Δημιουργία και έλεγχος δραστηριοτήτων υπηρεσιών στο Microsoft Dynamics CRM - ανδρείκελα

Μέρος του Microsoft Dynamics CRM 4 για τα Dummies Cheat Sheet

Το Microsoft Dynamics CRM διευκολύνει τη διαχείριση των έγκαιρων υπηρεσιών που δημιουργούν την αφοσίωση των πελατών. Η δημιουργία και έλεγχος δραστηριότητας υπηρεσιών στο Microsoft Dynamics CRM θα βοηθήσει στην ευτυχία των πελατών σας με την επιχείρησή σας.

Για να προγραμματίσετε μια δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Στο κάτω μέρος του παραθύρου πλοήγησης, κάντε κλικ στο κουμπί Υπηρεσία.

2. Στην κορυφή του παραθύρου πλοήγησης, επιλέξτε Ημερολόγιο υπηρεσίας.

3. Στο πεδίο Τύπος (δίπλα στο πεδίο Αναζήτηση), επιλέξτε Υπηρεσία δραστηριότητας από την αναπτυσσόμενη λίστα.

4. Επιλέξτε μια ημέρα για την υπηρεσία.

5. Στη γραμμή εργαλείων του παραθύρου, κάντε κλικ στο κουμπί Νέο και κάντε την επιλογή σας.

6. Στο πεδίο Θέμα, καταχωρίστε ένα όνομα για αυτήν τη δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών.

7. Στο πεδίο Υπηρεσία, επιλέξτε την υπηρεσία που θέλετε να προγραμματίσετε.

8. Επιλέξτε τους χρόνους έναρξης και λήξης καθώς και τη διάρκεια.

9. Προσθέστε τυχόν σημειώσεις.

10. Κάντε κλικ στην καρτέλα "Λεπτομέρειες" και συμπληρώστε την όπως απαιτείται.

11. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση και κλείσιμο για να προγραμματίσετε τη δραστηριότητα.

Πρέπει να ελέγχετε τακτικά το ημερολόγιο υπηρεσίας σας για να είστε σίγουροι ότι θα παραμείνετε στην κορυφή των αναγκών των πελατών σας. Για να το κάνετε αυτό, κάντε το εξής:

1. Στο κάτω μέρος του παραθύρου πλοήγησης, κάντε κλικ στο κουμπί Υπηρεσία.

2. Στο επάνω μέρος του παραθύρου πλοήγησης, επιλέξτε Ημερολόγιο υπηρεσίας.

3. Κάντε κλικ σε οποιονδήποτε πόρο και θα δείτε το πρόγραμμα αυτού του πόρου στην περιοχή του ημερολογίου.