Πώς να ορίσετε έναν νέο χρήστη στο λογισμικό QuickBooks Online - ανδρείκελα

Αν η λογιστική σας εταιρεία έχει περισσότερα από ένα άτομα που χρειάζονται πρόσβαση σε εταιρείες QuickBooks Online του πελάτη, το άτομο που δημιουργεί το QBOA account - ονομάζεται, στο QBOA, ο κύριος διαχειριστής - μπορεί να ρυθμίσει τους άλλους χρήστες. Οι άλλοι χρήστες αποκτούν τα δικά τους στοιχεία σύνδεσης και την πρόσβαση σε εκείνους τους πελάτες που καθορίζει ο κύριος διαχειριστής. για αυτούς τους πελάτες, ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση στα εργαλεία του Λογιστή. Ο κύριος διαχειριστής καθορίζει επίσης το επίπεδο πρόσβασης του χρήστη στις πληροφορίες της επιχείρησης. ένας χρήστης μπορεί να έχει βασική, πλήρη ή προσαρμοσμένη πρόσβαση.

Η χρήση ξεχωριστών στοιχείων σύνδεσης QBOA συμβάλλει στη διατήρηση της ασφάλειας στο QBOA, επειδή πολλές οικονομικές πληροφορίες (π.χ. συνδρομές προϊόντων και πληροφορίες χρέωσης) συνδέονται με τις πληροφορίες σύνδεσης.

Ποια είναι λοιπόν η διαφορά μεταξύ της βασικής, της πλήρους και της προσαρμοσμένης πρόσβασης;

Αυτοί οι χρήστες με πλήρη πρόσβαση μπορούν να ανοίγουν και να εργάζονται στα βιβλία της επιχείρησης καθώς και στις εταιρίες QBO πελατών και να έχουν πρόσβαση στη σελίδα της ομάδας και να κάνουν αλλαγές στα προνόμια κάθε χρήστη.
Οι χρήστες με βασική πρόσβαση μπορούν να έχουν πρόσβαση μόνο σε εταιρίες QBO πελατών.
Αυτοί οι χρήστες με προσαρμοσμένη πρόσβαση δεν έχουν τίποτε άλλο παρά βασική ή πλήρη πρόσβαση με τουλάχιστον ένα προνόμιο διαφορετικά από τις προεπιλογές του QBOA για βασική ή πλήρη πρόσβαση.

Για να δημιουργήσετε πολλαπλούς χρήστες σε έναν λογαριασμό QBOA, ο κύριος διαχειριστής ή οποιοδήποτε μέλος της επιχείρησης με πλήρη δικαιώματα πρόσβασης στην QBOA δημιουργεί άλλα μέλη της επιχείρησης. κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, το QBOA στέλνει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα άλλα μέλη της εταιρείας τα οποία, για αυτή τη συζήτηση, θα αναφέρονται ως προσκεκλημένοι. Μόλις ένας προσκεκλημένος αποδέχεται την πρόσκληση, το QBOA ζητά από τον προσκεκλημένο να δημιουργήσει τα δικά του στοιχεία σύνδεσης στο QBOA. Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να ορίσετε έναν νέο χρήστη σε έναν λογαριασμό QBOA:

Συνδεθείτε στο QBOA.
Κάντε κλικ στην ομάδα στη γραμμή πλοήγησης.
Εμφανίζεται η σελίδα της ομάδας.
Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη χρήστη.
Ξεκινά ο οδηγός προσθήκης χρηστών.
Στην πρώτη σελίδα του οδηγού Προσθήκη χρήστη, συμπληρώστε το όνομα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον τίτλο του μέλους της ομάδας που θέλετε να προσθέσετε.
Ο τίτλος του μέλους της ομάδας είναι προαιρετικός.
Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.
Εμφανίζεται η δεύτερη σελίδα του οδηγού Add User. Σε αυτήν τη σελίδα, προσδιορίζετε τα δικαιώματα που σχετίζονται με την επιχείρησή σας που θέλετε να παρέχετε στο μέλος της ομάδας.
Επιλέξτε τον τύπο πρόσβασης που θέλετε να δώσετε στο μέλος της ομάδας.
Μπορείτε να εκχωρήσετε βασική, πλήρη ή προσαρμοσμένη πρόσβαση. μια περιγραφή του κάθε τύπου πρόσβασης εμφανίζεται στη δεξιά πλευρά της σελίδας. Εκχωρήστε πλήρη πρόσβαση στα μέλη της ομάδας που θα έχουν πρόσβαση στα βιβλία της εταιρείας σας.Εκχωρήστε τη Βασική πρόσβαση για να δώσετε πρόσβαση σε μέλος της ομάδας μόνο σε εταιρείες-πελάτες QBO.

Μπορείτε να κάνετε αλλαγές στις επιμέρους ρυθμίσεις. αν το κάνετε, το QBOA ορίζει την πρόσβαση του μέλους της ομάδας στο Προσαρμοσμένο από προεπιλογή.
Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.
Εμφανίζεται η τελευταία οθόνη του οδηγού Add User. Σε αυτή τη σελίδα, προσδιορίζετε τους πελάτες για τους οποίους θα πρέπει να είναι σε θέση να εκτελέσει εργασία το μέλος της ομάδας.
Καταργήστε την επιλογή των πελατών ανάλογα με τις ανάγκες σας.
Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.
Το QBOA προσθέτει τον νέο χρήστη στην ομάδα σας και αποδίδει την κατάσταση των προσκεκλημένων στο χρήστη. Επιπλέον, η στήλη "Κατάσταση" στην οθόνη "Ομάδα" υποδεικνύει ότι το QBOA έστειλε μια πρόσκληση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον χρήστη, προσκαλώντας τον χρήστη να συμμετάσχει στην ομάδα σας. Αφού ο χρήστης απαντήσει στην πρόσκληση QBOA, η κατάσταση του χρήστη αλλάζει σε θέση Ενεργός στην ομάδα στο QBOA.

Η πρόσκληση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που στέλνει το QBOA μοιάζει με αυτό.

Ο παραλήπτης κάνει κλικ στο κουμπί Αποδοχή πρόσκλησης και, αν υποτεθεί ότι ο προσκεκλημένος δεν διαθέτει ήδη στοιχεία σύνδεσης για το QBOA, εμφανίζεται η παρακάτω σελίδα. Σε αυτήν τη σελίδα, ο προσκεκλημένος δημιουργεί πληροφορίες σύνδεσης QBOA παρέχοντας ένα αναγνωριστικό χρήστη (που δεν χρειάζεται να είναι διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και έναν κωδικό πρόσβασης. Μόλις ο επισκέπτης κάνει κλικ στο Δημιουργία χρήστη, το QBOA επιβεβαιώνει ότι το αναγνωριστικό χρήστη είναι διαθέσιμο, ρυθμίζει τα στοιχεία σύνδεσης και εμφανίζει μια σελίδα στην οποία εμφανίζεται ένα κουμπί Σύνδεση. Κάνοντας κλικ στο κουμπί Σύνδεση, υπογράφεται ο χρήστης σε QBOA με τα δικαιώματα που του έχουν εκχωρηθεί.