Πώς να δημιουργήσετε μια ουρά υποθέσεων στο Salesforce. com - dummies

Οι ουρές των περιπτώσεων στο Salesforce προσφέρουν στον οργανισμό υποστήριξης μια εύκολη και ευέλικτη λύση για την υποστήριξη και τη διανομή των περιπτώσεων σε διάφορα επίπεδα του οργανισμού. Μπορείτε να δημιουργήσετε πολλαπλές ουρές για τις διαφορετικές βαθμίδες υποστήριξης και να αντιστοιχίσετε περιπτώσεις σε αυτές τις ουρές με το χέρι ή αυτόματα με τους κανόνες εκχώρησης περιπτώσεων.

Συνεχίστε να διαβάζετε αυτό το κεφάλαιο για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τους κανόνες εκχώρησης περιπτώσεων.

Για να δημιουργήσετε μια ουρά περιπτώσεων, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Από το Setup, επιλέξτε Manage Users → Queues.

   Εμφανίζεται η αρχική σελίδα Queues.

2. Κάντε κλικ στο κουμπί Νέα στο πάνω μέρος της σελίδας.

   Εμφανίζεται η σελίδα επεξεργασίας Queue.

3. Εισαγάγετε τις βασικές πληροφορίες για την ουρά σας.

   Επιλέξτε τις παρακάτω λεπτομέρειες για την ουρά σας:

   • Ετικέτα : Μια ετικέτα για την ουρά σας που οι χρήστες θα δουν ως όνομα ουράς.

   • Όνομα ουράς : Ένα μοναδικό όνομα API για την ουρά σας, το οποίο θα αξιοποιηθεί από το σύστημα, αλλά δεν φαίνεται από τους χρήστες. Το Salesforce θα συμπληρώσει αυτόματα ένα προεπιλεγμένο όνομα ουράς με βάση την ετικέτα πεδίου που εισάγετε.

   • Email ουράς : Μία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που συσχετίζεται με την ουρά. Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να εισαγάγετε μια λίστα ομάδας διανομής, εάν θέλετε να ειδοποιήσετε ένα εισερχόμενο εισερχόμενου που διαχειρίζεται μια ομάδα χρηστών όταν προστίθεται νέα υπόθεση στην ουρά.

   • Στείλτε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα μέλη : Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο αν θέλετε να στείλετε μια ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλα τα μέλη ουρών αναμονής ξεχωριστά όταν προστεθεί νέα περίπτωση στην ουρά.

4. Επιλέξτε το αντικείμενο Case από το παράθυρο Available Objects.

   Το αντικείμενο Περίπτωση είναι επισημασμένο.

5. Κάντε κλικ στο "Προσθήκη" για να μετακινήσετε το αντικείμενο της περίπτωσης στο παράθυρο "Επιλεγμένα αντικείμενα".

   Το αντικείμενο Case εμφανίζεται στο παράθυρο Selected Objects.

6. Επιλέξτε τα μέλη ουράς για την ουρά σας αναζητώντας στο παράθυρο "Διαθέσιμα μέλη" και προσθέτοντας μέλη στο παράθυρο "Επιλεγμένα μέλη".

   Μπορείτε να επιλέξετε τα μέλη που θέλετε να προσθέσετε στην ουρά σας με βάση τις ακόλουθες επιλογές:

   • Δημόσιες Ομάδες: Ένα σύνολο χρηστών που μπορεί να περιέχει μεμονωμένους χρήστες, ρόλους, άλλες δημόσιες ομάδες ή ρόλους και υφιστάμενους

   • Ρόλοι: Όλοι οι χρήστες που έχουν ανατεθεί σε ένα συγκεκριμένο ρόλο

   • Ρόλοι και εσωτερικοί υπάλληλοι: Ένας ρόλος και όλοι δευτερεύοντες εσωτερικοί ρόλοι στην ιεραρχία ρόλου του οργανισμού σας

   • Ρόλοι, εσωτερικοί και θυγατρικοί Portal: και όλους τους δευτερεύοντες ρόλους της πύλης και των εσωτερικών ρόλων στην ιεραρχία ρόλου του οργανισμού σας Ρόλοι πύλης:

   • Όλοι οι χρήστες που έχουν ανατεθεί σε συγκεκριμένο ρόλο πύλης Ρόλοι και δευτερεύοντες φορείς:

   • Ένας ρόλος πύλης και όλοι οι δευτερεύοντες ρόλοι ιεραρχίας ρόλων Χρήστες:

   • Μεμονωμένοι χρήστες Χρήστες συνεργατών:

   • Μεμονωμένοι χρήστες συνεργατών Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

7. Όταν ορίσατε μια ουρά, το Salesforce δημιουργεί αυτόματα μια προβολή λίστας ουρών που θα είναι διαθέσιμη για την ουρά των μελών στην αρχική σελίδα των Θυρίδων. Επιπλέον, μπορείτε τώρα να αξιοποιήσετε την ουρά σας με τους κανόνες εκχώρησης. Διαβάστε παρακάτω για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση της σειράς ουράς για να αυτοματοποιήσετε τις αναθέσεις περιπτώσεων στον οργανισμό σας.