2 τρόποι για την εύρεση αρχείων σε μια βάση δεδομένων GoldMine - dummies

Μέρος του GoldMine 8 Για τα Dummies Cheat Sheet

Όταν χρησιμοποιείτε το λογισμικό GoldMine 8 CRM, συχνή εργασία που εκτελείτε. Μπορείτε να εντοπίσετε οποιαδήποτε εγγραφή - ανεξάρτητα από το πόσοι είναι στη βάση δεδομένων σας GoldMine - χρησιμοποιώντας μια απλή αναζήτηση ή μια πιο λεπτομερή αναζήτηση.

Με ελάχιστη πρακτική, θα εξοικονομήσετε χρόνο και θα χτίσετε σχέσεις με τους πελάτες καθώς θα θέσετε το GoldMine να λειτουργήσει. Για παράδειγμα, θα πρέπει να αναζητήσετε αρχεία για δραστηριότητες προγραμματισμού, τη σύνταξη σημειώσεων ή τον έλεγχο ιστορικού ενός πελάτη. Και κάθε φορά που κουδουνίζει το τηλέφωνο, μπορεί να θέλετε να ελέγξετε γρήγορα την εγγραφή του καλούντος.

Ο ημι-μυστικός και γρήγορος τρόπος για να βρείτε μια εγγραφή GoldMine

Εάν χειρίζεστε πολλές τηλεφωνικές κλήσεις κάθε μέρα, μερικοί μπορεί να προέρχονται από άτομα που γνωρίζουν σαφώς ποιοι είναι, αλλά δεν μπορείτε να ανακαλέσετε ποιος είναι αυτός ή αυτή. Το τελευταίο πράγμα που θέλετε να γνωρίζει ο πωλητής μυστηρίου-πελάτης-καλούντος είναι ότι δεν τον θυμάστε αυτόν ή αυτήν. Με το GoldMine, μπορείτε να βρείτε γρήγορα και ήσυχα τα αρχεία ενός πελάτη, ενώ λέτε γεια και κάνετε μικρές συζητήσεις.

Τα περισσότερα από τα πεδία της κύριας οθόνης σάς επιτρέπουν να τοποθετήσετε το ποντίκι σας σε ετικέτα και να κάνετε διπλό κλικ, το οποίο ανοίγει ένα παράθυρο περιήγησης. Για παράδειγμα, εάν κάνετε διπλό κλικ στην τελευταία ετικέτα, εμφανίζεται ένα παράθυρο περιήγησης, όπως αυτό που φαίνεται παρακάτω. Αυτό το παράθυρο περιήγησης ονομάζεται Κέντρο Αναζήτησης.

Σε αυτό το παράθυρο περιήγησης δείγματος, θα δείτε ότι το γράμμα "g" βρίσκεται στο πεδίο αναζήτησης, οπότε το GoldMine καταγράφει όλους τους λογαριασμούς με πρωτεύουσα επαφή, των οποίων το επώνυμο αρχίζει με το γράμμα:

ετικέτα και όχι στο πλαίσιο κειμένου στο οποίο εισάγετε δεδομένα. Ο λεπτομερής τρόπος αναζήτησης GoldMine

Το Κέντρο αναζήτησης GoldMine 8 σάς δίνει τη δυνατότητα να κάνετε περίπλοκες αναζητήσεις, όπως αναζήτηση σε πολλά πεδία ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, ίσως θελήσετε να βρείτε όλους τους λογαριασμούς στην Καλιφόρνια που έχουν αριθμούς φαξ. Επεκτείνετε την αναζήτησή σας από μια απλή αναζήτηση ενός πεδίου σε πολλά πεδία κάνοντας κλικ στο κουμπί Αναζήτηση στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης GoldMine.

Όταν εμφανιστεί το παράθυρο του Κέντρου αναζήτησης, επιλέξτε ποια πεδία θα εμφανιστούν κάνοντας κλικ στο κουμπί Στήλες στην επάνω δεξιά γωνία του Κέντρου αναζήτησης. Με αυτόν τον τρόπο εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη:

Ρυθμίστε καλά τα πεδία που βλέπετε στο Κέντρο αναζήτησης.

Μπορείτε να προσθέσετε ή να διαγράψετε πεδία (στήλες) από την οθόνη του Κέντρου αναζήτησης, επισημαίνοντας το συγκεκριμένο πεδίο και επιλέγοντας τα αριστερά ή τα δεξιά βέλη στο κέντρο της οθόνης για να προσθέσετε ή να διαγράψετε τη στήλη.