3 εργαλεία διαχείρισης εργασιών από το QuickBooks 2015 - dummies

Τα QuickBooks δεν είναι απλώς ένα σύστημα εισαγωγής δεδομένων για τη συλλογή λογιστικών πληροφοριών. Είναι επίσης ένα εργαλείο για να διασφαλιστεί ότι η οικονομική και λογιστική ουσία γίνεται: Το QuickBooks 2015 μπορεί να σας βοηθήσει να δείτε ότι πληρώνονται οι λογαριασμοί, υποβάλλονται φορολογικές δηλώσεις, τιμολογούνται πελάτες, εκτυπώνονται τα τιμολόγια κ.ο.κ. Ανακαλύψτε τρία χρήσιμα εργαλεία για να βεβαιωθείτε ότι τα λογιστικά πράγματα που χρειάζεστε για να παραμείνετε στην κορυφή γίνεται: Δημιουργία λίστας, υπενθυμίσεις και προειδοποιητικός διαχειριστής.

Οργανωθείτε με τη λίστα σύντομων εργασιών του QuickBooks

Αν επιλέξετε την εντολή Company To Do List στο QuickBooks 2015, θα εμφανιστεί ένα παράθυρο λίστας υποχρεώσεων.

Για να προσθέσετε στοιχεία δράσης στο παράθυρο λίστας εργασιών, κάντε κλικ στο κουμπί "Για να κάνετε" και περιγράψτε την εργασία χρησιμοποιώντας το παράθυρο διαλόγου Add To Do που εμφανίζεται. Μπορείτε να δώσετε μια περιγραφή της εργασίας και επίσης να ορίσετε πράγματα όπως η προτεραιότητα της εργασίας, η ημερομηνία λήξης της, ο πελάτης που συνδέεται με την εργασία και ούτω καθεξής.

Για να καταργήσετε εργασίες από το παράθυρο λίστας εργασιών, κάντε διπλό κλικ στην εργασία και, στη συνέχεια, αλλάξτε την κατάσταση σε Done ή Inactive.

Για να εκτυπώσετε μια λίστα υποχρεώσεων, κάντε κλικ στο κουμπί Reports (Αναφορές) του παραθύρου της λίστας υποχρεώσεων.

Χρησιμοποιήστε τις υπενθυμίσεις του QuickBook, ώστε τα πράγματα να εξαφανίζονται

Μπορεί να σας ενδιαφέρει να γνωρίζετε ότι το QuickBooks παρακολουθεί τα πράγματα που πιστεύει ότι πρέπει να κάνετε: εργασίες που πρέπει να κάνετε. λογιστικά καθήκοντα (όπως οι τραπεζικές καταθέσεις που θέλει να κάνετε). τιμολόγια, επιταγές και άλλα στοιχεία που θα πρέπει να εκτυπώσετε. και ούτω καθεξής.

Μπορείτε να δείτε αυτή τη μικρή λίστα επιλέγοντας την εντολή Company Company → To Reminders.

Μπορείτε να εξομαλύνετε τον τρόπο με τον οποίο σας υπενθυμίζει το QuickBooks επιλέγοντας την εντολή Επεξεργασία εταιρείας → Προτιμήσεις, επιλέγοντας την προτίμηση υπενθυμίσεων, κάνοντας κλικ στην καρτέλα Προτιμήσεις εταιρείας και επιλέγοντας ή αποεπιλέγοντας τις επιλογές όπως επιθυμείτε.

Μείνετε μπροστά με τις ειδοποιήσεις QuickBooks

Ένα άλλο, πολύ χρήσιμο εργαλείο διαχείρισης εργασιών μέσα στο QuickBooks είναι το παράθυρο του Alerts Manager, το οποίο εμφανίζεται όταν επιλέγετε την εντολή Company Company → To Alerts Manager.

Το παράθυρο "Διαχείριση ειδοποιήσεων" εμφανίζει μια λίστα με όλα τα είδη προσεγμένων προτάσεων λογιστικής (όπως "Ώρα για την δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων σας") καθώς και τις νομικές απαιτήσεις ("Πρέπει να στείλετε στους πωλητές σας αυτά τα darn 1099s").

Αυτές οι υπενθυμίσεις είναι πραγματικά χρήσιμες για νέους ή έμπειρους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, λογιστές και λογιστές.

Το μενού της Εταιρείας εμφανίζει επίσης μια άλλη εντολή, Ειδοποιήσεις συντήρησης, που πρέπει να γνωρίζετε. Η Επιχείρηση Εταιρεία → Εντολή ειδοποίησης συντήρησης εμφανίζει ένα παράθυρο των ειδοποιήσεων συντήρησης QuickBooks που δεν χρησιμοποιείτε για προσωπική διαχείριση εργασιών και παραγωγικότητα, αλλά μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να επαληθεύσετε ότι το πρόγραμμα QuickBooks είναι ενημερωμένο.