Προκαθορισμένες ομάδες ομάδων στην Salesforce. com Service Cloud - dummies

Για να γίνει ακόμη πιο εύκολη η διαδικασία προσθήκης μελών της ομάδας στην περίπτωσή σας, Salesforce. Το com Service Cloud προσφέρει προκαθορισμένες ομάδες υποθέσεων. Οι χρήστες σας μπορούν να δημιουργήσουν ομάδες υποθέσεων για συνεργασίες σε υποθέσεις με συνέπεια και αποτελεσματικότητα.

Για να δημιουργήσετε μια προκαθορισμένη ομάδα περιπτώσεων, επιλέξτε Ρυθμίσεις → Δημιουργία → Προσαρμογή → Περιπτώσεις → Ομάδες υπόθεση → Προκαθορισμένες ομάδες υποθέσεων και ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Κάντε κλικ στο κουμπί Νέο.

   Εμφανίζεται η σελίδα Προσθέστε μια ομάδα προκαθορισμένων υποθέσεων.

2. Συμπληρώστε ένα όνομα για την ομάδα σας στο πεδίο Όνομα ομάδας.

3. Κάντε κλικ στο εικονίδιο αναζήτησης στα δεξιά του πρώτου μέλους μέλους ομάδας

   στη λίστα.

   Εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου αναζήτησης με μια λίστα πρόσφατων χρηστών.

4. Επιλέξτε έναν χρήστη από τη λίστα ή αναζητήστε και επιλέξτε έναν συγκεκριμένο χρήστη που θέλετε να προσθέσετε στην ομάδα.

   Το παράθυρο διαλόγου αναζήτησης κλείνει και ο επιλεγμένος χρήστης εμφανίζεται στο πεδίο.

5. Στο πεδίο Ρόλος μέλους, επιλέξτε έναν ρόλο μέλους για το χρήστη.

   Το πεδίο Access Case πρέπει να συμπληρώνεται αυτόματα με την καθορισμένη πρόσβαση για τον συγκεκριμένο ρόλο. Οι ρόλοι της ομάδας υποθέσεων που δημιουργήσατε στα προηγούμενα βήματα είναι αυτά στα οποία μπορούν να ανατεθούν τα μέλη. Δηλαδή, ένας ρόλος μέλους δεν είναι καινούργιος - είναι απλώς προερχόμενος από τον ρόλο της ομάδας Case, αλλά σχετίζεται με αυτό το συγκεκριμένο μέλος της ομάδας.

6. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση όταν τελειώσετε.

   Η σελίδα προκαθορισμένων ομάδων υποθέσεων εμφανίζεται με τη νέα προκαθορισμένη ομάδα σας.