Βίντεο: ? Διατηρησιμότητα πελατών 2024
Στα QuickBooks, οι εξατομικευμένες προτιμήσεις για την αντιμετώπιση των πωλήσεων και των πελατών είναι αρκετά βασικές. Στην καρτέλα My Preferences (Προτιμήσεις μου) μπορείτε να καθορίσετε αν τα QuickBooks θα σας ζητήσουν να τιμολογήσετε έναν πελάτη για το χρόνο ή τα κόστη που είχατε προειδοποιήσει προηγουμένως να τιμολογούνται στον συγκεκριμένο πελάτη.
Σας δίνει τη δυνατότητα να συμπεριλάβετε μια χαριτωμένη γραμμή εργαλείων πληρωμής στο παράθυρο "Λήψη Πληρωμής και Πωλήσεων" (ώστε να μπορείτε να ενημερώσετε πιο εύκολα το QuickBooks για να κάνετε κάποια πράγματα επεξεργασίας πληρωμών).
Οι προτιμήσεις της εταιρείας αξίζουν περισσότερες εξηγήσεις. Το σχήμα εμφανίζει την καρτέλα "Προτιμήσεις εταιρείας" του πλαισίου διαλόγου Πωλήσεις & προτιμήσεις πελατών.
Οι επιλογές "Έντυπα πωλήσεων" αφορούν τις πληροφορίες τιμολογίου που παρέχετε στους πελάτες. Η αναπτυσσόμενη λίστα συνήθων μεθόδων αποστολής σάς επιτρέπει να καθορίσετε την προεπιλεγμένη μέθοδο αποστολής. Το πλαίσιο κειμένου Συνήθης FOB σάς επιτρέπει να ορίσετε το προεπιλεγμένο ελεύθερο σημείο επί του σκάφους (FOB). Μπορείτε να επιλέξετε ένα πλαίσιο ελέγχου για να ενημερώσετε το QuickBooks εάν πρέπει να σας προειδοποιεί όταν χρησιμοποιείτε διπλούς αριθμούς τιμολογίων.
Η αναπτυσσόμενη λίστα Επιλογή προτύπου για πακέτο τιμολογίου στην ενότητα Διάφορα σάς επιτρέπει να καθορίσετε τον τρόπο εμφάνισης των γλίστρων συσκευασίας.
Το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση επιπέδων τιμών σάς επιτρέπει να ενεργοποιήσετε τις λειτουργίες επιπέδων τιμών του QuickBooks.
Τα πλαίσια ελέγχου "Παραγγελίες πωλήσεων" σας επιτρέπουν να ελέγχετε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι εντολές πωλήσεων του QuickBooks, συμπεριλαμβανομένης της επιθυμίας σας να χρησιμοποιήσετε τις παραγγελίες πωλήσεων, τον τρόπο εργασίας και τον τρόπο εμφάνισης της αρίθμησης κατά την εκτύπωση.