Δημιουργώντας προβολές στο Salesforce. com Service Cloud - dummies

Όταν κάνετε κλικ σε μια καρτέλα στο Salesforce για να αποκτήσετε πρόσβαση σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο (για παράδειγμα, Λογαριασμοί, Επαφές ή Περιπτώσεις) μπορείτε να βρεθείτε στην αρχική σελίδα του αντικειμένου (για παράδειγμα, στην Αρχική σελίδα των περιπτώσεων αν επιλέξετε περιπτώσεις, όπως φαίνεται).

Η αρχική σελίδα των περιπτώσεων.

Βλέπετε μερικά μεγαλύτερα, οριοθετημένα ορθογώνια στις σελίδες Πρόσφατες περιπτώσεις, Αναφορές και Εργαλεία. Ωστόσο, η πρώτη θέση που πρέπει να προσγειωθεί στο μάτι σας είναι το αναπτυσσόμενο μενού Προβολή στο επάνω μέρος της σελίδας.

Αυτό υπάρχει σε όλες τις καρτέλες αντικειμένων στο Salesforce και σας επιτρέπει να επιλέξετε διάφορες προβολές σε μορφή λίστας, που ονομάζονται

κατάλογοι . Κάθε καρτέλα έχει μια προεπιλεγμένη προβολή λίστας, την οποία εμφανίζει η σελίδα όταν φτάσετε για πρώτη φορά. Για να μεταβείτε σε διαφορετική προβολή, απλά πρέπει να κάνετε μια νέα επιλογή στην αναπτυσσόμενη λίστα.

Αφού κάνετε μια επιλογή, η σελίδα ανανεώνεται και εμφανίζει την προβολή λίστας που έχετε επιλέξει. Εάν επιλέξετε Ανοιχτές υποθέσεις μου, θα δείτε μια λίστα όλων των περιπτώσεων στις οποίες έχετε εκχωρηθεί ότι είναι ανοιχτά θέματα, όπως φαίνεται εδώ.

Η προβολή λίστας των ανοιχτών περιπτώσεων μου.

Εδώ είναι μερικές από τις προεπιλεγμένες επιλογές που υπάρχουν στην αρχική σελίδα των περιπτώσεων:

Όλες οι ανοιχτές υποθέσεις

• Οι περιπτώσεις μου

• Οι ανοιχτές μου υποθέσεις

• Οι πρόσφατες εμφανίσεις των περιπτώσεων

• Οι προβολές λίστας παρέχουν ένα γρήγορο και εύκολο μέσο εντοπισμού σημαντικών αρχείων μέσα στο σύστημα. Όπως αναφέρθηκε, το Salesforce παρέχει μερικές χρήσιμες επιλογές για εσάς έξω από το κουτί, αλλά για να αξιοποιήσετε πλήρως τις δυνατότητες των προβολών λίστας, θα πρέπει να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες προβολές λίστας για να εμφανίσετε τις εγγραφές που είναι πιο σημαντικές για τις καθημερινές σας δραστηριότητες.

• Για παράδειγμα, αν έχετε 72ωρη συμφωνία σε επίπεδο υπηρεσίας (SLA), θα πρέπει να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη προβολή λίστας για να εμφανίσετε τα ανοιχτά σας περιστατικά με την παλαιότερη ανοιχτή περίπτωση που εμφανίζεται στην κορυφή. Επιπλέον, εάν χειρίζεστε περιπτώσεις με πολλαπλά επίπεδα προτεραιότητας, αξίζει να δημιουργήσετε μια ξεχωριστή προβολή για περιπτώσεις υψηλής προτεραιότητας.

Αν και οι πολύ απλές, προσαρμοσμένες προβολές λίστας περιπτώσεων μπορεί να είναι ένα τεράστιο χρονικό διάστημα καθώς διαχειρίζεστε το ημερήσιο ή εβδομαδιαίο φόρτο εργασίας σας.

Για να ξεκινήσετε τη δημιουργία της δικής σας προσαρμοσμένης προβολής λίστας, κάντε κλικ στο σύνδεσμο Δημιουργία νέας προβολής δίπλα στο αναπτυσσόμενο μενού Προβολή. Βλέπετε τη σελίδα Δημιουργία νέας προβολής. Στο Βήμα 1 της σελίδας Δημιουργία νέας προβολής, επιλέξτε ένα όνομα για τη νέα σας προβολή και προχωρήστε στις παρακάτω ενότητες για να μάθετε περισσότερα.

Η σελίδα Δημιουργία νέας προβολής, Βήματα 1 και 2.