Πώς να δημιουργήσετε προσωπικές ομάδες στο Salesforce. com - dummies

Βίντεο: Leap Motion SDK 2024

Στο Salesforce, μια ομάδα είναι απλώς ένα σύνολο χρηστών. Μια ομάδα μπορεί να περιέχει μεμονωμένους χρήστες, άλλες ομάδες ή ρόλους. Υπάρχουν δύο τύποι ομάδων στο Salesforce:

Δημόσιες ομάδες: Όπως υποδηλώνει το όνομα, αυτές οι ομάδες είναι δημόσιες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε στην οργάνωση. Μόνο οι διαχειριστές μπορούν να δημιουργούν δημόσιες ομάδες.
Προσωπικές ομάδες: Όλοι μπορούν να δημιουργήσουν μια προσωπική ομάδα για προσωπική τους χρήση (για παράδειγμα, να μοιράζονται αρχεία με ένα ορισμένο σύνολο χρηστών ή ομάδων που καθορίζετε).

Για να δημιουργήσετε μια νέα προσωπική ομάδα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

Κάντε κλικ στην επιλογή Οι ομάδες μου στην προσωπική ενότητα της πλαϊνής γραμμής.

Εμφανίζεται η σελίδα Οι ομάδες μου, εμφανίζοντας μια λίστα με τις προσωπικές σας ομάδες.
Κάντε κλικ στο κουμπί Νέα ομάδα.

Εμφανίζεται μια νέα σελίδα επεξεργασίας προσωπικών ομάδων με κενά πεδία.
Ονομάστε την ομάδα στο απαιτούμενο πεδίο Label.

Χρησιμοποιήστε ένα διαισθητικό όνομα για να καταλάβετε εύκολα εσείς και οι άλλοι χρήστες της ομάδας σας.
Από το αναπτυσσόμενο μενού Αναζήτηση, επιλέξτε τον τύπο συλλογής χρηστών που θέλετε να αναζητήσετε για να προσθέσετε στην ομάδα σας.

Μπορείτε να επιλέξετε από μια άλλη δημόσια ομάδα, έναν ρόλο, έναν ρόλο και όλους τους ρόλους κάτω από αυτήν ή έναν χρήστη. Επίσης, ανάλογα με τις άδειές σας, μπορείτε να επιλέξετε χρήστες της πύλης. Καθώς κάνετε κλικ στην επιλογή σας, η στήλη Διαθέσιμα μέλη θα συμπληρωθεί με μια λίστα που αντιστοιχεί σε αυτήν.
Κάντε κλικ στον χρήστη ή την ομάδα χρηστών που θέλετε να προσθέσετε και κάντε κλικ στο βέλος Προσθήκη για να μετακινηθεί από τη στήλη Διαθέσιμα μέλη στη στήλη Επιλεγμένα μέλη.

Συνεχίστε μέχρι να έχετε όποιον θέλετε στην προσωπική σας ομάδα.
Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση όταν τελειώσετε.

Η Αρχική σελίδα των Ομάδων μου εμφανίζεται ξανά και η νέα σας ομάδα εμφανίζεται τώρα στη λίστα.

Δημιουργία νέας προσωπικής ομάδας.