Δημιουργώντας κανόνες εκχώρησης περιπτώσεων στο Salesforce. com - dummies

Ένας κανόνας εκχώρησης περιπτώσεων στο Salesforce. com είναι πραγματικά μια ομάδα κανόνων που θα σας βοηθήσουν να αντιστοιχίσετε αυτόματα τις υποθέσεις σε όλο τον οργανισμό υποστήριξης βάσει των κριτηρίων που συλλέγονται στα αρχεία των υποθέσεων. Κάθε κανόνας εκχώρησης μπορεί να έχει καταχωρήσεις πολλαπλών κανόνων. Μια καταχώρηση κανόνα αντιπροσωπεύει μια συνθήκη ή σύνολο κριτηρίων τα οποία, όταν αντιστοιχίζονται, καθορίζουν την εκχώρηση μιας περίπτωσης.

Για να δημιουργήσετε έναν κανόνα εκχώρησης, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Από τη ρύθμιση, στην ενότητα Build, επιλέξτε Customize → Cases → Rules Assignment.

   Εμφανίζεται η σελίδα Κανόνες εκχώρησης περιπτώσεων.

2. Κάντε κλικ στο κουμπί Νέα.

   Εμφανίζεται η σελίδα "Κανόνας εκχώρησης περιπτώσεων".

3. Επιλέξτε ένα όνομα κανόνα.

   Αφήστε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργό χωρίς έλεγχο, εκτός αν θέλετε να ενεργοποιήσετε αμέσως τον κανόνα αποστολής. Αφήστε τον κανόνα ανενεργό μέχρι να καθοριστούν και να καθοριστούν σαφώς τα κριτήρια.

4. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

   Η σελίδα Κανόνες εκχώρησης περιπτώσεων επανεμφανίζεται με τον νέο σας κανόνα αποθηκευμένο.

5. Κάντε κλικ στο σύνδεσμο Ονομασία κανόνα για τον νέο σας κανόνα.

   Εμφανίζεται η σελίδα λεπτομέρειας Κανόνας εκχώρησης περιπτώσεων.

6. Κάντε κλικ στο κουμπί Νέα στο επάνω μέρος της λίστας Καταχωρίσεις κανόνων για να προσθέσετε μια νέα καταχώρηση κανόνα για τον κανόνα εκχώρησής σας.

   Εμφανίζεται η σελίδα επεξεργασίας κανόνων εισόδου.

   

   η σελίδα επεξεργασίας εισόδου του κανόνα.

7. Στο βήμα 1 της σελίδας επεξεργασίας κανόνων εγγραφής, εισάγετε μια σειρά ταξινόμησης για την εγγραφή σας. Αν αυτή είναι η πρώτη εγγραφή κανόνα, εισαγάγετε 1.

   Μπορείτε να αναδιατάξετε καταχωρίσεις κανόνων πριν ενεργοποιήσετε τον κανόνα εκχώρησης.

8. Στο Βήμα 2 της σελίδας επεξεργασίας κανόνων εγγραφής, επιλέξτε τα κριτήρια για την καταχώρηση του κανόνα σας.

   Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε να ταξινομήσετε περιπτώσεις με βάση την προτεραιότητα. Εάν ναι, μπορείτε να εισαγάγετε ένα κριτήριο χρησιμοποιώντας το πεδίο Προτεραιότητα με τον ισότιμο χειριστή και να ορίσετε την τιμή σε Υψηλή για να δημιουργήσετε μια καταχώρηση κανόνα για περιπτώσεις υψηλής προτεραιότητας.

9. Στο βήμα 3 της σελίδας επεξεργασίας κανόνων εισόδου, επιλέξτε τον χρήστη ή την ουρά που θα πρέπει να αντιστοιχιστεί στην περίπτωση με βάση τα κριτήρια που πληκτρολογήσατε -ακόμη.

10. Προαιρετικά, στο βήμα 4 της σελίδας επεξεργασίας κανόνων εγγραφής, ορίστε προκαθορισμένες ομάδες υποθέσεων που θα προστεθούν σε κάθε περίπτωση που ταιριάζει με τα κριτήρια για αυτήν την καταχώρηση.

11. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

    Η σελίδα λεπτομέρειας Κανόνας εκχώρησης περιπτώσεων επανεμφανίζεται με την αποθηκευμένη καταχώρηση κανόνα. Μπορείτε να δημιουργήσετε περισσότερες καταχωρήσεις κανόνα και να χρησιμοποιήσετε το κουμπί Αναδιάταξη στη σελίδα λεπτομερειών εκχώρησης περιπτώσεων για να επιλέξετε τη σειρά με την οποία θα πρέπει να αξιολογούνται οι καταχωρήσεις κατά την εκχώρηση νέων περιπτώσεων.

12. Όταν ολοκληρώσετε τον ορισμό και την παραγγελία των καταχωρίσεων κανόνων και είστε έτοιμοι να αρχίσετε να εξοικονομείτε χρόνο αυτοματοποιώντας τις αναθέσεις περιπτώσεων, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία στην κορυφή της σελίδας λεπτομερειών κανόνων εκχώρησης περιπτώσεων, κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Ενεργό και κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Μπορείτε να δημιουργήσετε πολλαπλούς κανόνες εκχώρησης περιπτώσεων, αλλά μόνο ένας κανόνας μπορεί να ενεργοποιηθεί στον οργανισμό σας ανά πάσα στιγμή. Ίσως θελήσετε να δημιουργήσετε πολλαπλούς κανόνες που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια διαφορετικών περιόδων του έτους (εάν έχετε ειδικές διαδικασίες διακοπών, για παράδειγμα).

Για να διασφαλίσετε ότι οι περιπτώσεις της επιχείρησής σας οδηγούνται πάντα σε έναν κάτοχο, δημιουργήστε μια καταχώρηση τελικού κανόνα με κενά κριτήρια και αναθέστε την σε μια διεύθυνση ουράς διαχειριστή ή διαχειριστή, η οποία μπορεί να χρησιμεύσει ως σύμβολο κράτησης θέσης για οποιεσδήποτε περιπτώσεις που γλιστρούν μέσω του κανόνα σας καταχωρήσεις.