Πώς να εξάγετε και να εισαγάγετε κανόνες τραπεζικής τροφοδοσίας στο QuickBooks Online - dummies

Όταν ο πελάτης σας εκμεταλλεύεται την τράπεζα τροφοδοτεί και μεταφορτώνει συναλλαγές από την τράπεζα στην εταιρεία του QuickBooks Online, μπορείτε να βοηθήσετε να διασφαλίσετε ότι οι συναλλαγές θα δημοσιευτούν σωστά. Σε πολλές περιπτώσεις, οι κανόνες που χρησιμοποιούνται από έναν πελάτη μπορούν να εφαρμοστούν σε έναν άλλο πελάτη, οπότε αντί να δημιουργηθούν ξανά κανόνες, να εξαχθούν από έναν πελάτη και να εισαχθούν σε άλλο.

Όταν εξάγετε κανόνες, η QBO εξάγει όλους τους κανόνες στην εταιρεία του πελάτη. Μπορείτε να εισάγετε επιλεκτικά κανόνες.

Για την εξαγωγή κανόνων από μια εταιρεία-πελάτη, ανοίξτε αυτήν την εταιρεία και ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Επιλέξτε Συναλλαγές → Τραπεζικές.
2. Στη σελίδα Τράπεζα και πιστωτικές κάρτες, κάντε κλικ στο κάτω βέλος δίπλα στο κουμπί Ενημέρωση στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας.
3. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση κανόνων.

   Το QBO εμφανίζει τη σελίδα "Κανόνες".

4. Κάντε κλικ στο κάτω βέλος δίπλα στο κουμπί Νέο κανόνα και επιλέξτε Εξαγωγή κανόνων.

   Το QBO δημιουργεί ένα αρχείο Excel που περιέχει τους κανόνες και το αποθηκεύει στο φάκελο "Downloads". Το όνομα του αρχείου περιλαμβάνει το όνομα του πελάτη του οποίου τους κανόνες εξήγαγε και τις λέξεις "Bank_Feed_Rules. "

   Το QBO εμφανίζει τις οδηγίες για αυτό που κάνετε στη συνέχεια.

5. Μεταβείτε στην εταιρεία στην οποία θέλετε να εισάγετε αυτούς τους κανόνες.
6. Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 4 παραπάνω. στο Βήμα 4, επιλέξτε Κανόνες εισαγωγής.

   Το QBO ξεκινά έναν οδηγό που σας βοηθά να εισαγάγετε τους κανόνες.

7. Στην πρώτη οθόνη κανόνων οδηγών εισαγωγής, επιλέξτε το αρχείο που δημιουργήσατε στο Βήμα 4 και κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.
8. Στην δεύτερη οθόνη του οδηγού, επιλέξτε τους κανόνες που θέλετε να εισαγάγετε και κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.
9. Στην τρίτη οθόνη του οδηγού, έχετε την επιλογή να επιλέξετε κατηγορίες για τους κανόνες που ταιριάζουν με το Λογαριασμό του πελάτη στον οποίο εισάγετε τους κανόνες. Πραγματοποιήστε αλλαγές και, όταν ολοκληρώσετε, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή.

   Το QBO σας λέει πόσους κανόνες εισήγαγε με επιτυχία.

10. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

    Το QBO αναδημοσιεύει τη σελίδα "Κανόνες" για τον πελάτη που ανοίξατε στο Βήμα 5, όπου μπορείτε να επαληθεύσετε ότι εμφανίζονται οι κανόνες που θέλετε να εισαγάγετε.

Χρησιμοποιήστε αυτή τη σελίδα για να εξάγετε κανόνες από έναν πελάτη και να τις εισάγετε σε άλλο.