Πίνακας περιεχομένων:
- 1Επιλέξτε την εντολή Πελάτες → Κέντρο πελατών.
- 2Για να προσθέσετε νέο πελάτη, κάντε κλικ στο κουμπί Νέος πελάτης & εργασία και, στη συνέχεια, επιλέξτε την εντολή Νέος πελάτης.
- 3Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο Όνομα Πελάτη για να δώσετε στον πελάτη ένα σύντομο όνομα.
- Εάν είπατε στο QuickBooks ότι εργάζεστε σε πολλαπλά νομίσματα - θα το κάνατε κατά τη διαδικασία εγκατάστασης της συνέντευξης EasyStep - η QuickBooks θέλει να προσδιορίσετε πότε τιμολογείτε έναν πελάτη και συλλέγετε πληρωμές από έναν πελάτη σε νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα της χώρας σας .
- Συνήθως δεν θέλετε να ορίσετε το υπόλοιπο έναρξης του πελάτη, χρησιμοποιώντας τα κιβώτια ανοίγματος και από τα πλαίσια. Αυτός δεν είναι ο σωστός τρόπος για να ορίσετε το νέο υπόλοιπο εισπρακτέων λογαριασμών πελατών σας. Αν το κάνετε αυτό, ουσιαστικά ρυθμίζετε το χρεωστικό μέρος μιας καταχώρησης χωρίς το αντίστοιχο μέρος της πίστωσης. Αργότερα, θα πρέπει να εισέλθετε και να εισαγάγετε τρελές, τρελλές καταχωρήσεις περιοδικών για να διορθώσετε την ελλιπή λογιστική σας.
- Καταχωρίστε το όνομα της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας, χρέωσης και αποστολής, το όνομα της επαφής, τον αριθμό τηλεφώνου επαφής, τον αριθμό φαξ κλπ.
- Εάν κάνετε κλικ στην καρτέλα Πρόσθετες πληροφορίες, το QuickBooks εμφανίζει διάφορα άλλα πλαίσια που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τη συλλογή και αποθήκευση πληροφοριών πελατών. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αναπτυσσόμενη λίστα Τύπος για να κατηγοριοποιήσετε έναν πελάτη ως προσαρμοσμένο σε έναν συγκεκριμένο τύπο πελάτη.
- Μπορείτε να καταγράψετε τον αριθμό λογαριασμού του πελάτη, το πιστωτικό του όριο και τον προτιμώμενο τρόπο πληρωμής.
- Η καρτέλα Πληροφορίες εργασίας σας επιτρέπει να περιγράψετε πληροφορίες που σχετίζονται με μια συγκεκριμένη εργασία που εκτελείται για έναν πελάτη. Χρησιμοποιείτε την καρτέλα Πληροφορίες εργασίας, εάν όχι μόνο δημιουργείτε έναν πελάτη, αλλά και ρυθμίζετε μια εργασία για αυτόν τον πελάτη.
Βίντεο: eDoc Capture Flash Demo Invoice Edition GR 2025
Μια λίστα Πελατών στο QuickBooks 2013 παρακολουθεί όλους τους πελάτες σας και τις πληροφορίες πελατών σας. Για παράδειγμα, η λίστα Πελάτη παρακολουθεί τις διευθύνσεις χρέωσης και τις διευθύνσεις αποστολής για τους πελάτες.
Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να προσθέσετε έναν πελάτη στη λίστα Πελατών:
1Επιλέξτε την εντολή Πελάτες → Κέντρο πελατών.
Το QuickBooks εμφανίζει το παράθυρο του Κέντρου πελατών.
2Για να προσθέσετε νέο πελάτη, κάντε κλικ στο κουμπί Νέος πελάτης & εργασία και, στη συνέχεια, επιλέξτε την εντολή Νέος πελάτης.
Το QuickBooks εμφανίζει το παράθυρο Νέου Πελάτη.
3Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο Όνομα Πελάτη για να δώσετε στον πελάτη ένα σύντομο όνομα.
Δεν χρειάζεται να εισαγάγετε το πλήρες όνομα του πελάτη στο πλαίσιο Όνομα πελάτη. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να μεταβούν στο πλαίσιο Όνομα εταιρείας, που εμφανίζεται στην καρτέλα Πληροφορίες διεύθυνσης. Απλά θέλετε κάποια συντομευμένη έκδοση του ονόματος πελάτη που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να αναφερθείτε στον πελάτη μέσα στο λογιστικό σύστημα QuickBooks.
