Πώς να κλείσετε μια υπόθεση στο Salesforce. com Service Cloud - dummies

Αυτό είναι σίγουρα το αγαπημένο σας μέρος της διαχείρισης υποθέσεων. Η νίκη του κλεισίματος των υποθέσεων είναι γλυκιά, ειδικά στο Salesforce. com Service Cloud. Για να κλείσετε μια περίπτωση, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Στο αρχείο καταγραφής, κάντε κλικ στο κουμπί κλείσιμο υπόθεση.

   Εμφανίζεται η σελίδα Επεξεργασία περιπτώσεων κλεισίματος. Εναλλακτικά, εάν οι καταχωρίσεις άρθρων είναι ενεργοποιημένες στον οργανισμό σας και θέλετε να καταγράψετε τη λύση που σας βοήθησε να κλείσετε την υπόθεση, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση & Δημιουργία άρθρου.

   

   κλείσιμο. "
   Συμπληρώστε τις κατάλληλες πληροφορίες, όπως το Κατάσταση και άλλα προσαρμοσμένα πεδία και τις πληροφορίες που επιθυμεί ο οργανισμός σας

2. Για παράδειγμα, μπορείτε να προσθέσετε ένα προσαρμοσμένο πεδίο που ονομάζεται Ανάλυση για να αναφέρετε τους πιο συνηθισμένους τρόπους αντιμετώπισης των περιπτώσεων. στην ενότητα Πληροφορίες για τη λύση, για να δημιουργήσετε μια λύση από αυτή την περίπτωση

   Ειδικά αν η περίπτωση είναι ένα καλό παράδειγμα για ένα συγκεκριμένο ζήτημα, δημιουργήστε μια λύση για να μπορέσετε να την επαναχρησιμοποιήσετε σε παρόμοιες περιπτώσεις.

3. πιθανότατα, θα θέλετε να προσαρμόσετε τις πληροφορίες και τα δεδομένα που συλλέγετε όταν ένας πράκτορας κλείνει μια υπόθεση.Μπορείτε να προσθέσετε προσαρμοσμένα πεδία στο αντικείμενο της υπόθεσης και να τα μετακινήσετε στο Close Ca ώστε να μπορείτε να αναφέρετε αυτά τα σημεία δεδομένων και να έχετε καλύτερη κατανόηση του προβλήματος, της αιτίας και της ανάλυσης μιας ερώτησης πελάτη.

4. Για να προσαρμόσετε τη διάταξη της σελίδας στενής περίπτωσης, επιλέξτε Ρυθμίσεις → Δημιουργία → Προσαρμογή → Περιπτώσεις → Διαμόρφωση σελίδας και ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

   Στη λίστα Διάταξη σελίδας κλειστής θέσης, κάντε κλικ στο σύνδεσμο Επεξεργασία στα αριστερά της διάταξης σελίδας Ονομα.

   Εμφανίζεται ο επεξεργαστής βελτιωμένης διάταξης σελίδας, με την τρέχουσα διάταξη σελίδας της σελίδας Close Case.

   

   Χρησιμοποιήστε τον επεξεργαστή βελτιωμένης διάταξης σελίδας για να σύρετε και να αποθέσετε πεδία στη διάταξη, ακριβώς εκεί που τα θέλετε.

5. Τα επιθυμητά πεδία εμφανίζονται στη σελίδα.

   Προαιρετικά, για να προσθέσετε ένα πλαίσιο ελέγχου στη διάταξη για να επιλέξετε να γνωρίζουν οι πελάτες σας όταν κλείνετε την υπόθεση, κάντε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες διάταξης στο επάνω μέρος της γραμμής εργαλείων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση σελίδας στην οθόνη, όπως φαίνεται.

Ιδιότητες διάταξης στη διάταξη σελίδας στενής περίπτωσης. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση όταν τελειώσετε. Εμφανίζεται η οθόνη της σελίδας διάταξης περίπτωσης με τις διατάξεις σας.