Τι πρέπει να κάνετε μετά τη μετατροπή μιας εταιρείας Desktop QuickBooks σε QuickBooks Online - dummies

Αφού ολοκληρώσετε τη μετατροπή της εταιρείας QuickBooks στο QBO, θα πρέπει να ελέγξετε διπλά τα πράγματα για να βεβαιωθείτε ότι τα δεδομένα σας φαίνονται όπως αναμενόταν. Ελέγξτε το email σας; θα διαπιστώσετε ότι η επιβεβαίωση που λάβατε επιβεβαιώνοντας ότι τα δεδομένα εισήχθησαν περιέχει μια επισυναπτόμενη αναφορά συνόλων εισαγωγής - ένα αρχείο Excel που σας βοηθά να προσδιορίσετε ποιες πληροφορίες στην εταιρεία γραφείου QuickBooks δεν το έκαναν στην εταιρεία QBO.

Εάν ο πελάτης σας πραγματοποιεί τη μετατροπή και είστε ο λογιστικός χρήστης του λογαριασμού QBO, θα λάβετε την αναφορά και ο πελάτης σας δεν θα σας αποστείλει εάν δεν τον στείλετε σε αυτόν.

Εκτός από την ανασκόπηση της αναφοράς Περίληψη εισαγωγής, θα πρέπει να εκτελέσετε και να συγκρίνετε την αναφορά Κερδών και Ζημιών, τον Ισολογισμό, τις Απαιτήσεις Λογαριασμού, τους Λογαριασμούς Πληρωτέους, τους φόρους επί των πωλήσεων και, ενδεχομένως, της εταιρείας και της εταιρείας QBO. Βεβαιωθείτε ότι εκτελείτε αυτές τις αναφορές χρησιμοποιώντας τη βάση "Αγορές" με τις ημερομηνίες που έχουν οριστεί σε "Όλες". Χρησιμοποιήστε τη βάση Accrual, επειδή οι αναφορές που εκτελούνται και στα δύο προϊόντα χρησιμοποιώντας τη βάση μετρητών ενδέχεται να μην ταιριάζουν.

Χρειάζεστε ένα do-over; Κατά τη διάρκεια των πρώτων 60 ημερών μιας συνδρομής, παίρνετε ένα "do-over" για την εισαγωγή δεδομένων σε μια εταιρεία QBO, η οποία μπορεί να είναι χρήσιμη εάν τα πράγματα δεν εισάγουν όπως περιμένετε. Απλά περάστε τη διαδικασία εισαγωγής ξανά.

Θέλετε να ακυρώσετε μια εισαγωγή; Ας υποθέσουμε ότι δεν είστε ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα της εισαγωγής και αποφασίζετε ότι απλά θέλετε να εισαγάγετε δεδομένα μη αυτόματα στην εταιρεία σας. Μπορείτε να καθαρίσετε τα δεδομένα από την εταιρεία QBO καθαρίζοντάς τα. Ανοίξτε την εταιρεία και κάντε κλικ στην επιλογή Αρχική σελίδα για να προβάλετε την αρχική σελίδα της εταιρείας QBO.

Πηγαίνετε στο QBO. Εμφανίζεται μια σελίδα που περιγράφει τι θα διαγραφεί και ρωτά αν είστε βέβαιοι. Πληκτρολογήστε ναι στην κάτω δεξιά γωνία και κάντε κλικ στο OK και το QBO καθαρίζει τα δεδομένα από την εταιρεία σας. Αν αλλάξετε γνώμη και δεν θέλετε να καθαρίσετε, κάντε κλικ στην επιλογή Ακύρωση στην κάτω δεξιά γωνία.

Δεν μπορείτε να καθαρίσετε δεδομένα από την εταιρεία "Τα βιβλία σας". Αλλά μπορείτε να εκκαθαρίσετε τα δεδομένα από την εταιρεία σας βιβλία εάν εισάγετε μια εταιρεία από το QuickBooks Desktop που δεν περιέχει δεδομένα. Το Intuit παρέχει ακόμα ένα κενό αρχείο εταιρείας που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε.

Και εδώ, είναι μια λίστα με τα πράγματα που πρέπει να κάνετε για να κάνετε την εισαγόμενη εταιρεία QBO έτοιμη για χρήση:

• Δημιουργία χρηστών της εταιρείας.
• Ρύθμιση στοιχείων φόρου επί των πωλήσεων.
• Ορίστε μισθοδοσία, είτε μέσω Intuit Online Payroll είτε μέσω QBOP.
• Συνδέστε τους λογαριασμούς όπως απαιτείται.
• Ανατρέξτε στις λίστες αναθεώρησης και απενεργοποιήστε τις κατάλληλες καταχωρήσεις ανάλογα με τις ανάγκες.
• Ορίστε επαναλαμβανόμενες συναλλαγές για να αντικαταστήσετε τις απομνημονευμένες συναλλαγές του QuickBooks της επιφάνειας εργασίας.
• Επαναδημιουργήστε όλες τις απαραίτητες συναλλαγές που δεν δημοσιεύονται, όπως οι εντολές αγοράς.
• Ανασκόπηση αποθέματος.
• Προσαρμόστε τις φόρμες και τις αναφορές και, εάν χρειάζεται, απομνημονεύστε τις αναφορές.
• Ορίστε έναν κωδικό ημερομηνίας κλεισίματος.