Πώς να επαναπροσδιορίσετε μια Salesforce. com Case - dummies

Με τον ίδιο τον ορισμό τους, οι κανόνες κλιμάκωσης επανατοποθετούν την ιδιοκτησία των περιπτώσεων στο Salesforce. com Service Cloud όταν πληρούν ορισμένα κριτήρια. Υπάρχουν μερικές άλλες επιλογές για τη μεταφορά της ιδιότητας ιδιοκτησίας επίσης.

Η πρώτη επιλογή είναι η χειροκίνητη επανατοποθέτηση μιας θήκης. Κανείς δεν θέλει να κάνει πολλή χειρωνακτική εργασία, οπότε αυτή η επιλογή έχει την πιο νόημα όταν γίνεται κατά περίπτωση. Ενώ οι κανόνες κλιμάκωσης χρησιμοποιούνται ως υποσύνολο για περιπτώσεις που έχουν προκαθορισμένες ιδιότητες, η μεταφορά των περιπτώσεων πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, όταν μια περίπτωση δεν πληροί απαραιτήτως συγκεκριμένα κριτήρια, αλλά πρέπει να επαναπροσδιοριστεί ή να κλιμακωθεί γρήγορα προς το συμφέρον χρόνος.

Λάβετε υπόψη σας ορισμένα πράγματα:

• Για να μεταφέρετε μεμονωμένες εγγραφές, χρειάζεστε την άδεια εγγραφής μεταβίβασης που είναι ενεργοποιημένη στο προφίλ σας. Για να δείτε αν έχετε αυτήν την άδεια, μεταβείτε σε μια υπόθεση και ελέγξτε αν εμφανίζεται ένας σύνδεσμος Αλλαγή δίπλα στο πεδίο Πεδίο ιδιοκτήτη. Εάν δεν το κάνετε, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για να σας δώσει αυτή την άδεια.

• Ο νέος κάτοχος του αρχείου πρέπει να έχει τουλάχιστον άδεια ανάγνωσης για το αντικείμενο της υπόθεσης ως ιδιοκτήτη.

• Όταν αλλάζετε την ιδιοκτησία των περιπτώσεων, όλες οι σημειώσεις, τα συνημμένα και οι δραστηριότητες που σχετίζονται με αυτήν την περίπτωση μεταφέρονται επίσης στον νέο κάτοχο.

Για να μεταφέρετε έναν κάτοχο της υπόθεσης, μεταβείτε στο φάκελο που θέλετε να επαναπροσδιορίσετε και ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. Κάντε κλικ στο σύνδεσμο Αλλαγή στα δεξιά του πεδίου Owner case.

   Εμφανίζεται η σελίδα Owner Change Case Owner, όπως φαίνεται.

   Εάν δεν βλέπετε το σύνδεσμο Αλλαγή δίπλα στο πεδίο ιδιοκτήτη, δεν έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα για να αλλάξετε τον κάτοχο της υπόθεσης.

2. Από τη λίστα επιλογής, επιλέξτε αν ο κάτοχος πρέπει να είναι μεμονωμένος χρήστης ή ουρά.

3. Κάντε κλικ στο εικονίδιο αναζήτησης, αναζητήστε και επιλέξτε το χρήστη ή την ουρά στην οποία θα μεταφερθεί η υπόθεση.

   Προαιρετικά, κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να ενημερώσετε τον νέο χρήστη για την αλλαγή.

4. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση όταν τελειώσετε.

   Εμφανίζεται ξανά το αρχείο της υπόθεσης με τον επιλεγμένο ιδιοκτήτη στο πεδίο Owner Case.

   

   Επανατοποθέτηση κάποιου κατόχου.

Τώρα ξέρετε πώς να μεταφέρετε με μη αυτόματο τρόπο έναν κάτοχο περιπτώσεων σε εκείνες τις στιγμές που όλα τα άλλα αποτυγχάνουν. Ένας άλλος τρόπος για την επανεκχώρηση μιας υπόθεσης είναι μέσω των κανόνων ροής εργασιών. Αυτά λειτουργούν με παρόμοιο τρόπο με τους κανόνες κλιμάκωσης, αλλά δεν είναι συγκεκριμένα για περιπτώσεις ή για επανατοποθέτηση.