Πώς να δημιουργήσετε προσαρμοσμένα πρότυπα στο DocuSign

Βίντεο: Δημιουργήστε ένα νέο έγγραφο το οποίο θα βασίζεται στο πρότυπο Βιογραφικό Origin. 2024

1 9

Από την Αρχική σελίδα, κάντε κλικ στην καρτέλα TEMPLATES.

Πηγή: docusign. com

Στην καρτέλα Πρότυπα, θα δείτε μια λίστα με τα υπάρχοντα πρότυπα.

2 9

Κάντε κλικ στο κουμπί NEW TEMPLATE στο επάνω αριστερό μέρος.

Πηγή: docusign. com

Εμφανίζεται η οθόνη Όνομα και περιγραφή προτύπου.

3 9

Συμπληρώστε το όνομα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για το πρότυπό σας και μια περιγραφή, αν θέλετε.

Πηγή: docusign. com

Σε αυτήν την οθόνη, ανεβάζετε επίσης τους κανόνες και τους κανονισμούς που πρέπει να συμπληρώσουν οι πωλητές σας. (Ή, βεβαίως, οποιαδήποτε άλλα έγγραφα πρέπει να στείλετε ως μέρος του προτύπου που δημιουργείτε.)

4 9

Ανεβάστε τα έγγραφά σας.

Πηγή: docusign. com

Τα έγγραφά σας εμφανίζονται στην περιοχή "Προσθήκη εγγράφων" της οθόνης.

5 9

Προσθήκη παραληπτών.

Πηγή: docusign. com

Στην περιοχή Προσθήκη παραληπτών της οθόνης, κάντε κλικ στο πεδίο Τύπος παραλήπτη και επιλέξτε Placeholder. Μπορείτε να αφήσετε τον παραλήπτη ως Πρόσωπο, αλλά τότε θα πρέπει να γνωρίζετε αμέσως όλα τα ονόματα και τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Χρησιμοποιώντας αντί για ένα σύμβολο κράτησης θέσης, έχετε ένα πρότυπο που μπορεί να αλλάξει καθώς αλλάζει η λίστα προμηθευτών σας.

Στο πεδίο Ρόλος, πληκτρολογήστε τον κατάλληλο τίτλο. στην περίπτωση αυτή, ο πωλητής. Η αναπτυσσόμενη λίστα που εμφανίζεται στο πεδίο Υπογραφή σας δίνει τις ακόλουθες επιλογές: Πρέπει να υπογράψετε, Hosts Signers, Λήψη αντιγράφου. Αφήστε Επιλεγμένα τα Αναγκών Υπογραφής.

6 9

Προσθέστε ένα μήνυμα στους παραλήπτες σας.

Πηγή: docusign. com

Ένα προεπιλεγμένο μήνυμα αναφέρει, "Παρακαλώ DocSign: Τίτλος εγγράφου . "Οι προχωρημένες επιλογές είναι διαθέσιμες στη δεξιά πλευρά της οθόνης.

7 9

Κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία δίπλα στην επιλογή Επιλογές για προχωρημένους.

Πηγή: docusign. com

Επιλέξτε οποιαδήποτε από αυτές τις επιλογές επιθυμείτε και κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση. Για να αποθηκεύσετε το πρότυπο χωρίς να προσθέσετε πεδία, κάντε κλικ στην επιλογή Άλλες ενέργειες και στην επιλογή Αποθήκευση και κλείσιμο.

8 9

Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

Πηγή: docusign. com

Εμφανίζεται μια οθόνη, στην οποία εμφανίζεται το έγγραφό σας στην οθόνη. Μια λίστα με τα πεδία είναι διαθέσιμη στα αριστερά. Τοποθετήστε οποιοδήποτε από αυτά θα θέλατε να εμφανίζεται ως μέρος του προτύπου σας. Κάντε κλικ στο όνομα πεδίου, για παράδειγμα, Υπογραφή και σύρετε και αποθέστε το πεδίο στο σημείο όπου θέλετε να υπογράψει ο παραλήπτης.

Το παράδειγμα δείχνει ένα πεδίο υπογραφής, το οποίο έχει οριστεί με "Sign" και ένα κόκκινο βέλος. το πεδίο Υπογεγραμμένη ημερομηνία στα δεξιά της υπογραφής. ένα πεδίο Όνομα που εμφανίζεται πάνω από τη γραμμή υπογραφής. πέντε πεδία Checkbox δίπλα σε κάθε αναφερόμενο κανόνα. και ένα αρχικό πεδίο στο κάτω αριστερό μέρος των κανόνων.