Καταγράφει στο Salesforce. com Service Cloud - dummies

Ένα από τα βασικά δομικά στοιχεία του Salesforce είναι το ρεκόρ. Τα αρχεία είναι μεμονωμένα κομμάτια δεδομένων που εμπίπτουν στις καρτέλες ή συλλογές σχετικών αρχείων. Διαθέτουν πεδία που εμφανίζουν ορισμένες πληροφορίες. Για παράδειγμα, ένα αρχείο καταστάσεων μπορεί να έχει πεδία που σχετίζονται με το πρόσωπο που εξυπηρετεί την υπόθεση, τη διεύθυνσή του, τον αριθμό τηλεφώνου του και τον επείγοντα χαρακτήρα του προβλήματος.

Δημιουργία νέων εγγραφών

Το Salesforce προσφέρει διάφορους τρόπους για να δημιουργήσετε μια νέα εγγραφή. Μπορείτε πάντα να χρησιμοποιήσετε την αναπτυσσόμενη λίστα Δημιουργία νέας στην πλαϊνή γραμμή των περισσότερων σελίδων κάνοντας τα εξής:

1. Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο αναπτυσσόμενο μενού στην πλαϊνή γραμμή.

   Εμφανίζεται μια λίστα με διαθέσιμα αντικείμενα όπου μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο εγγραφής που θέλετε να δημιουργήσετε. Αντικείμενα είναι αναπαραστάσεις των πινάκων βάσης δεδομένων που περιέχουν τις πληροφορίες του οργανισμού σας. Για παράδειγμα, οι λογαριασμοί, οι επαφές και οι περιπτώσεις είναι όλα τα τυπικά αντικείμενα Salesforce.

   

   -> το αναπτυσσόμενο μενού "Δημιουργία νέου" στην πλευρική γραμμή.

2. Κάντε κλικ στο αντικείμενο ή στον τύπο εγγραφής που θέλετε να δημιουργήσετε.

   Η σελίδα επεξεργασίας μιας νέας εγγραφής εμφανίζεται με κυρίως κενά πεδία (ορισμένα πεδία ενδέχεται να είναι προπληρωμένα).

3. Πληκτρολογήστε πληροφορίες στα πεδία στη λειτουργία Επεξεργασία και κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

   Εμφανίζεται η σελίδα λεπτομερειών της εγγραφής, η οποία αναφέρει λεπτομερώς την εγγραφή που μόλις δημιουργήσατε.

Υποθέτοντας ότι έχετε τα κατάλληλα δικαιώματα, μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μια εγγραφή μέσω της καρτέλας Αντικείμενο ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αντικείμενο που σχετίζεται με την εγγραφή που θέλετε να δημιουργήσετε.

   Εμφανίζεται η Αρχική σελίδα της καρτέλας. Για παράδειγμα, για να δημιουργήσετε ένα νέο αρχείο καταγραφής, κάντε κλικ στην καρτέλα "Περιπτώσεις" για να μεταβείτε στη σελίδα "Θήκες".

2. Κάντε κλικ στο κουμπί Νέο στη λίστα Πρόσφατες για το συγκεκριμένο αντικείμενο.

   Αυτή η λίστα εμφανίζει τις πιο πρόσφατες εγγραφές που έχετε δει σχετικά με την καρτέλα που χρησιμοποιείτε. Για παράδειγμα, στη λίστα Πρόσφατες περιπτώσεις, κάντε κλικ στο κουμπί Νέο,. Εμφανίζεται η σελίδα Επεξεργασία περιπτώσεων.

3. Συμπληρώστε τα πεδία και κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

   Εμφανίζεται η σελίδα λεπτομερειών της υπόθεσης που μόλις δημιουργήσατε.

   

   Η λίστα Πρόσφατες περιπτώσεις στην αρχική σελίδα Θήκες και το κουμπί Νέο.

