Πώς να προσθέσετε τα μέλη της ομάδας στην περίπτωση Salesforce - ανδρείκελα

Όταν υπάρχουν ομάδες εργασίας με ρόλους μελών και προκαθορισμένες ομάδες υποθέσεων στο Salesforce. com Service Cloud, μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε από την πλευρά του πράκτορα. Από μια περίπτωση που εργάζεστε, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Μετακινηθείτε προς τα κάτω στη λίστα σχετικών με την Ομάδα Υποθέσεων και κάντε κλικ στο κουμπί Ενημέρωση στοιχείων μελών της υπόθεσης.

   Εμφανίζεται η σελίδα Μέλη ομάδας αιτήσεων ενημέρωσης, με μια ενότητα για την προσθήκη μεμονωμένων μελών ομάδας περιπτώσεων και των αντίστοιχων ρόλων τους, καθώς και μια ενότητα για την προσθήκη προκαθορισμένων ομάδων υποθέσεων.

2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο αναζήτησης στα δεξιά του πεδίου Team Member.

   Εμφανίζεται μια οθόνη διαλόγου αναζήτησης με μια λίστα χρηστών.

3. Επιλέξτε έναν χρήστη από τη λίστα ή αναζητήστε και επιλέξτε έναν συγκεκριμένο χρήστη που θέλετε να προσθέσετε στην ομάδα.

   Το αναδυόμενο παράθυρο διαλόγου αναζήτησης κλείνει και ο επιλεγμένος χρήστης εμφανίζεται στο πεδίο.

4. Στο πεδίο Ρόλος μέλους, επιλέξτε έναν ρόλο μέλους για τον χρήστη.

   Το πεδίο Access Case πρέπει να συμπληρώνεται αυτόματα με την καθορισμένη πρόσβαση για το συγκεκριμένο ρόλο.

5. Για να προσθέσετε και μια προκαθορισμένη ομάδα περιπτώσεων, κάντε κλικ στο εικονίδιο αναζήτησης δίπλα στο πεδίο Προκαθορισμένη ομάδα υποθέσεων στο κάτω τμήμα της σελίδας και επιλέξτε μια ομάδα που έχετε ήδη ορίσει.

   Εμφανίζεται η σελίδα Μέλη ομάδας ομάδας ενημερώσεων με την επιλογή σας, όπως φαίνεται.

6. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση όταν τελειώσετε.

   Το αρχείο της υπόθεσης επανεμφανίζεται με το μέλος της ομάδας της υπόθεσής σας στον κατάλογο της ομάδας Case.

   

   Ενημέρωση μελών της ομάδας για την περίπτωσή σας.