Βίντεο: Word - Αναζήτηση λέξης ή φράσης με κριτήρια μορφοποίησης 2025
Το πρώτο βήμα στο δρόμο για την καταγραφή της ανεξαρτησίας προβολής στο Salesforce. com είναι να δημιουργήσετε τα δικά σας κριτήρια. Πάρτε τον έλεγχο των δεδομένων που βλέπετε και εστιάστε στις περιπτώσεις που σας ενδιαφέρουν περισσότερο.
Στο βήμα 2 της σελίδας Δημιουργία νέας προβολής, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ορίσετε τα κριτήρια προβολής λίστας:
-
Επιλέξτε ένα φίλτρο ανά ιδιοκτήτη.
Για τις περιπτώσεις, έχετε τις ακόλουθες επιλογές:
-
Όλες οι περιπτώσεις: Εμφανίζει όλες τις περιπτώσεις ανεξάρτητα από τον κάτοχο.
-
Οι περιπτώσεις μου: Φιλτράρει περιπτώσεις για να δούμε μόνο εκείνες στις οποίες είστε εκχωρημένοι.
-
Queue: Επιλέξτε μια συγκεκριμένη ουρά για να δείτε την προβολή σας.
-
Οι ομάδες μου: Φιλτράρει περιπτώσεις για να εξετάσουμε μόνο τις περιπτώσεις όπου βρίσκεστε στην ομάδα των περιπτώσεων.
-
-
Προαιρετικά, φιλτράρετε με επιπλέον πεδία.
Αυτό το βήμα σας επιτρέπει να έχετε πολύ συγκεκριμένες πληροφορίες με την προβολή λίστας. Μπορείτε να επιλέξετε από ένα ευρύ φάσμα πεδίων για να φιλτράρετε ένα υποσύνολο υποθέσεων που σας ενδιαφέρουν περισσότερο.
Χρησιμοποιήστε τα αναπτυσσόμενα πεδία για να δημιουργήσετε έως δέκα φίλτρα πεδίων για την προβολή λίστας. Αν επιλέξετε να υπερβείτε πέντε φίλτρα πεδίων σε αυτήν την ενότητα, πρέπει να κάνετε κλικ στην επιλογή Προσθήκη λογικής φίλτρου και να χρησιμοποιήσετε το σύνδεσμο Προσθήκη γραμμής για να προσθέσετε επιπλέον φίλτρα πεδίου.
-
Προαιρετικά, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη λογικού φίλτρου για να βελτιώσετε περαιτέρω τα αποτελέσματά σας.
Εάν θέλετε να ορίσετε κριτήρια που δεν είναι ενωμένα μέσω λογικής "ΚΑΙ", θα πρέπει να προσθέσετε λογική φίλτρου. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να δείτε περιπτώσεις όπου η προτεραιότητα είναι υψηλή και η κατάσταση είναι νέα. Ενδέχεται επίσης να θέλετε να δείτε περιπτώσεις υψηλής προτεραιότητας που κλιμακώθηκαν στην ίδια προβολή λίστας.
Σε αυτό το παράδειγμα, θα ορίσατε τα παρακάτω φίλτρα πεδίου:
-
Η προτεραιότητα είναι υψηλή
-
Η κατάσταση ισούται με Νέα
-
Η κλιμάκωση ισούται με True
λογική φίλτρου: 1 ΚΑΙ (2 ή 3). Αυτό σας επιτρέπει να βλέπετε περιπτώσεις υψηλής προτεραιότητας που βρίσκονται είτε στη νέα κατάσταση είτε έχουν κλιμακωθεί.
-
