Πώς να ορίσετε ομάδες εργασίας σε Salesforce. com Service Cloud - dummies

Μερικές φορές χρειάζεστε μέλη της ομάδας για να βοηθήσετε με συγκεκριμένα θέματα που απλά δεν δεν έχει την εξειδίκευση ή την εξουσία να λύσει. Ένας από τους τρόπους με τους οποίους οι πράκτορες μπορούν να δουλέψουν μαζί στο Service Cloud είναι χρησιμοποιώντας τη λειτουργικότητα των ομάδων εργασίας. Επιλέξτε Εγκατάσταση → Δημιουργία → Προσαρμογή → Περιπτώσεις → Ομάδες Case → Ομάδες ρόλων ομάδας και ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να δημιουργήσετε μια ομάδα περιπτώσεων:

1Κάντε κλικ στο κουμπί Νέο.

Εμφανίζεται η σελίδα ρόλου μέλους ομάδας νέων περιστατικών.

2 Συμπληρώστε το όνομα ρόλου μέλους και επιλέξτε το επίπεδο πρόσβασης για τον συγκεκριμένο ρόλο από τη λίστα επιλογής Access Case.

Προαιρετικά, κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Ορατό σε πύλη πελατών. Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο εάν έχετε την Πύλη Πελατών και θέλετε το μέλος του ρόλου να είναι ορατό στους χρήστες εκεί.

3Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση όταν τελειώσετε.

Εναλλακτικά, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση & Νέα για να αποθηκεύσετε το ρόλο και αμέσως δημιουργήστε ένα άλλο.

Αφού έχετε ρυθμίσει μερικούς ρόλους ομάδας, βεβαιωθείτε ότι η λίστα σχετικών ομάδων υπόθεση εμφανίζεται στη διάταξη σελίδων σας.

4Επιλέξτε Ρύθμιση → Δημιουργία → Προσαρμογή → Περιπτώσεις → Διάταξη σελίδας.

Κάντε κλικ στον σύνδεσμο Επεξεργασία στην αριστερή πλευρά της διάταξης σελίδας σελίδας που θέλετε να τροποποιήσετε. Ο επεξεργαστής βελτιωμένης διάταξης σελίδας εμφανίζεται για την επιλεγμένη διάταξη.

5Στο επάνω αριστερό πλαίσιο εργαλείων του επεξεργαστή διάταξης, επιλέξτε Συναφείς λίστες.

Η σελίδα μετακινείται αυτόματα προς τα κάτω στην αντίστοιχη ενότητα λίστας της διάταξης και οι διαθέσιμες σχετικές λίστες εμφανίζονται στον επεξεργαστή, ενώ οι λίστες που χρησιμοποιούνται εμφανίζονται γκρι.

6Click Case Team από τις διαθέσιμες σχετικές λίστες και σύρετέ το όποτε θέλετε να εμφανίζεται στη σελίδα.

Στη λίστα εμφανίζεται η λίστα Σχετικά με την ομάδα εργασίας.

7Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση όταν τελειώσετε.

Το σύστημα ρωτά αν θέλετε αυτή η αλλαγή να αντικαταστήσει τις προσωπικές προσαρμογές των χρηστών σας. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι ή Όχι, ανάλογα με την προτίμησή σας. Εμφανίζεται ξανά η σελίδα διάταξης σελίδας περίπτωσης.

Τώρα που έχετε δημιουργήσει ομάδες υποθέσεων για τον οργανισμό σας, οι κατόχους των περιπτώσεων σας μπορούν να προσθέσουν συνεργάτες στις υποθέσεις τους.