Πώς να ανοίξετε περιπτώσεις για πελάτες στο Salesforce. com - dummies

Οι υποθέσεις αποτελούν το θεμέλιο της Salesforce. com Service Cloud. Είναι το επίκεντρο του κέντρου επαφής σας και όσων ζουν οι πράκτορές σας και αναπνέουν σε καθημερινή βάση. Μια περίπτωση είναι μια καταγραφή μιας έρευνας υπηρεσίας ή υποστήριξης για έναν πελάτη που περιγράφει λεπτομερώς το ζήτημα και όλες τις πληροφορίες που το περιβάλλουν, όπως φαίνεται.

το αρχείο καταγραφής.

Από το αρχείο καταγραφής, οι πράκτορές σας διαχειρίζονται τον κύκλο ζωής της υποστήριξης πελατών και χρησιμοποιούν αυτά τα αρχεία ως κόμβο για το ιστορικό και τις πληροφορίες του πελάτη.

Στο Service Cloud, η δημιουργία μιας θήκης είναι τόσο απλή όσο κάνοντας κλικ σε ένα κουμπί. Μπορείτε να δημιουργήσετε γρήγορα μια θήκη και να εισαγάγετε αμέσως όλες τις λεπτομέρειες των περιπτώσεων, ώστε να μπορείτε να εστιάσετε στην παροχή βοήθειας στον πελάτη σας και όχι στην εξεύρεση δυσκίνητης τεχνολογίας.

Για να δημιουργήσετε μια νέα περίπτωση στο Salesforce για ένα email υποστήριξης ή μια τηλεφωνική κλήση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Περιηγηθείτε στο αρχείο του λογαριασμού του πελάτη.

   Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παγκόσμια αναζήτηση για να την βρείτε.

2. Μετακινηθείτε προς τα κάτω στη λίστα των Επαφών και κάντε κλικ στην κατάλληλη εγγραφή επαφών.

   Εμφανίζεται η εγγραφή επαφής. Εναλλακτικά, εάν η επαφή από την οποία δημιουργείτε μια περίπτωση δεν εμφανίζεται στη σχετική λίστα, κάντε κλικ στο κουμπί Νέα επαφή και δημιουργήστε μια πρώτη.

   Για να δημιουργήσετε μια επαφή ή μια θήκη, χρειάζεστε την κατάλληλη πρόσβαση ασφαλείας. Εάν δεν βλέπετε αυτά τα τυποποιημένα κουμπιά, πιθανόν να είναι, πρέπει να μιλήσετε με το διαχειριστή σας.

3. Στην εγγραφή επαφών, μετακινηθείτε προς τα κάτω στη λίστα Σχετικά με τις περιπτώσεις και κάντε κλικ στο κουμπί Νέα υπόθεση.

   Εμφανίζεται η σελίδα "Επεξεργασία περιπτώσεων", με τα πεδία "Όνομα λογαριασμού" και "Όνομα επαφών", όπως εμφανίζεται.

4. Αφού συμπληρώσετε τα πεδία, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

   Εμφανίζεται το αρχείο εγγραφής και δημιουργείται με τις πληροφορίες που καταχωρίσατε.

   

   Δημιουργία μιας θήκης στη σελίδα Επεξεργασία περιπτώσεων.

Για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπου πρέπει να καταγραφεί και να παρακολουθηθεί μια περίπτωση, αλλά παρέχονται άμεσα λύσεις, αντί να κάνετε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση, εξοικονομήστε χρόνο κάνοντας κλικ στην επιλογή Αποθήκευση & Κλείσιμο. Αυτό αποθηκεύει τα στοιχεία της υπόθεσης που μόλις εισαγάγατε και θα μεταβείτε στη σελίδα λεπτομερειών της Κλείσιμο περίπτωσης.