Που εργάζονται με τη χρέωση χονδρικής στο QuickBooks Online - dummies

Το QuickBooks Online προσφέρει ένα δωρεάν πρόγραμμα για επαγγελματίες λογιστών. Μπορείτε να εγγραφείτε για το πρόγραμμα χονδρικής τιμολόγησης και επίσης να χρησιμοποιήσετε το QBOA δωρεάν. Αν επιλέξετε να το κάνετε (και είναι μια καλή επιλογή!), Θα πρέπει να ξέρετε πώς να διαχειριστείτε τα πράγματα.

Αφαίρεση πελατών από τη συνδρομή Χονδρικής χρέωσης

Μερικές φορές, τα πράγματα απλώς δεν λειτουργούν μεταξύ σας και ενός πελάτη. Αν έχετε προσθέσει στο παρελθόν την εταιρεία QBO του πελάτη στη συνδρομή Χονδρικής χρέωσης και πρέπει να διαχωρίσετε τρόπους, θα θελήσετε να καταργήσετε τον πελάτη από τη συνδρομή σας. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Εμφανίστε τη σελίδα QBOA Clients.
2. Κάντε κλικ στην ταχύτητα στην επάνω δεξιά γωνία της γραμμής εργαλείων QBOA.

   Είναι πολύ σημαντικό να κάνετε κλικ στο όνομα του πελάτη στη στήλη Όνομα. κάνοντας κλικ οπουδήποτε αλλού στη γραμμή του πελάτη δεν θα λειτουργήσει.

3. Από το αναπτυσσόμενο μενού, στην περιοχή Εταιρεία σας, επιλέξτε το λογαριασμό σας.

   Εμφανίζεται το παράθυρο "Ο λογαριασμός σας".

4. Μετακινηθείτε προς τα κάτω στην ενότητα Χονδρικό Πελάτες και βρείτε την εταιρεία που θέλετε να καταργήσετε από τη συνδρομή χονδρικής χρέωσης.
5. Στη στήλη Ενέργειες, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση από τη χονδρική.

Λάβετε υπόψη σας ότι η συνδρομή Χονδρικής χρέωσης πρέπει να είναι ενεργή για να μπορέσετε να διαχειριστείτε τις συνδρομές QBO πελατών.

Αφού καταργήσετε μια εταιρεία QBO από τη συνδρομή χονδρικής τιμολόγησης, η εταιρεία QBO δεν θα είναι πλέον επιλέξιμη για τη χονδρική έκπτωση και όλες οι προηγούμενες εκπτώσεις θα καταργηθούν επίσης. Ο συνδρομητής QBO του πελάτη θα χρεωθεί με τον κανονικό συντελεστή για τη συνδρομή του, εκτός εάν ο πελάτης δημιουργήσει μια σχέση με έναν άλλο χρήστη του QBOA. Σε αυτήν την περίπτωση, ο πελάτης ανακτά τις εκπτώσεις ξεκινώντας από την χρονολογική χρονολόγηση χρέωσης χονδρικής.

Λάβετε υπόψη ότι η κατάργηση ενός πελάτη από τη συνδρομή Χονδρικής χρέωσης δεν καταργεί τον πελάτη από τη λίστα πελατών σας. Και, δεν μπορείτε να διαγράψετε πελάτες QBO. Αλλά μπορείτε να τα κάνετε ανενεργά, ακολουθώντας τα εξής βήματα:

1. Κάντε κλικ στην επιλογή Πελάτες στο QBOA για να εμφανίσετε τη λίστα πελατών σας.
2. Κάντε κλικ στο όνομα του πελάτη που θέλετε να κάνετε ανενεργή.
3. Κάντε κλικ στο κάτω βέλος δίπλα στο κουμπί Επεξεργασία πελάτη.
4. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία ανενεργού.

   Το QBO ρωτά αν είστε βέβαιοι ότι θέλετε να κάνετε τον πελάτη ανενεργό.

5. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι.

   Το QBO αναδημοσιεύει την παρακάτω σελίδα, αλλά το στοιχείο "(διαγραμμένο)" εμφανίζεται δίπλα στο όνομα του πελάτη και το κουμπί "Επεξεργασία πελάτη" γίνεται το κουμπί "Ενεργοποίηση".

6. Κάντε κλικ στην επιλογή Πελάτες στη γραμμή πλοήγησης.

   Ο πελάτης δεν εμφανίζεται πλέον στη σελίδα Πελάτες.

Η σελίδα που χρησιμοποιείτε για να κάνετε έναν πελάτη ανενεργό.

Μπορείτε να αλλάξετε την κατάσταση του πελάτη στην επιλογή Ενεργό εάν επιλέξετε να εμφανίσετε ανενεργούς πελάτες στη σελίδα Πελάτες. Κάντε κλικ στο κουμπί γραναζιών πάνω από τον πίνακα στη σελίδα Πελάτες και επιλέξτε την επιλογή Συμπερίληψη ανενεργών. Το QBO εμφανίζει όλους τους πελάτες σας, ενεργούς και ανενεργούς. Για να κάνετε ξανά ενεργοποιημένο έναν μη ενεργό πελάτη, επαναλάβετε τα βήματα σε αυτήν την ενότητα κάνοντας κλικ στο κουμπί Δημιουργία ενεργοποίησης στο βήμα 3.

Εργασία με το ιστορικό Χρεώσεων Χονδρικής

Μπορείτε να προβάλετε και, αν θέλετε, να κάνετε λήψη της συνδρομής χονδρικής χρέωσης ιστορία. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Εμφανίστε τη σελίδα Πελάτες QBOA.
2. Κάντε κλικ στην ταχύτητα στην επάνω δεξιά γωνία της γραμμής εργαλείων QBOA.
3. Από το αναπτυσσόμενο μενού, στην περιοχή Εταιρεία σας, επιλέξτε το λογαριασμό σας.

   Εμφανίζεται το παράθυρο "Ο λογαριασμός σας".

4. Μετακινηθείτε προς τα κάτω στην ενότητα Χονδρέμποροι.
5. Κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή του ιστορικού χρέωσης του QuickBooks.

Θα βρείτε επίσης την επιλογή λήψης του ιστορικού χρέωσης σε ένα αρχείο χωρισμένο με κόμματα που μπορείτε να προβάλετε στο Excel σε αυτή τη σελίδα.

Σταματήστε να χρησιμοποιείτε χονδρική χρέωση

Έτσι, αποφασίσατε ότι πραγματικά δεν θέλετε να συμμετέχετε στο πρόγραμμα χρεώσεων χονδρικής και να διαχειρίζεστε συνδρομές QBO για τους πελάτες σας. Αν και δεν μπορείτε να ακυρώσετε τη συνδρομή Χονδρικής χρέωσης, μπορείτε να τη σταματήσετε. Δεν υπάρχει τίποτα που να σας εμποδίζει να συνεργαστείτε με πελάτες που διαχειρίζονται τις δικές τους συνδρομές QBO.

Δεν μπορείτε να ακυρώσετε τη συνδρομή χονδρικής τιμολόγησης επειδή η ενέργεια αυτή θα ακυρώσει επίσης τις συνδρομές QBO των πελατών που έχουν εκχωρηθεί στη συνδρομή Χονδρικής χρέωσης.

Καταρχάς, πρέπει να καταργήσετε όλους τους πελάτες που βρίσκονται στη συνδρομή σας.

Αφού αφαιρέσετε όλες τις εταιρείες από το Προφίλ χρέωσης, η Intuit δεν θα σας χρεώσει πλέον επειδή δεν θα έχετε πελάτες QBO στην εγγραφή χονδρικής τιμολόγησης.