Πώς να μεταβιβάσετε τα δικαιώματα Master Administrator Επιστροφή στον Πελάτη σας στο QuickBooks Online

Όταν δημιουργείτε μια εταιρεία για έναν πελάτη στο QuickBooks Online, μπορείτε να ορίσετε τον εαυτό σας ως κύριο διαχειριστή. Σε αυτή την περίπτωση, το QBOA σας αναθέτει επίσης ως χρήστη λογιστή για την εταιρεία. Αλλά μπορείτε να μεταφέρετε το ρόλο του κύριου διαχειριστή στον πελάτη σας. αυτή η διαδικασία δεν θα επηρεάσει την κατάστασή σας ως χρήστη του Λογιστή.

Η διαδικασία μεταφοράς του ρόλου του κύριου διαχειριστή σε έναν πελάτη περιλαμβάνει την πρώτη πρόσκληση του πελάτη να γίνει διαχειριστής εταιρείας. Αφού ο πελάτης αποδέχεται την πρόσκληση για να γίνει διαχειριστής επιχείρησης, μπορείτε να μεταφέρετε τον κύριο διαχειριστή στον πελάτη - και πάλι, χρησιμοποιώντας μια διαδικασία πρόσκλησης.

Προσκαλώντας τον πελάτη να γίνει διαχειριστής εταιρείας

Ως το πρώτο μέρος της διαδικασίας, δημιουργήστε έναν διαχειριστή εταιρείας για τη νέα εταιρεία. Ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Ανοίξτε την εταιρεία-πελάτη χρησιμοποιώντας τη λίστα "Μετάβαση σε πελάτη" του QuickBooks στη γραμμή εργαλείων QBOA.

   Την πρώτη φορά που ανοίγετε μια επιχείρηση πελάτη QBO, ο Καλώς ήρθατε στον Οδηγό QuickBooks σας περιγράφει μερικά βασικά βήματα ρύθμισης, όπου συμπληρώνετε τα στοιχεία επικοινωνίας του πελάτη, τη βιομηχανία και τη νομική οργάνωσή σας καθώς και μερικές πρόσθετες βασικές πληροφορίες και το QBO δημιουργεί ένα Λογαριασμό Λογαριασμών για εσάς.

2. Κάντε κλικ στο κουμπί Gear στη γραμμή εργαλείων QBOA και επιλέξτε Διαχείριση χρηστών.

   Το QBO εμφανίζει τη σελίδα Διαχείριση χρηστών, η οποία περιέχει επίσης τη λίστα των χρηστών λογιστών στην ενότητα Λογιστικές Επιχειρήσεις. Σημειώστε ότι ο χρήστης λογιστής στην ενότητα Λογιστικές επιχειρήσεις στο κάτω μέρος της σελίδας και ο κύριος διαχειριστής στην ενότητα Διαχείριση χρηστών στο επάνω μέρος της σελίδας ανήκουν στον ίδιο χρήστη του QBOA.

3. Κάντε κλικ στο στοιχείο Νέα στην ενότητα Διαχείριση χρηστών για να προσθέσετε νέο χρήστη του διαχειριστή της εταιρείας.

   Ξεκινά ένας οδηγός.

4. Στη σελίδα Επιλογή τύπου χρήστη, επιλέξτε Διαχειριστής εταιρείας και κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

   

5. Στη σελίδα Εισαγωγή διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εισάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του πελάτη (και προαιρετικά όνομα) και κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

   

   Εμφανίζεται η σελίδα Φινλανδική προσθήκη χρήστη και εξηγείται ότι η QBO θα στείλει μια πρόσκληση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο χρήστη για να συνδεθεί στην εταιρεία. Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εξηγεί ότι πρέπει να δημιουργήσει ένα αναγνωριστικό χρήστη QBO αν δεν έχει ήδη ένα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αν έχετε δημιουργήσει μια εταιρεία για έναν πελάτη, ο πελάτης δεν έχει ακόμη ένα QBO login.

6. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

   Ο νέος χρήστης εμφανίζεται στη σελίδα Διαχείριση χρηστών στην Κατάσταση σε εκκρεμότητα.

Όταν ο πελάτης λάβει την πρόσκληση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να γίνει ο διαχειριστής της εταιρείας, η πρόσκληση φαίνεται κάτι τέτοιο.

Όταν ο πελάτης κάνει κλικ στο κουμπί Αποδοχή πρόσκλησης στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να αποδεχτεί την πρόσκληση, εμφανίζεται μια οθόνη σύνδεσης QBO χρησιμοποιώντας το qbo. intuit. com web διεύθυνση. Συνήθως, ο πελάτης δεν έχει ακόμη συνδεθεί με το QBO και έτσι περνά τη διαδικασία δημιουργίας ενός νέου. όταν τελειώνει, είναι συνδεδεμένος με το QBO και λαμβάνει ένα μήνυμα που δηλώνει ότι αποδέχθηκε με επιτυχία την πρόσκληση.

Μεταφορά του ρόλου διαχειριστή Master στον πελάτη

Εν τω μεταξύ, εσείς, ο χρήστης QBOA, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το QBOA για να ανοίξετε την εταιρεία QBO του πελάτη. Στη σελίδα Διαχείριση χρηστών, μπορείτε να δείτε ότι η κατάσταση του ρόλου του διαχειριστή επιχείρησης του πελάτη δεν είναι πλέον σε εκκρεμότητα, αλλά παραμένετε καταχωρημένος ως κύριος διαχειριστής.

Τώρα που έχετε δημιουργήσει έναν διαχειριστή εταιρείας για την εταιρεία-πελάτη, μπορείτε να ακολουθήσετε αυτά τα βήματα για να μεταφέρετε τον κύριο διαχειριστή ρόλο στον πελάτη:

1. Στο QBOA, ανοίξτε την εταιρεία του πελάτη.
2. Κάντε κλικ στο κουμπί Gear στη γραμμή εργαλείων QBOA και επιλέξτε Διαχείριση χρηστών.

   Η σελίδα Διαχείριση χρηστών εξακολουθεί να σας παραθέτει ως κύριο διαχειριστή.

3. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαχειριστής κύριας μεταφοράς.

   Εμφανίζεται η σελίδα ρόλου διαχειριστή μεταβίβασης.

4. Επιλέξτε έναν χρήστη που πρέπει να αναλάβει το ρόλο του διαχειριστή κύριου.
5. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

Το QBOA στέλνει μια πρόσκληση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον πελάτη σας για να γίνει ο κύριος διαχειριστής. το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μοιάζει πολύ με αυτό που ακολουθεί και ο πελάτης μπορεί να αποδεχθεί ή να αρνηθεί. Υποθέτοντας ότι ο πελάτης αποδέχεται, αυτός καλείται να συνδεθεί με το QBO. Μόλις το κάνει, βλέπει μια σελίδα που εξηγεί ότι ο ρόλος του Master Admin έχει μεταφερθεί επιτυχώς σε αυτόν και ότι ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εξηγεί τέτοια έχει αποσταλεί στον πρώην κύριο διαχειριστή - και εσείς.

Αν χρησιμοποιήσετε ξανά το QBOA για να ανοίξετε την εταιρεία του πελάτη και να δείτε τη σελίδα Διαχείριση χρηστών, θα παρατηρήσετε ότι δεν εμφανίζεστε πλέον στην ενότητα Διαχείριση χρηστών και ότι ο πελάτης σας είναι ο κύριος διαχειριστής της εταιρείας.