίκηση δαπανών ή συναλλαγή χρημάτων

• Δημιουργία και αποστολή τιμολογίων

• Συνδυασμός τραπεζικών λογαριασμών

• Πρόσβαση σε στοιχεία επικοινωνίας με τους πελάτες

• e-mail

Ελέγξτε τον πίνακα ελέγχου Xero Home

Όταν συνδέεστε στο Xero, δεν μπορείτε να αποφύγετε τον πίνακα ελέγχου στο σπίτι! Στην αριστερή πλευρά του ταμπλό υπάρχουν επιχειρηματικοί λογαριασμοί για τράπεζες, πιστωτικές κάρτες και ηλεκτρονικές πύλες που έχουν δημιουργηθεί στο Xero.Στη δεξιά πλευρά υπάρχουν άλλες επισκοπήσεις. Αν χάσετε ποτέ το Xero και πρέπει να επαναπροσανατολίζεστε, επιστρέψτε στο κεντρικό ταμπλό του αυτοκινήτου, μεταβαίνοντας στο επάνω μέρος της οθόνης και κάνοντας κλικ στο Πίνακας εργαλείων στη γραμμή μενού.

Μεταβείτε στο κάτω μέρος του πίνακα ελέγχου του Xero στο σπίτι και κάντε κλικ στην υπερ-σύνδεση Επεξεργασία πίνακα ελέγχου. Κάντε κλικ στην επάνω αριστερή γωνία οποιουδήποτε μπλοκ για να τα αναδιοργανώσετε. Κάντε κλικ στην επιλογή Απόκρυψη υπερσυνδέσμου στην επάνω δεξιά γωνία των μπλοκ για να τις αποκρύψετε και κάντε κλικ στο πράσινο κουμπί με την ένδειξη Τέλος όταν είστε ικανοποιημένοι με την τοποθέτηση των μπλοκ στον πίνακα ελέγχου.

Υπάρχουν έξι βασικές ανασκοπήσεις που πρέπει να αναζητήσετε στον πίνακα ελέγχου Xero:

• Διαγράμματα στο ταμπλό του τιμολογίου:

  Κάντε κλικ στις γραμμές για κάθε διάγραμμα σε αυτήν την ενότητα του κεντρικού πίνακα ελέγχου για να δείτε το υποκείμενο λεπτομέρειες των συναλλαγών. Από τις πληροφορίες σε αυτόν τον τομέα, μπορείτε να μάθετε ποιοι πελάτες θα επικοινωνήσουν σχετικά με τα καθυστερημένα τιμολόγια. Υπάρχει επίσης μια συντόμευση για να προσθέσετε ένα νέο τιμολόγιο πωλήσεων.

• Απαιτούμενοι λογαριασμοί στους λογαριασμούς που χρειάζεστε για να πληρώσετε τον πίνακα ελέγχου:

  Τραβήξτε μέσα από τους λογαριασμούς που χρειάζεστε για να πληρώσετε τον πίνακα ελέγχου στην καρτέλα "Αναμονή πληρωμής" για να ελέγξετε τους λογαριασμούς που πρέπει να πληρωθούν.

• Το γράφημα των τραπεζικών λογαριασμών:

  Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω σε αυτό το γράφημα για να δείτε τραπεζικά υπόλοιπα σε πραγματικό χρόνο. Το μπλε είναι ένα θετικό ισοζύγιο και το κόκκινο είναι ένα αρνητικό ισοζύγιο.

• Η Λίστα Παρακολούθησης λογαριασμού:

  Κάντε κλικ σε αυτήν την περιοχή για ένα στιγμιότυπο των μηνιαίων και ετήσιων υπολοίπων λογαριασμών που θέλετε να παρακολουθήσετε.

• Στοιχεία προς συμφιλίωση:

  Στη στήλη "Τραπεζικά Λογαριασμοί" στα αριστερά της οθόνης, αν μπορείτε να δείτε ένα μπλε κουμπί Reconcile Items, εμφανίζει τον αριθμό των συναλλαγών στο Xero που πρέπει να συμβιβαστούν. Κάντε κλικ στο κουμπί για να μεταβείτε στην οθόνη Reconcile.

• Συνολικό εισόδημα και έξοδος:

  Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από το μπλε (cash in) και το γκρι (cash out) μπαρ, για να δείτε μηνιαίες διαφορές για τους προηγούμενους έξι μήνες.