Πώς να δημιουργήσετε μια λίστα πελατών QuickBooks 2010 - dummies

Μια Λίστα Πελατών στο QuickBooks 2010 παρακολουθεί όλους τους πελάτες σας και τις πληροφορίες των πελατών σας. Για παράδειγμα, η Λίστα Πελατών παρακολουθεί τις διευθύνσεις χρέωσης και τις διευθύνσεις αποστολής για τους πελάτες.

1Στο QuickBooks, επιλέξτε Πελάτες → Κέντρο πελατών.

Το QuickBooks εμφανίζει το παράθυρο του Κέντρου πελατών.

2Για να προσθέσετε νέο πελάτη, κάντε κλικ στο κουμπί Νέος πελάτης και εργασία και, στη συνέχεια, επιλέξτε Νέος πελάτης από το αναδυόμενο μενού που εμφανίζεται.

Το QuickBooks εμφανίζει το παράθυρο Νέου Πελάτη.

3Εισαγάγετε ένα σύντομο όνομα στο πλαίσιο κειμένου Όνομα Πελάτη.

Δεν χρειάζεται να εισάγετε το πλήρες όνομα του πελάτη σε αυτό το πλαίσιο κειμένου. Απλά θέλετε κάποια συντομευμένη έκδοση του ονόματος πελάτη που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να αναφερθείτε στον πελάτη μέσα στο λογιστικό σύστημα QuickBooks.

4 (Προαιρετικό) Εάν χρεώνετε τον πελάτη σας σε νόμισμα διαφορετικό από το συνηθισμένο νόμισμα, επιλέξτε αυτό το νόμισμα από την αναπτυσσόμενη λίστα Νόμισμα.

Σημείωση: Η αναπτυσσόμενη λίστα Νόμισμα δεν εμφανίζεται στο σχήμα αυτής της λίστας, επειδή η πολλαπλή λειτουργία παρακολούθησης νομισμάτων δεν είναι ενεργοποιημένη.)

5Αναγνωρίστε το Υπόλοιπο Έναρξης και Από τα πλαίσια κειμένου.

Αν και ο συνήθης κανόνας είναι ότι δεν θέλετε να ορίσετε ένα υπόλοιπο έναρξης για έναν πελάτη, αυτός ο κανόνας έχει μια σημαντική εξαίρεση. Καταγράφετε το υπόλοιπο εισπρακτέων λογαριασμών σας κατά την ημερομηνία μετατροπής, ορίζοντας ένα υπόλοιπο έναρξης για κάθε πελάτη από την ημερομηνία μετατροπής. Το άθροισμα αυτών των αρχικών υπολοίπων είναι αυτό που χρησιμοποιεί το QuickBooks για να καθορίσει τους συνολικούς εισπρακτέους λογαριασμούς σας κατά την ημερομηνία μετατροπής.

6Στο πλαίσιο κειμένων της καρτέλας Πληροφορίες διεύθυνσης, πληκτρολογήστε το όνομα της εταιρείας.

Αυτά τα πλαίσια κειμένου καλύπτουν τις πληροφορίες επαφών, τις χρεώσεις και τις διευθύνσεις αποστολής, το όνομα της επαφής, τον αριθμό τηλεφώνου επαφής, τον αριθμό φαξ και ούτω καθεξής.

7Κάντε κλικ στην καρτέλα Πρόσθετες πληροφορίες.

Σε αυτήν την καρτέλα, το QuickBooks εμφανίζει διάφορα άλλα πεδία που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τη συλλογή και αποθήκευση πληροφοριών πελατών.

8Παρέχετε όλες τις σχετικές πληροφορίες στα πεδία.

Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αναπτυσσόμενη λίστα Τύπος για να κατηγοριοποιήσετε έναν πελάτη ως προσαρμοζόμενο σε έναν συγκεκριμένο τύπο πελάτη. ??? Χρησιμοποιήστε την αναπτυσσόμενη λίστα "Όροι" για να προσδιορίσετε τους προεπιλεγμένους όρους πληρωμής του πελάτη. Χρησιμοποιήστε την αναπτυσσόμενη λίστα Rep για να προσδιορίσετε τον προεπιλεγμένο αριθμό πωλήσεων του πελάτη. Τέλος, χρησιμοποιήστε την προτιμώμενη μέθοδο αποστολής για να επιλέξετε την προεπιλεγμένη μέθοδο για τη μετάδοση των τιμολογίων και των πιστωτικών μηνυμάτων του πελάτη.Μπορείτε επίσης να καταγράψετε έναν αριθμό μεταπώλησης, να ορίσετε ένα προεπιλεγμένο επίπεδο τιμών και ακόμα να κάνετε κλικ στο κουμπί Ορισμός πεδίων για να καθορίσετε επιπλέον πεδία που θέλετε να συλλέξετε και να αναφέρετε για τον πελάτη.

9Κάντε κλικ στην καρτέλα Πληροφορίες πληρωμής.

Αυτή η καρτέλα σας επιτρέπει να διατηρείτε αρχείο των πληροφοριών πληρωμής του πελάτη.

10Για να εισαγάγετε κάθε σχετική πληροφορία στα πεδία αυτής της καρτέλας.

Σε αυτήν την καρτέλα, μπορείτε να καταγράψετε τον αριθμό λογαριασμού του πελάτη, το πιστωτικό του όριο και τον προτιμώμενο τρόπο πληρωμής.

11 (Προαιρετικό) Κάντε κλικ στην καρτέλα Πληροφορίες εργασίας.

Η καρτέλα Πληροφορίες εργασίας σας επιτρέπει να περιγράψετε πληροφορίες που σχετίζονται με μια συγκεκριμένη εργασία που εκτελείται για έναν πελάτη. Χρησιμοποιείτε την καρτέλα Πληροφορίες εργασίας, αν όχι μόνο ορίζετε έναν πελάτη αλλά και ρυθμίζετε μια εργασία για αυτόν τον πελάτη.