Διαχειρίζονται τις υποθέσεις σας στο Salesforce. com με τη συλλογή λεπτομερειών υπόθεσης - dummies

Διαχείριση των περιπτώσεων σας στο Salesforce. com τους διατηρεί. Θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι κάθε περίπτωση περιέχει τις πιο πρόσφατες πληροφορίες, ώστε εσείς, ο πελάτης σας και όλοι οι άλλοι οργανισμοί να καταλάβουν πού βρίσκεστε στη διαδικασία. Για να τροποποιήσετε τις πληροφορίες περίπτωσης, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Βρείτε την περίπτωση που θέλετε να ενημερώσετε.

   Στην παγκόσμια αναζήτηση στο επάνω μέρος οποιασδήποτε σελίδας, μπορείτε να αναζητήσετε έναν αριθμό υπόθεσης, λέξεις-κλειδιά από τη γραμμή θέματος της υπόθεσης ή ακόμα και το όνομα ενός πελάτη και να βρείτε τη σχετική περίπτωση. Ή μπορείτε να επιλέξετε μια περίπτωση στην οποία εργάζεστε από μια προσωπική προβολή λίστας ή ακόμα και από τη λίστα Πρόσφατα στοιχεία στην πλαϊνή γραμμή στην αριστερή πλευρά της οθόνης σας.

2. Κάντε κλικ στον σύνδεσμο Αριθμός υποβολής για να ανοίξετε τη θήκη.

   Εμφανίζεται η σελίδα Λεπτομέρειες περίπτωσης.

3. Κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία για να ξεκινήσετε την επεξεργασία της περίπτωσης.

   Η σελίδα Επεξεργασία περιπτώσεων εμφανίζεται με πεδία που μπορείτε να αλλάξετε. Εναλλακτικά, εάν ο οργανισμός σας έχει ενσωματωμένη την επιτόπια επεξεργασία, μπορείτε να επεξεργαστείτε τα πεδία σας απευθείας στη σελίδα Λεπτομέρειες περίπτωσης κάνοντας διπλό κλικ σε αυτά.

   Στο κάτω αριστερό μέρος της σελίδας "Επεξεργασία περιπτώσεων", μπορείτε να κάνετε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου "Αποστολή ειδοποίησης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς επικοινωνία" για να ενημερώσετε αυτόματα τον πελάτη σας ότι έχετε ενημερώσει την υπόθεση.

   

   Αποστολή ενημερώσεων περιπτώσεων στους πελάτες στη σελίδα Επεξεργασία περιπτώσεων.

4. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

   Η σελίδα λεπτομερειών περίπτωσης επανεμφανίζεται με τις αλλαγές και τις ενημερώσεις που έχετε κάνει.

Προς το συμφέρον του χρόνου, από τη σελίδα Επεξεργασία περιπτώσεων, μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση & κλείσιμο, για να κλείσετε την υπόθεση ή κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση & Νέα, εάν θέλετε να αποθηκεύσετε την υπόθεση και να αρχίσετε αμέσως να εργάζεστε σε μια νέα.

Μερικές φορές η ενημέρωση των περιπτώσεων δεν συνεπάγεται τροποποίηση των πραγματικών πεδίων πεδίου, αλλά μάλλον των σχετικών πληροφοριών που συλλέγονται σε σχετικές λίστες. Αν θέλετε να προσθέσετε πληροφορίες σε μια σχετική λίστα ή πληροφορίες περίπτωσης που δεν είναι αποθηκευμένες σε ένα πεδίο, μπορείτε απλά να μεταβείτε στην επιθυμητή σχετική λίστα στη σελίδα Λεπτομέρειες θήκης και να κάνετε κλικ σε ένα αντίστοιχο κουμπί, όπως το κουμπί Νέα εργασία στο Άνοιγμα Κατάλογος σχετικών δραστηριοτήτων.