Πώς να εργάζεστε με έναν υπάρχοντα προϋπολογισμό σε QuickBooks - dummies

Σε μεγάλες επιχειρήσεις με εκατοντάδες ή χιλιάδες υπαλλήλους, δύο ή τρία άτομα δαπανούν μεγάλο μέρος ή και ολόκληρο το χρόνο εργασίας τους με τα στοιχεία του προϋπολογισμού. Για να επεξεργαστείτε έναν υπάρχοντα προϋπολογισμό στα QuickBooks, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1Επιλέξτε την Εταιρεία → Προγραμματισμός & Προϋπολογισμός → Ρύθμιση Προϋπολογισμών.

Το QuickBooks εμφανίζει το παράθυρο "Ρύθμιση Προϋπολογισμών". Χρησιμοποιείτε αυτό το παράθυρο για να καταγράψετε το ποσό που αναμένετε για κάθε έσοδο και έξοδο για κάθε μήνα κατά τη διάρκεια του έτους κατά το οποίο εσείς εγγράφετε προϋπολογισμό.

2Επιλέξτε έναν προϋπολογισμό ή δημιουργήστε ένα νέο.

Επιλέξτε τον προϋπολογισμό με τον οποίο θέλετε να εργαστείτε από την αναπτυσσόμενη λίστα Προϋπολογισμός στο επάνω μέρος του παραθύρου. Για να δημιουργήσετε έναν νέο προϋπολογισμό (μπορείτε να έχετε όσους προϋπολογισμούς θέλετε), κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία νέου προϋπολογισμού.

3 (Προαιρετικό) Επιλέξτε έναν πελάτη.

Πληκτρολογείτε συνήθως τον λογαριασμό σας. Ωστόσο, εάν επιθυμείτε να υπολογίζετε λεπτομερέστερα, εκτιμώντας επίσης ποσά για πελάτες, εργασίες ή κλάσεις, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αναπτυσσόμενη λίστα Τρέχον Πελάτη: Εργασία για να εντοπίσετε συγκεκριμένους πελάτες από τους οποίους αναμένετε έσοδα ή για τους οποίους δαπανώνται δαπάνες.

Σημείωση: Το παράθυρο λίστας Πελάτης: Θέση εργασίας δεν εμφανίζεται εκτός αν, όταν δημιουργήσατε τον προϋπολογισμό με τον οποίο εργάζεστε τώρα, αναφέρατε ότι θέλετε να κάνετε προϋπολογισμό ανά πελάτη.

4 Καταγράψτε τα ποσά που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό για κάθε μήνα της οικονομικής χρήσης.

Πληκτρολογήστε τα ποσά που θέλετε να προϋπολογιστείτε για κάθε λογαριασμό στις κατάλληλες στήλες μηνών. Και πάλι, να θυμάστε ότι οι λογαριασμοί εσόδων και εξόδων εγγράφονται στον προϋπολογισμό ως το ποσό που αναμένεται για το μήνα. Τα ποσά των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και των ιδίων κεφαλαίων εγγράφονται στον προϋπολογισμό ως το αναμενόμενο υπόλοιπο του λογαριασμού για το μήνα.

Για να αντιγράψετε το ποσό που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό για ένα μήνα στα πλαίσια κειμένου για τους επόμενους μήνες, κάντε κλικ στο κουμπί Copy Across.

5 (Προαιρετικό) Ρυθμίστε τις ποσότητες γραμμών.

Αν διαπιστώσετε ότι το ετήσιο άθροισμα για ένα λογαριασμό δεν είναι αυτό που θέλετε να είναι, μπορείτε να επιστρέψετε και να αλλάξετε τα ποσά για κάθε μήνα, ώστε να ανέρχονται στο σωστό σύνολο ή μπορείτε να κάνετε κλικ στο Adjust Πλήκτρο Ροών ποσών. Κάνοντας κλικ σε αυτό το κουμπί εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις ποσών γραμμής.

Χρησιμοποιήστε την αναπτυσσόμενη λίστα Εκκίνηση από το για να επιλέξετε τον μήνα με τον οποίο θέλετε να ξεκινήσετε (είτε τον πρώτο μήνα είτε τον τρέχοντα επιλεγμένο μήνα). Στη συνέχεια, επιλέξτε αν θέλετε να αυξήσετε ή να μειώσετε τα ποσά που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό και κατά πόσο (εισάγοντας είτε ένα ποσό δολαρίου είτε ένα ποσοστό). Κάντε κλικ στο κουμπί OK όταν τελειώσετε. Το QuickBooks κλείνει το παράθυρο διαλόγου.

6 Επαναλάβετε όπως είναι απαραίτητο.

Επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 5 για καθέναν από τους λογαριασμούς για τους οποίους θέλετε να καταγράψετε τα ποσά που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό.