Πλοήγηση στην Αρχική Σελίδα Salesforce - ανδρείκελα

Μέρος του Salesforce. com Για το Dummies Cheat Sheet

Όταν συνδέεστε στο Salesforce, ξεκινάτε από την Αρχική σελίδα, η οποία μοιάζει με την αρχική σελίδα άλλων χρηστών. Ωστόσο, τα καθήκοντα και τα συμβάντα είναι ειδικά για εσάς:

• Καρτέλες: Κάντε κλικ στις καρτέλες για να περιηγηθείτε στο Salesforce. Όταν κάνετε κλικ σε μια καρτέλα, η Αρχική σελίδα της καρτέλας εμφανίζεται με ενότητες για προβολές, εργαλεία και αναφορές για τη διαχείριση της εργασίας σας.

• Δύναμη. com app menu: Χρησιμοποιήστε το αναπτυσσόμενο μενού εφαρμογής για εναλλαγή μεταξύ συνόλων καρτελών που χρησιμοποιούνται περισσότερο από διαφορετικούς τύπους χρηστών Salesforce.

• Δημιουργία νέας αναπτυσσόμενης λίστας: Επιλέξτε ένα στοιχείο από την αναπτυσσόμενη λίστα Δημιουργία νέας για να δημιουργήσετε νέες εγγραφές στο Salesforce, όπως λογαριασμοί, επαφές και ευκαιρίες.

• Κάδος ανακύκλωσης: Κάντε κλικ στο σύνδεσμο Κάδος ανακύκλωσης στην πλαϊνή μπάρα αν διαγράψατε μια εγγραφή τις τελευταίες 15 ημέρες που θέλετε να επαναφέρετε για να διατηρήσετε την εργασία.

• Ημερολόγιο: Χρησιμοποιήστε το ημερολόγιο για να παρακολουθείτε το πρόγραμμά σας στο Salesforce. Με τα εικονίδια προβολής ημερολογίου, μπορείτε να μεταβείτε σε διαφορετικές χρονικές περιόδους και να δείτε τα ημερολόγια άλλων χρηστών ή πόρων.

• Οι εργασίες μου: Χρησιμοποιήστε την ενότητα Οι εργασίες μου για να παραμείνετε στην ταχύτητα στα στοιχεία που θέλετε να κάνετε.

• Αναζήτηση: Βρείτε γρήγορα πληροφορίες στο Salesforce εισάγοντας λέξεις-κλειδιά και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση. Εμφανίζεται μια σελίδα αποτελεσμάτων αναζήτησης με λίστες αρχείων που αντιστοιχούν στην αναζήτησή σας.

• Πρόσφατα στοιχεία: Χρησιμοποιήστε Πρόσφατα στοιχεία για να ανοίξετε αρχεία που επισκεφθήκατε πρόσφατα.

• Μηνύματα και ειδοποιήσεις: Προβολή μηνυμάτων και ειδοποιήσεων για σημαντικές επικοινωνίες από την ομάδα ή διευθυντές του project Salesforce.

• Οι ρυθμίσεις μου: Κάντε κλικ στην επιλογή "Οι ρυθμίσεις μου" στο μενού "Το όνομά σας" στην κορυφή για να μεταβείτε στη σελίδα "Οι ρυθμίσεις μου" και να τροποποιήσετε τις προσωπικές σας ρυθμίσεις. Εάν είστε διαχειριστής, χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα Εγκατάστασης για να προσαρμόσετε, να διαμορφώσετε και να διαχειριστείτε το Salesforce.

• Βοήθεια: Αν χρειάζεστε βοήθεια, κάντε κλικ στο σύνδεσμο Βοήθεια στην επάνω δεξιά γωνία.