Συμβουλές για την Παρακολούθηση Τι οι Πελάτες σας χρωστάνε στο QuickBooks 2015 - dummies

Στο QuickBooks 2015, μπορείτε να παρακολουθείτε τι ο πελάτης οφείλει με διάφορους τρόπους. Πιθανώς η απλούστερη μέθοδος είναι να εμφανίσετε το Κέντρο Πελατών επιλέγοντας Customer Customer Center. Στη συνέχεια, επιλέξτε τον πελάτη από τη λίστα Πελάτες και εργασίες (που εμφανίζεται κατά μήκος του αριστερού άκρου του παραθύρου). Το QuickBooks μαστίζει μια σελίδα που αναφέρει τις συναλλαγές για τον πελάτη. Εμφανίζει επίσης τα στοιχεία επικοινωνίας του πελάτη.

Θα πρέπει επίσης να γνωρίζετε ότι το QuickBooks παρέχει αρκετές αναφορές εισπρακτέων λογαριασμών (A / R). Μπορείτε να πάρετε αυτές τις αναφορές κάνοντας κλικ στο εικονίδιο Αναφορές και επιλέγοντας Πελάτες & Απαιτήσεις. Ή μπορείτε να επιλέξετε Αναφορές → Πελάτες & Απαιτήσεις. Στη συνέχεια, το QuickBooks εμφανίζει ένα υπομενού με περίπου μισή ντουζίνα αναφορές που περιγράφουν πόσα χρήματα σας οφείλουν οι πελάτες.

Ορισμένες αναφορές, για παράδειγμα, οργανώνουν ανοικτά τιμολόγια σε διαφορετικές ομάδες ανάλογα με το πόσες χρονικές στιγμές είναι τα τιμολόγια. (Αυτές οι αναφορές ονομάζονται aging. ) Ορισμένες αναφορές συνοψίζουν μόνο τιμολόγια ή πληρωμές. Και μερικές αναφορές δείχνουν την ανοικτή ή μη πληρωμένη ισορροπία κάθε πελάτη.

Δεν μπορείτε να βλάψετε τίποτα ή να καταστρέψετε τα οικονομικά σας αρχεία μόνο με εκτυπώσεις αναφορών. Πηγαίνετε λοιπόν και μηδέν γύρω.

Μπορείτε να εκτυπώσετε μια δήλωση που θα στείλετε σε έναν πελάτη επιλέγοντας Customers → Create Statements. Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο διαλόγου Δημιουργία καταστάσεων για να περιγράψετε τους πελάτες στους οποίους θέλετε να εκτυπώσετε τις δηλώσεις και τα εύρη ημερομηνιών που θέλετε οι δηλώσεις να εμφανίζονται και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Εκτύπωση ή Email για να εκτυπώσετε ή να στείλετε ηλεκτρονικά τις δηλώσεις.

Οι δηλώσεις είναι ένας εύχρηστος τρόπος για να υπενθυμίζετε στους πελάτες ή τους πελάτες που έχουν ξεχάσει τα ποσά που έχουν καθυστερήσει. Δεν πρέπει, παρεμπιπτόντως, να στέλνετε δηλώσεις σε όλους για κάθε μήνα. Πολλά CPA στέλνουν δηλώσεις μερικές φορές το χρόνο σε πελάτες με προηγούμενους λογαριασμούς. Αυτή η φιλική υπενθύμιση παράγει πάντα μια χούφτα γρήγορων πληρωμών και αμήχανη συγνώμη.