E-Mail και Microsoft Dynamics CRM - ανδρείκελα

Μέρος του Microsoft Dynamics CRM 4 Για Dummies Cheat Sheet

Χρησιμοποιώντας το Microsoft Dynamics CRM, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πολλά εργαλεία της Microsoft για να διαχειριστείτε τις σχέσεις σας με τους πελάτες. Ένα από τα πιο χρήσιμα εργαλεία στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, οπότε πρέπει να είστε ειδικευμένοι στη δημιουργία και την ανάγνωση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη σύνδεση e-mail σε μια συγκεκριμένη εγγραφή και τη διαχείριση του ημερολογίου σας.

Για να δημιουργήσετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

1. Από τη γραμμή μενού (στην κορυφή της οθόνης), επιλέξτε Νέα → Νέα δραστηριότητα → Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή κάντε κλικ στο εικονίδιο Δημιουργία νέου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κάτω από τη γραμμή μενού.

2. Επιλέξτε έναν παραλήπτη του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου ως εξής:

   a. Κάντε κλικ στο εικονίδιο του μεγεθυντικού φακού στα δεξιά του πεδίου "Προς".

   β. Επισημάνετε την εγγραφή που θέλετε.

   γ. Κάντε κλικ στο κουμπί >> για να μετακινήσετε τους παραλήπτες στο παράθυρο Επιλεγμένα αρχεία.

   δ. Κάντε κλικ στο OK για να κλείσετε το παράθυρο και να επιστρέψετε στο e-mail σας.

3. Εισάγετε ένα θέμα.

4. Στο πλαίσιο ανοικτού κειμένου κάτω από το πεδίο Θέμα, πληκτρολογήστε το μήνυμά σας.

5. Η τεκμηρίωση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορεί να είναι απαραίτητη. Για να συσχετίσετε ή να συνδέσετε το μήνυμα σε μια εγγραφή, κάντε τα εξής:

   a. Κάντε κλικ στο εικονίδιο του μεγεθυντικού φακού στα δεξιά του πεδίου Σχετικά.

   β. Αναζητήστε και επισημάνετε την επαφή σας.

   γ. Κάντε κλικ στο OK για να επιστρέψετε στο παράθυρο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

6. Προσθέστε άλλες επιλογές όπως θέλετε.

7. Για να στείλετε το μήνυμά σας, κάντε κλικ στο κουμπί Αποστολή (δίπλα στην επιλογή Αποθήκευση και κλείσιμο).

Για να διαβάσετε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας:

1. Στο κάτω μέρος του παραθύρου πλοήγησης, κάντε κλικ στο κουμπί Χώρος εργασίας.

2. Στην κορυφή του παραθύρου πλοήγησης, επιλέξτε Δραστηριότητες.

3. Στο πεδίο Τύπος, κάντε κλικ στο βέλος για να ανοίξετε την αναπτυσσόμενη λίστα και επιλέξτε E-Mail.

4. Στο πεδίο Προβολή, κάντε κλικ στο βέλος για να ανοίξετε την αναπτυσσόμενη λίστα και να κάνετε την επιλογή σας.

Για να συνδέσετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μια εγγραφή:

1. Από τη γραμμή μενού (στο επάνω μέρος της οθόνης), επιλέξτε Νέα → Νέα δραστηριότητα → Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

2. Συμπληρώστε τα κατάλληλα πεδία (Για, Θέμα και τα παρόμοια).

3. Στα δεξιά του πεδίου Σχετικά, κάντε κλικ στο εικονίδιο του μεγεθυντικού φακού.

4. Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο βέλος στα δεξιά του πεδίου Look For και επιλέξτε έναν από τους δώδεκα τύπους εγγραφών στη λίστα.

5. Κάντε διπλό κλικ στην κατάλληλη εγγραφή.

Για να προβάλετε το ημερολόγιό σας:

1. Κάντε κλικ στο κουμπί Εργασία στο κάτω μέρος του παραθύρου πλοήγησης.

2. Στην κορυφή του παραθύρου πλοήγησης, στην ενότητα Το έργο μου, κάντε κλικ στο Ημερολόγιο.