Διαχείριση των εργασιών μου και του ημερολογίου στο Salesforce. com Service Cloud - dummies

Μια εργασία είναι μια δραστηριότητα που συνήθως δεν έχει συγκεκριμένο χρόνο και διάρκεια. ένα συμβάν έχει συγκεκριμένο χρόνο και διάρκεια. Τα γεγονότα και οι εργασίες θεωρούνται και οι δραστηριότητες του Salesforce. Στην ενότητα Οι εργασίες μου εμφανίζονται οι εργασίες σας, ενώ στην ενότητα Ημερολόγιο εμφανίζονται τα συμβάντα σας.

Χρήση των εργασιών μου

Η ενότητα Οι εργασίες μου είναι η προσωπική σας λίστα ανοιχτών εργασιών που πρέπει να ολοκληρωθούν. Ένα παράδειγμα μιας ανοικτής εργασίας μπορεί να καλεί έναν πελάτη σε συγκεκριμένη ημερομηνία ή να επισυνάπτει ένα σχετικό έγγραφο σε μια υπόθεση.

Από την Αρχική σελίδα, μπορείτε να προβάλετε, να επεξεργαστείτε και να δημιουργήσετε εργασίες και συμβάντα. Αυτά μπορεί να είναι εργασίες που δημιουργείτε και ρυθμίζετε για εσάς ή εκείνες που οι άλλοι αναθέτουν σε εσάς ή το Salesforce παράγει αυτόματα.

Η ενότητα Οι εργασίες μου εμφανίζει όλες τις ανοιχτές εργασίες.

Πιο συγκεκριμένα, στις ενότητες Οι εργασίες μου, μπορείτε να

• Δημιουργήστε γρήγορα νέες εργασίες. Κάντε κλικ στο κουμπί Νέο και δημιουργήστε την εργασία σας.

• Προβολή λίστας ανοιχτών εργασιών που σας έχουν εκχωρηθεί. Μπορείτε να δείτε έως και 15 εργασίες στην Αρχική σελίδα. Κάνοντας κλικ στο στοιχείο Προβολή περισσότερων, μπορείτε να δείτε το μέγιστο.

• Αλλαγή χρονικού πλαισίου εργασιών. Μπορείτε να επιλέξετε να δείτε τις εργασίες σας για διαφορετικές χρονικές περιόδους χρησιμοποιώντας τη λίστα που βρίσκεται στην επάνω δεξιά πλευρά της ενότητας Οι εργασίες μου. Για παράδειγμα, μπορείτε να ορίσετε την προβολή εργασιών για να δείτε τις καθυστερημένες εργασίες που χρειάζεται να ολοκληρώσετε πιο επειγόντως ή να δείτε όλες τις εργασίες που εκκρεμούν αυτό το μήνα.

• Ολοκληρώστε τις εργασίες σας. Κάντε κλικ στο X προς τα αριστερά μιας εργασίας για να την χαρακτηρίσετε ολοκληρωμένη. Αυτό θα σας οδηγήσει στη σελίδα Επεξεργασία (όπου μπορείτε να τροποποιήσετε μια εγγραφή), αλλά αυτόματα θα ορίσετε την Κατάσταση στην Ολοκληρωμένη.

• Εξετάστε και επεξεργαστείτε εργασίες. Επιλέξτε οποιαδήποτε εργασία στη λίστα κάνοντας κλικ στη σύνδεση στη στήλη Θέμα για να προβάλετε τη σελίδα λεπτομερειών εργασιών. Κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία για να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες της εργασίας σας. Για να επεξεργαστείτε μια εργασία απευθείας από την Αρχική σελίδα, μπορείτε να κάνετε κλικ στο Χ για να την ολοκληρώσετε. Ακριβώς σιγουρευτείτε ότι αλλάζετε την κατάσταση πίσω σε ό, τι θα έπρεπε να είναι εάν στην πραγματικότητα δεν έχει ολοκληρωθεί.

Διαχείριση των εκδηλώσεών σας με το ημερολόγιο

Η ενότητα Ημερολόγιο αποθηκεύει τα προσωπικά σας, την ομάδα ή την εταιρική σας εκδήλωση στο Salesforce. Είναι προεπιλογή για την εμφάνιση του τρέχοντος μήνα στο Ημερολόγιο και σας εμφανίζει τα γεγονότα την επόμενη εβδομάδα.

Στην ενότητα "Ημερολόγιο" εμφανίζονται τα προγραμματισμένα σας γεγονότα.

Όπως και οι εργασίες, τα συμβάντα στο Ημερολόγιό σας είτε δημιουργούνται από εσάς είτε σας εκχωρούνται. Μπορείτε να επιλέξετε τα συμβάντα που θέλετε να μοιραστείτε με την Αρχική σελίδα σας, καθώς και την προβολή. Μπορείτε να επιλέξετε από ημερήσια, εβδομαδιαία ή μηνιαία προβολή του Ημερολογίου.

Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε σε ποιον θέλετε να μοιραστείτε το ημερολόγιό σας και το επίπεδο λεπτομέρειας που βλέπετε κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο Κοινή χρήση του Ημερολογίου, κάνοντας κλικ στο κουμπί Προσθήκη και επιλέγοντας τους χρήστες, τους ρόλους) ή τις δημόσιες ομάδες στις οποίες θέλετε να δώσετε πρόσβαση.

Στην ενότητα "Ημερολόγιο", μπορείτε να κάνετε τα εξής:

• Δημιουργήστε γρήγορα νέα γεγονότα. Κάντε κλικ στο κουμπί Νέο συμβάν και συμπληρώστε τα στοιχεία για να δημιουργήσετε το συμβάν σας.

• Προβολή πραγματικού ημερολογίου. Για λόγους εξοικείωσης, το Salesforce έχει μια οπτική αναπαράσταση ενός ημερολογίου. Μπορείτε να αλλάξετε τον μήνα που εμφανίζεται κάνοντας κλικ στα πλευρικά βέλη ή να κάνετε κλικ σε μεμονωμένες ημερομηνίες για να δείτε τα γεγονότα που έχετε προγραμματίσει σε αυτά.

• Χρησιμοποιήστε διαφορετικές προβολές του Ημερολογίου σας. Κάντε κλικ στα εικονίδια κάτω από το μικρό ημερολόγιο για να δείτε ένα ημερήσιο, εβδομαδιαίο ή μηνιαίο ημερολόγιο.

• Αλλάξτε τις προβολές των εκδηλώσεών σας. Μπορείτε να δείτε τα συμβάντα σας ως προβολή λίστας, προβολή πολλαπλών χρηστών που εμφανίζει τα συμβάντα που έχουν εκχωρηθεί σε πολλούς χρήστες ή μια προβολή ενός χρήστη που σας δείχνει τα συμβάντα που έχετε αντιστοιχίσει.

• Εξετάστε και επεξεργαστείτε τα συμβάντα. Κάντε κλικ σε ένα πραγματικό συμβάν στη λίστα Ημερολογίου για να εμφανίσετε τη σελίδα λεπτομερειών εκδήλωσης. Κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία για να τροποποιήσετε τις πληροφορίες συμβάντος.