Πώς να συνδέσετε λογαριασμούς QuickBooks Online σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα - dummies

Το QuickBooks Online προσφέρει τρεις τρόπους για να συνδέσετε τους λογαριασμούς της QBO Bank και της Πιστωτικής Κάρτας με τους αντίστοιχους λογαριασμούς των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων:

• Συνδέστε άμεσα εάν η τράπεζά σας υποστηρίζει απευθείας σύνδεση.
• Χρησιμοποιήστε το QuickBooks web Connect.
• Εισαγάγετε συναλλαγές αποθηκευμένες σε αρχείο Excel.

Έχετε μια τέταρτη επιλογή: Δεν χρειάζεται να συνδεθείτε καθόλου. Οι παρακάτω πληροφορίες μπορεί να σας βοηθήσουν να αποφασίσετε ποια προσέγγιση είναι κατάλληλη για εσάς.

Σύνδεση … ή μη σύνδεση

Στο QBO, ίσως μπορείτε να συνδέσετε απευθείας τους λογαριασμούς της QBO Bank και της Πιστωτικής Κάρτας με τους ομολόγους τους στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η λέξη "μπορεί" χρησιμοποιείται επειδή δεν υποστηρίζουν όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα την άμεση σύνδεση με το QBO. Εάν τράπεζα σε ένα ίδρυμα που δεν υποστηρίζει απευθείας σύνδεση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο σύνδεσης του QuickBooks web για να εξάγετε συναλλαγές από τον ιστότοπο του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος σε QBO.

Είναι σημαντικό να καταλάβετε ότι δεν χρειάζεται να συνδέσετε. Μπορείτε να εργαστείτε μαζί ευτυχώς στο QBO χωρίς ποτέ να συνδέσετε λογαριασμό σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα με κάποιον στο QBO. Απλά εισάγετε συναλλαγές που επηρεάζουν τον κατάλληλο λογαριασμό και, μηνιαίως, συμβιβάζεστε τους λογαριασμούς.

Λοιπόν, γιατί να συνδεθείτε; Οι περισσότεροι άνθρωποι συνδέονται με λογαριασμούς σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ώστε να μπορούν να επαληθεύσουν ηλεκτρονικά (αντιστοιχώντας) τις συναλλαγές που καταγράφονται στο QBO με εκείνες που καταγράφονται στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Συνεπώς, η σύνδεση είναι κατά κύριο λόγο θέμα ευκολίας.

Σύνδεση Λογαριασμών Τραπεζικής ή Πιστωτικής Κάρτας

Όταν προσθέτετε έναν νέο λογαριασμό Τράπεζας ή Πιστωτικής Κάρτας, μπορείτε να επιλέξετε να συνδεθείτε με ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα - ή μπορείτε να επιλέξετε να μην συνδεθείτε με ένα οικονομικό ίδρυμα. Η μέθοδος που επιλέγετε για να προσθέσετε ένα νέο λογαριασμό εξαρτάται από το εάν θέλετε να συνδεθείτε με ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

Συνήθως χρησιμοποιείτε μια συναλλαγή εξόδων για την εγγραφή των αγορών πιστωτικών καρτών και των εσόδων από πωλήσεις για την καταγραφή επιστροφών σε μια πιστωτική κάρτα.

Προσθέστε αλλά όχι τη σύνδεση

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό πιστωτικής κάρτας που δεν σκοπεύετε να συνδεθείτε με ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα:

1. Κάντε κλικ στο κουμπί Gear δίπλα στο όνομα της εταιρείας σας και, από την αριστερή πλευρά του μενού που εμφανίζεται, επιλέξτε Λογαριασμός λογαριασμού.

   Το QBO εμφανίζει τη σελίδα "Λογαριασμός".

2. Κάντε κλικ στο κουμπί Νέο στη σελίδα Λογαριασμός λογαριασμού για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Λογαριασμός.
3. Ανοίξτε τη λίστα Τύπος Κατηγορίας και επιλέξτε Πιστωτική Κάρτα.
4. Αν χρησιμοποιείτε αριθμούς λογαριασμών, παρέχετε έναν αριθμό για το νέο λογαριασμό.
5. Προαιρετικά, μπορείτε να εισαγάγετε το υπόλοιπο του λογαριασμού σας όπως εμφανίζεται στην τελευταία δήλωση.

   Εάν εισαγάγετε ένα υπόλοιπο, το QuickBooks ενημερώνει τόσο το υπόλοιπο του λογαριασμού όσο και το λογαριασμό ισολογισμού ανοίγματος εκκαθάρισης και ο λογιστής σας πιθανώς δεν θα είναι ευχαριστημένος από εσάς. Μπορείτε να επιλέξετε να μην εισάγετε ισορροπία.

6. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση και κλείσιμο.

   Το QBO αναδημοσιεύει τη σελίδα "Λογαριασμός" και ο νέος σας λογαριασμός εμφανίζεται στη λίστα.

Το παράθυρο διαλόγου που χρησιμοποιείτε για τη δημιουργία ενός λογαριασμού.

Θα πρέπει να εισαγάγετε συναλλαγές δαπανών που έχουν προκύψει από τη λήψη της τελευταίας δήλωσης για αυτόν τον λογαριασμό πιστωτικής κάρτας.

Προσθέτοντας και συνδέοντας απευθείας το

Εάν, αντίθετα, θέλετε να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό που συνδέεται με ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, μπορείτε να το κάνετε εάν το χρηματοπιστωτικό ίδρυμά σας προσφέρει τη δυνατότητα απευθείας σύνδεσης με τους λογαριασμούς QBO. Συγκεντρώστε το αναγνωριστικό χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιείτε για να συνδεθείτε στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα online και ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Στη γραμμή πλοήγησης, επιλέξτε Συναλλαγές → Τράπεζες.

   Το QBO εμφανίζει τη σελίδα της Τράπεζας και των Πιστωτικών Καρτών.

2. Στην επάνω δεξιά γωνία, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη λογαριασμού.

   Το QBO ξεκινά έναν οδηγό που σας βοηθά να συνδεθείτε με ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

3. Στην πρώτη σελίδα οδηγού, είτε παρέχετε τη διεύθυνση ιστότοπου του χρηματοπιστωτικού σας ιδρύματος είτε κάνετε κλικ στο όνομα του χρηματοπιστωτικού σας ιδρύματος αν εμφανίζεται στη σελίδα.

   Για να επεκτείνετε την αναζήτηση για τράπεζες, κάντε κλικ στην επιλογή Search Global Banks στο δεξί άκρο του πλαισίου διεύθυνσης ιστότοπου.

   Η οθόνη που εμφανίζεται στη συνέχεια εξαρτάται από το εάν πληκτρολογήσατε μια διεύθυνση ιστού ή κάνετε κλικ σε μια από τις δημοφιλείς τράπεζες στην οθόνη.

4. Προσθέστε το αναγνωριστικό χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας και κάντε κλικ στο κουμπί Σύνδεση.

   Ακολουθήστε τυχόν επιπλέον προειδοποιήσεις που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση του λογαριασμού.