Εάν είπατε στο QuickBooks ότι εργάζεστε σε πολλαπλά νομίσματα - θα το κάνατε κατά τη διαδικασία εγκατάστασης της συνέντευξης EasyStep - η QuickBooks θέλει να προσδιορίσετε πότε τιμολογείτε έναν πελάτη και συλλέγετε πληρωμές από έναν πελάτη σε νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα της χώρας σας.
Συνήθως δεν θέλετε να ορίσετε το υπόλοιπο έναρξης του πελάτη, χρησιμοποιώντας τα κιβώτια ανοίγματος και από τα πλαίσια. Αυτός δεν είναι ο σωστός τρόπος για να ορίσετε το νέο υπόλοιπο εισπρακτέων λογαριασμών πελατών σας. Αν το κάνετε αυτό, ουσιαστικά ρυθμίζετε το χρεωστικό μέρος μιας καταχώρησης χωρίς το αντίστοιχο μέρος της πίστωσης. Αργότερα, θα πρέπει να εισέλθετε και να εισαγάγετε τρελές, τρελλές καταχωρήσεις περιοδικών για να διορθώσετε την ελλιπή λογιστική σας.
6Χρησιμοποιήστε τα πλαίσια της καρτέλας "Πληροφορίες διευθύνσεων" για την παροχή πληροφοριών.
Καταχωρίστε το όνομα της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας, χρέωσης και αποστολής, το όνομα της επαφής, τον αριθμό τηλεφώνου επαφής, τον αριθμό φαξ κλπ.
7Προσθέστε λίγες επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τον πελάτη.
Εάν κάνετε κλικ στην καρτέλα Πρόσθετες πληροφορίες, το QuickBooks εμφανίζει διάφορα άλλα πλαίσια που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τη συλλογή και αποθήκευση πληροφοριών πελατών. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αναπτυσσόμενη λίστα Τύπος για να κατηγοριοποιήσετε έναν πελάτη ως προσαρμοσμένο σε έναν συγκεκριμένο τύπο πελάτη.
Χρησιμοποιήστε την αναπτυσσόμενη λίστα Όροι για να προσδιορίσετε τους προεπιλεγμένους όρους πληρωμής του πελάτη. Χρησιμοποιήστε την αναπτυσσόμενη λίστα Rep για να προσδιορίσετε τον προεπιλεγμένο αριθμό πωλήσεων του πελάτη. Τέλος, χρησιμοποιήστε την προτιμώμενη μέθοδο αποστολής για να επιλέξετε την προεπιλεγμένη μέθοδο για τη μετάδοση των τιμολογίων και των πιστωτικών μηνυμάτων του πελάτη.
Μπορείτε επίσης να καταγράψετε έναν αριθμό μεταπώλησης, να ορίσετε ένα προεπιλεγμένο επίπεδο τιμών και ακόμη και να κάνετε κλικ στο κουμπί Ορισμός πεδίων για να καθορίσετε επιπλέον πεδία που θέλετε να συλλέξετε και να αναφέρετε για τον πελάτη.
8Κάντε κλικ στην καρτέλα "Πληροφορίες πληρωμής" για να εμφανίσετε ένα σύνολο κουτιών.
Μπορείτε να καταγράψετε τον αριθμό λογαριασμού του πελάτη, το πιστωτικό του όριο και τον προτιμώμενο τρόπο πληρωμής.
9 (Προαιρετικό) Κάντε κλικ στην καρτέλα Πληροφορίες εργασίας για να περιγράψετε την εργασία του πελάτη.
Η καρτέλα Πληροφορίες εργασίας σας επιτρέπει να περιγράψετε πληροφορίες που σχετίζονται με μια συγκεκριμένη εργασία που εκτελείται για έναν πελάτη. Χρησιμοποιείτε την καρτέλα Πληροφορίες εργασίας, εάν όχι μόνο δημιουργείτε έναν πελάτη, αλλά και ρυθμίζετε μια εργασία για αυτόν τον πελάτη.
