Πώς να δημιουργήσετε προσωπικά πρότυπα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Salesforce. com - dummies

Είναι εύκολο να δημιουργήσετε και να στείλετε πρότυπα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Salesforce. com Service Cloud. Αντί να αντιγράφετε και να επικολλάτε ορισμένες προτάσεις και φράσεις, δημιουργήστε τα προσωπικά σας πρότυπα για να βελτιώσετε την παραγωγικότητά σας. Για να δημιουργήσετε ένα προσωπικό πρότυπο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1Κάντε κλικ στο όνομα χρήστη σας επάνω δεξιά και επιλέξτε Ρυθμίσεις μου → Email → Πρότυπα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η σελίδα Πρότυπα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εμφανίζεται με το αναπτυσσόμενο μενού Φάκελος.

2Επιλέξτε τα Προσωπικά πρότυπα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το αναπτυσσόμενο μενού και κάντε κλικ στο κουμπί Νέο πρότυπο.

Εμφανίζεται το βήμα 1 του οδηγού προτύπου, παρουσιάζοντάς σας τέσσερις επιλογές για τύπους προτύπων.

3Επιλέξτε τον τύπο του προτύπου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ταιριάζει στις ανάγκες σας και κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

Το επόμενο βήμα του οδηγού προτύπου εμφανίζεται, εμφανίζοντας μια διαφορετική σελίδα ανάλογα με την επιλογή του προτύπου σας.

4Εάν επιλέξατε ένα πρότυπο κειμένου στο Βήμα 3, θα πρέπει να συμπληρώσετε ορισμένες πληροφορίες, όπως φαίνεται, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

Βεβαιωθείτε ότι κάνετε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Διαθέσιμο για χρήση. Δεν χρειάζεται να κάνετε κλικ σε αυτό αμέσως αν δημιουργείτε πολλά πρότυπα, αλλά δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρότυπο μέχρι να το κάνετε.

Εμφανίζεται η σελίδα Πρότυπο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κειμένου, όπου μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση και δοκιμή του προτύπου email. Προαιρετικά, μπορείτε να επισυνάψετε ένα αρχείο στο πρότυπο σας στη λίστα Συνημμένα.

5Εάν έχετε επιλέξει ένα πρότυπο HTML στο βήμα 3, θα πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε ένα επιστολόχαρτο ή να επιλέξετε ένα προηγουμένως δημιουργημένο.

Στη σελίδα Ιδιότητες επιστολόχαρτου, μπορείτε να προσαρμόσετε την εμφάνιση και την αίσθηση του επιστολόχαρτου.

Εάν δημιουργείτε ένα επιστολόχαρτο από την αρχή, μεταβείτε στην καρτέλα "Έγγραφα" και δημιουργήστε ένα νέο έγγραφο εκεί, φορτώνοντας ένα αρχείο εικόνας του λογότυπου της εταιρείας σας. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε σε όλα τα επιστολόχαρτα για να τα φανείτε επίσημα. Φαντασία!

6Δημιουργήστε το πρότυπο HTML χρησιμοποιώντας το επιστολόχαρτο και προσθέστε το περιεχόμενο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συμπεριλαμβανομένης της κεφαλίδας υποκειμένου, και αντιγράψτε και επικολλήστε πεδία συγχώνευσης στο περιεχόμενο.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο πεδία συγχώνευσης από ένα αντικείμενο ανά πρότυπο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Έτσι, αν συμβαίνει αυτό, μπορείτε να φέρετε μόνο πεδία από την υπόθεση. διαφορετικά, τα πεδία συγχώνευσης δεν θα συμπληρωθούν στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο.

7Όταν τελειώσετε, μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση του προτύπου για να βεβαιωθείτε ότι τα πεδία συγχώνευσης λειτουργούν και κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

Εμφανίζεται το βήμα 4 του οδηγού.

8Δημιουργήστε μια έκδοση κειμένου του ίδιου προτύπου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για εκείνους τους πελάτες που δεν μπορούν ή δεν θέλουν να λαμβάνουν HTML στα ηλεκτρονικά τους μηνύματα.

Χρησιμοποιήστε το κείμενο Αντιγραφή κειμένου από την έκδοση HTML για να επιταχύνετε αυτό το κείμενο αν το κείμενο είναι παρόμοιο ή ίδιο.

9Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Η σελίδα λεπτομερειών HTML προτύπου εμφανίζεται με προεπισκόπηση.