Πώς να καταγράψετε τις επιστροφές χρημάτων στο QuickBooks Online - dummies

Συμβαίνει. Είναι κακό, αλλά συμβαίνει. Περιστασιακά, πρέπει να επιστρέψετε τα χρήματα που έχετε λάβει από έναν πελάτη και πρέπει να τα καταγράψετε στο QuickBooks Online.

Εάν ένας πελάτης επιστρέψει σε σας ένα εμπόρευμα, εκδώστε ένα πιστωτικό σημείωμα. Εναλλακτικά, αν χρειαστεί να επιστρέψετε χρήματα σε έναν πελάτη - ίσως επειδή τα αγαθά έφτασαν φθαρμένα και ο πελάτης δεν θέλει να τα αναδιατάξει - να εκδώσετε μια απόδειξη επιστροφής χρημάτων.

Από προεπιλογή, η QBO εφαρμόζει αυτόματα τα πιστωτικά σημειώματα σε εκκρεμή ή μελλοντικά τιμολόγια. Αν θέλετε να αλλάξετε τη συμπεριφορά αυτή, ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου Λογαριασμός και ρυθμίσεις (επιλέξτε Μενού Gear → Λογαριασμός και Ρυθμίσεις) και κάντε κλικ στο κουμπί Σύνθετη στα αριστερά. Κάντε κύλιση προς τα κάτω στην ενότητα Αυτοματισμοί στα δεξιά και κάντε κλικ στην επιλογή Αυτόματη υποβολή πιστώσεων.

Εισάγετε μια συναλλαγή Πιστωτικής μνήμης σχεδόν με τον ίδιο τρόπο που εισάγετε ένα τιμολόγιο. για να εμφανίσετε το παράθυρο Credit Memo, μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί μενού Δημιουργία και να επιλέξετε Credit Memo ή από τη σελίδα Transactions Sales μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί New Transaction και να επιλέξετε Credit Memo.

Εισαγωγή πιστωτικής σημείωσης.

Επιλέξτε τον πελάτη, συμπληρώστε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τις οποίες εκδίδετε πιστωτικό σημείωμα, συμπληρώστε το κάτω μέρος του παραθύρου Credit Memo με τις κατάλληλες πληροφορίες και αποθηκεύστε τη συναλλαγή. Αυτό το παράθυρο συναλλαγής είναι πολύ παρόμοιο με το παράθυρο συναλλαγής τιμολογίου …

Μπορείτε να καταχωρίσετε ένα πιστωτικό σημείωμα για έναν πελάτη, ακόμη και αν ο συγκεκριμένος πελάτης δεν έχει επί του παρόντος εκκρεμή τιμολόγια. όταν εισάγετε το επόμενο τιμολόγιο του πελάτη, η QBO θα εφαρμόσει το πιστωτικό σημείωμα στο τιμολόγιο.

Όταν εισάγετε ένα πιστωτικό σημείωμα για έναν πελάτη που έχει εκκρεμή τιμολόγια, η QBO εφαρμόζει το πιστωτικό σημείωμα σε ένα εκκρεμές τιμολόγιο. αν δείτε τη λίστα των Πωλήσεων Πωλήσεων για το συγκεκριμένο τιμολόγιο, θα παρατηρήσετε ότι η Κατάσταση είναι Μερική, πράγμα που σημαίνει ότι το τιμολόγιο είναι εν μέρει πληρωμένο.

Χορήγηση επιστροφής χρημάτων σε πελάτη

Χρησιμοποιήστε τη συναλλαγή απόδειξης επιστροφής χρημάτων της QBO εάν χρειαστεί να επιστρέψετε χρήματα σε έναν πελάτη αντί να μειώσετε ένα υπόλοιπο ή ένα μελλοντικό υπόλοιπο. Σε αυτό το παράδειγμα, ένας επιταγή επιστροφής χρημάτων θα εκδοθεί σε έναν πελάτη, ο οποίος θα αφαιρέσει το ποσό της επιστροφής από έναν τραπεζικό λογαριασμό και θα μειώσει έναν λογαριασμό εισοδήματος. Ο πελάτης δεν επιστρέφει στοιχεία.

Για να υπολογίσετε τις επιστροφές που εκδίδετε όταν ένας πελάτης δεν επιστρέφει ένα στοιχείο, πρώτα ορίστε ένα λογαριασμό που ονομάζεται Επιστροφές και Επιδόματα και ορίστε αυτόν το λογαριασμό στον τύπο εισοδήματος κατηγορίας και στον τύπο λεπτομέρειας των εκπτώσεων / επιστροφών.Στη συνέχεια, ορίστε μια υπηρεσία στη λίστα Προϊόντων και Υπηρεσιών και καλέστε κάτι σαν επιστροφές πελατών ή ακόμα και επιστροφές και επιδόματα. Μην επιλέξετε Φορολογητέα για την υπηρεσία. Εκχωρήστε την υπηρεσία στο λογαριασμό επιστροφών και δικαιωμάτων και μην εκχωρήσετε μια προεπιλεγμένη τιμή / τιμή.

Η συμπλήρωση του παραθύρου παραλαβής επιστροφής είναι πολύ παρόμοια με τη συμπλήρωση του παραθύρου Τιμολόγιο. Για να εμφανίσετε το παράθυρο Παραλαβή επιστροφής χρημάτων, κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία - το σύμβολο συν (+) - και επιλέξτε Απόδειξη επιστροφής χρημάτων στη στήλη Πελάτες. Επιλέξτε έναν πελάτη και η QBO συμπληρώνει τις σχετικές πληροφορίες πελατών.

Εκδίδοντας έλεγχο επιστροφής χρημάτων.

Επιλέξτε μια μέθοδο πληρωμής και έναν λογαριασμό. εάν επιλέξετε έναν τραπεζικό λογαριασμό, το QBO παραθέτει το τρέχον υπόλοιπο του τραπεζικού λογαριασμού και τον επόμενο αριθμό ελέγχου που σχετίζεται με το λογαριασμό. Εάν θέλετε, κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Εκτύπωση αργότερα.

Στο παράδειγμα, ο πελάτης δεν επιστρέφει κανένα στοιχείο, οπότε επιλέχθηκε η υπηρεσία Επιστροφές & Αποζημιώσεις. Αν ο πελάτης σας επιστρέφει στοιχεία, επιλέξτε το στοιχείο στη στήλη Προϊόν / Υπηρεσία που επιστρέφει ο πελάτης με αντάλλαγμα την επιστροφή χρημάτων και μην επιλέξετε την υπηρεσία Επιστροφές και αποζημιώσεις.

Μπορείτε να μετακινηθείτε προς τα κάτω στο κάτω μέρος του παραθύρου συναλλαγής παραλαβής επιστροφής χρημάτων και να συμπληρώσετε όλες τις ίδιες πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στο κάτω μέρος του τιμολογίου.