Δημιουργία νέου λογαριασμού ή επαφής στο λογισμικό Microsoft Dynamics CRM

Μέρος του Microsoft Dynamics CRM 4 Για Dummies Cheat Sheet < Η ομορφιά και το όφελος του Microsoft Dynamics CRM είναι ότι σας βοηθά να διαχειριστείτε τους πελάτες σας. Ας ελπίσουμε ότι προσθέτετε μερικούς νέους λογαριασμούς και νέους πελάτες κατά τη διάρκεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Για να προσθέσετε νέους ανθρώπους στο σύστημά σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Στο πλαίσιο των πωλήσεων, του μάρκετινγκ, της υπηρεσίας ή του χώρου εργασίας μου, επιλέξτε Λογαριασμοί ή επαφές στο παράθυρο πλοήγησης.

1. Στη γραμμή εργαλείων του παραθύρου, κάντε κλικ στο κουμπί Νέο.

2. Συμπληρώστε τις καρτέλες Γενικές, Λεπτομέρειες, Διαχείριση και Σημειώσεις όπως είναι απαραίτητο.

3. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση και κλείσιμο.