Συγχαρητήρια! Τώρα μπορείτε να δημιουργήσετε αρχεία στο Salesforce. Βλέπετε επίσης πόσο ανώδυνη και διαισθητική είναι. Ας δούμε την αξιοποίηση του ρεκόρ που μόλις δημιουργήσατε για να κατανοήσουμε τη σελίδα λεπτομερειών.

Επεξεργασία ή διαγραφή εγγραφών

Η επεξεργασία και η διαγραφή εγγραφών είναι ακόμα πιο εύκολη από τη δημιουργία τους.

Για να επεξεργαστείτε μια εγγραφή, μεταβείτε στη σελίδα λεπτομερειών της εγγραφής που θέλετε να τροποποιήσετε και ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία στο επάνω μέρος της σελίδας λεπτομερειών.

   Η σελίδα Επεξεργασία εμφανίζεται με επεξεργάσιμα πεδία.

2. Επεξεργαστείτε τα πεδία που θέλετε να επεξεργαστείτε.

3. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

   Εμφανίζεται η σελίδα λεπτομερειών της καταγραφής, εμφανίζοντας τις ενημερωμένες πληροφορίες.

Αν ο διαχειριστής σας ενεργοποιήσει τη λειτουργία inline editing στο Salesforce, υπάρχει ένας ακόμα πιο εύκολος (ναι, αληθινός) τρόπος να επεξεργαστείτε πεδία που μπορούν να σας εξοικονομήσουν χρόνο και κλικ. Η δυνατότητα επιτόπιας επεξεργασίας σάς επιτρέπει να επεξεργάζεστε πεδία απευθείας από τη σελίδα λεπτομερειών χωρίς καν να κάνετε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία. Για να επεξεργαστείτε ένα πεδίο εν σειρά, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Στη σελίδα λεπτομερειών της καταγραφής, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από το πεδίο που θέλετε να επεξεργαστείτε.

   Ένα εικονίδιο εμφανίζεται στα δεξιά του πεδίου, υποδεικνύοντας το επίπεδο πρόσβασης σε αυτό:

   • Μολύβι: Μπορείτε να επεξεργαστείτε αυτό το πεδίο εν σειρά και το πεδίο να επισημανθεί.

   • Λουκέτο: Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε αυτό το πεδίο και δεν είναι επισημασμένο.

   • Καμία: Μπορείτε να επεξεργαστείτε το πεδίο, αλλά να μην χρησιμοποιήσετε επιμέλεια επεξεργασίας. Θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε την παραδοσιακή μέθοδο επεξεργασίας, που περιγράφεται λεπτομερέστερα νωρίτερα.

2. Αν εμφανιστεί το εικονίδιο με το μολύβι, κάντε διπλό κλικ στο πεδίο και ενημερώστε τις πληροφορίες.

   Το παρακάτω σχήμα δείχνει τον τρόπο ενημέρωσης του πεδίου "Θέμα" σε μια περίπτωση που χρησιμοποιεί εσωτερική επεξεργασία.

3. Κάντε κλικ στο Enter για να ολοκληρώσετε την επεξεργασία αυτού του πεδίου αν θέλετε να συνεχίσετε να επεξεργάζεστε άλλα. διαφορετικά, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

   Η εγγραφή αποθηκεύεται με όλες τις τροποποιήσεις σας.

   

   Επεξεργασία ενός πεδίου εν σειρά.

Για να διαγράψετε μια εγγραφή, στη σελίδα Λεπτομέρειες, απλά κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή. Μην ανησυχείτε - το Salesforce θα σας ρωτήσει αν είστε βέβαιοι, σε περίπτωση που αλλάξετε γνώμη. Αν το κάνετε, απλώς κάντε κλικ στο κουμπί Άκυρο για να επιστρέψετε στη σελίδα Λεπτομέρειες. Εάν κάνετε κλικ στο κουμπί OK και διαγράψετε την εγγραφή, θα μετακινηθεί στον Κάδο Ανακύκλωσης για 15 ημέρες πριν το Salesforce διαγράψει οριστικά.