Πώς να αλλάξετε την εμφάνισή σας στο Salesforce. com - dummies

Το Salesforce σας. είναι αυτό που βλέπετε σε ορισμένες σελίδες στο Salesforce και πρέπει να τροποποιηθεί με βάση τον τρόπο που κάνετε την επιχείρησή σας. Εάν δεν χρησιμοποιείτε τα περισσότερα από αυτά που εμφανίζονται στην οθόνη σας κάθε μέρα, αλλάξτε την οθόνη σας ώστε να λειτουργεί μόνο με ό, τι είναι πιο συναφές για εσάς.

Η οθόνη σας επιτρέπει να τροποποιήσετε δύο πράγματα στο Salesforce:

• Οι καρτέλες

• Οι σχετικές λίστες που εμφανίζονται στις εγγραφές σας και στις τοποθεσίες τους

Ο διαχειριστής σας κατέχει περισσότερη δύναμη Salesforce από εσάς (εκτός εάν φυσικά είστε άλλος διαχειριστής) και μπορείτε να αντικαταστήσετε τις προσωπικές σας προσαρμογές σελίδας.

Προσαρμογή των καρτελών σας

Το Salesforce Service Cloud έρχεται ήδη με τις τυπικές καρτέλες και τις ομαδοποιεί σε εφαρμογές από τις οποίες μπορείτε να επιλέξετε από τα επάνω δεξιά της σελίδας. Η εταιρεία ή ο διαχειριστής μπορεί επίσης να δημιουργήσει νέες καρτέλες και εφαρμογές. Είτε έτσι είτε αλλιώς, είναι πιθανό ότι δεν χρειάζεται να βλέπετε όλες τις καρτέλες την ίδια στιγμή και υπάρχουν μερικές που δεν θα χρησιμοποιήσετε ποτέ.

Για να προσαρμόσετε τις καρτέλες που βλέπετε, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Κάντε κλικ στην ενότητα Display & Layout της πλευρικής γραμμής της σελίδας "Οι ρυθμίσεις μου".

   Η ενότητα επεκτείνεται.

2. Κάντε κλικ στο σύνδεσμο Προσαρμογή των καρτελών.

   Εμφανίζεται η σελίδα Προσαρμογή των καρτελών μου.

3. Χρησιμοποιήστε το αναπτυσσόμενο μενού Προσαρμοσμένη εφαρμογή για να επιλέξετε μια εφαρμογή (στην οποία έχετε πρόσβαση) τις καρτέλες που θέλετε να τροποποιήσετε.

   Οι λίστες στις στήλες Διαθέσιμες καρτέλες και επιλεγμένες καρτέλες θα αλλάξουν, ανάλογα με την προσαρμοσμένη εφαρμογή που επιλέγετε. Ενδέχεται να θέλετε να προσθέσετε περισσότερες καρτέλες στην εφαρμογή από την οποία κανονικά εργάζεστε και / ή να καταργήσετε μερικές.

4. Επιλέξτε μια καρτέλα που θέλετε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε και χρησιμοποιήστε τα κουμπιά βέλους προσθήκης ή κατάργησης για να το κάνετε.

   Αν είστε συνεργάτης υποστήριξης που εργάζεται καθημερινά από την υπηρεσία Cloud Console, πιθανώς δεν χρειάζεται να δείτε την καρτέλα Leads. Επίσης, μπορείτε να αποφασίσετε ότι θέλετε να προσθέσετε τις καρτέλες Συμβόλαια και συνομιλία για να έχετε πιο εύκολη πρόσβαση σε αυτές.

   

   Προσαρμογή των καρτελών σας.

5. Για να αλλάξετε τη σειρά εμφάνισης των καρτελών σας, επισημάνετε την καρτέλα στη στήλη Επιλεγμένες καρτέλες και χρησιμοποιήστε τα βέλη Up, Down, Top και Bottom για να τα μετακινήσετε.

6. Όταν έχετε τις καρτέλες σας με τον τρόπο που θέλετε, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

   Η σελίδα "Αλλαγή της εμφάνισής μου" εμφανίζεται ξανά

Προσαρμογή των σελίδων σας

Από την ενότητα Προβολή & διάταξη, μπορείτε να προσαρμόσετε τη σειρά των σχετικών λιστών σας σε μια σελίδα καταγραφής. Μπορείτε να το κάνετε αυτό για να ελαχιστοποιήσετε την κύλιση εάν η δουλειά σας σπάνια εξετάζει ορισμένες σχετικές λίστες, αλλά θέλετε να κρατήσετε τους άλλους κορυφαίους στο μυαλό και τόσο ψηλά όσο το δυνατόν περισσότερο.

Για να προσαρμόσετε την εμφάνιση της σελίδας σας, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Από την ενότητα Display & Layout, κάντε κλικ στην υποενότητα Customize My Pages.Επιλέξτε μια σελίδα από το αναπτυσσόμενο μενού και κάντε κλικ στο κουμπί Προσαρμογή σελίδων δίπλα.

   Εμφανίζεται η σελίδα Προσαρμογή σελίδων που είναι συγκεκριμένη για την καρτέλα που έχετε επιλέξει.

2. Επιλέξτε τις λίστες που θέλετε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε και χρησιμοποιήστε τα βέλη Add ή Remove για να το κάνετε.

   Για παράδειγμα, εάν διαθέτετε μια βάση γνώσεων και δεν χρησιμοποιείτε Λύσεις Salesforce, μπορείτε να καταργήσετε τη σχετική λίστα από τη σελίδα Λεπτομέρειες περίπτωσης.

3. Κάντε κλικ στα βέλη πάνω και κάτω για να αλλάξετε τη σειρά που εμφανίζονται οι λίστες στη διάταξη της σελίδας σας.

4. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

   Η σελίδα Προσαρμογή σελίδων μου εμφανίζεται ξανά.