Πώς να εκτελέσετε το πρόγραμμα εγκατάστασης του QuickBooks 2014 - ανδρείκελα

1 7

Επιλέξτε την εντολή Νέα εταιρεία.

Εμφανίζεται η γρήγορη οθόνη του QuickBooks Setup. Όταν είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε, κάντε κλικ είτε στο κουμπί Express Start είτε στο κουμπί Advanced Setup.

Το QuickBooks 2014 παρέχει μια επιταχυνόμενη έκδοση της διαδικασίας εγκατάστασης του QuickBooks, την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όταν δεν θέλετε να προσαρμόσετε τη ρύθμιση. Αν κάνετε κλικ στο κουμπί Express Start, το QuickBooks συλλέγει λίγες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία σας και, με βάση αυτές τις πληροφορίες, δημιουργεί ένα εταιρικό αρχείο που θα πρέπει να λειτουργεί για μια επιχείρηση όπως η δική σας.

Το κουμπί "Σύνθετη ρύθμιση", όταν κάνετε κλικ, ξεκινά τη συνέντευξη EasyStep, η οποία σας οδηγεί σε μια σειρά από οθόνες γεμάτες από πληροφορίες που σας επιτρέπουν να καθορίσετε με ακρίβεια πώς πρέπει να φαίνεται το αρχείο της εταιρείας που εγκαθιστούν το QuickBooks.

2 7

Κάντε κλικ στο κουμπί Σύνθετη ρύθμιση.

Μετά τη συλλογή αυτών των γενικών πληροφοριών της εταιρείας, το QuickBooks δημιουργεί το αρχείο δεδομένων της εταιρείας που αποθηκεύει τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησής σας.

3 7

Το QuickBooks προτείνει ένα προεπιλεγμένο όνομα ή ένα αρχείο δεδομένων QuickBooks με βάση το όνομα της εταιρείας.

Αφού η QuickBooks συγκεντρώσει τις γενικές πληροφορίες της εταιρείας, η συνέντευξη EasyStep σας ρωτά μερικές πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης της επιχείρησής σας, ώστε να μπορεί να ορίσει τις προτιμήσεις του QuickBooks. Οι προτιμήσεις ενεργοποιούν ή απενεργοποιούν διάφορες λειτουργίες λογιστικής στο QuickBooks, ελέγχοντας έτσι τον τρόπο λειτουργίας και εμφάνισης του QuickBooks.

4

7 Ίσως η βασική απόφαση που παίρνετε για τη δημιουργία οποιουδήποτε λογιστικού συστήματος είναι η ημέρα κατά την οποία αρχίζετε να χρησιμοποιείτε το νέο σας σύστημα.

Αυτή η μέρα ονομάζεται ημερομηνία μετατροπής. Συνήθως, θέλετε να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε ένα λογιστικό σύστημα την πρώτη ημέρα του έτους ή την πρώτη ημέρα ενός νέου μήνα. Συνεπώς, μια άλλη μεγάλη ερώτηση που σας τίθεται αφορά την ημερομηνία μετατροπής.

Ο πιο εύκολος χρόνος για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε ένα νέο λογιστικό σύστημα είναι η αρχή του έτους. Ο λόγος? Μπορείτε να εισάγετε μια απλούστερη δοκιμαστική ισορροπία. Στην αρχή του έτους, για παράδειγμα, καταχωρίζετε μόνο τα υπόλοιπα του ενεργητικού, της υποχρέωσης και των ιδίων κεφαλαίων του κατόχου.

Σε οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή, εισάγετε επίσης τα ετήσια υπόλοιπα του λογαριασμού εισοδημάτων και των ετήσιων λογαριασμών εξόδων. Συνήθως, διαθέτετε τα στοιχεία του τρέχοντος έτους για τα έσοδα και τις δαπάνες μόνο στην αρχή του μήνα. Για το λόγο αυτό, η μόνη άλλη εφικτή ημερομηνία έναρξης που μπορείτε να επιλέξετε είναι η αρχή ενός μήνα.

5

7 Ελέγξτε το προτεινόμενο σχέδιο λογαριασμού.

Στο τέλος της συνέντευξης EasyStep, με βάση τις πληροφορίες που παρέχετε σχετικά με τον τύπο της βιομηχανίας σας και τη φόρμα επιστροφής που υποβάλλετε με το IRS, το QuickBooks προτείνει ένα αρχικό σύνολο λογαριασμών, τους οποίους οι λογιστές καλούν ένα γράφημα λογαριασμούς. Αυτοί οι λογαριασμοί είναι οι κατηγορίες που χρησιμοποιείτε για την παρακολούθηση του εισοδήματός σας, των εξόδων, των περιουσιακών στοιχείων και των ιδίων κεφαλαίων.

Οι λογαριασμοί που επισημαίνουν τα QuickBooks με έλεγχο, όπως εξηγεί η οθόνη, είναι οι συνιστώμενοι λογαριασμοί. Εάν δεν κάνετε τίποτα άλλο, αυτοί οι ελεγμένοι λογαριασμοί είναι εκείνοι που θα χρησιμοποιήσετε (τουλάχιστον για να ξεκινήσετε) μέσα στο QuickBooks.

Ωστόσο, μπορείτε να καταργήσετε έναν προτεινόμενο λογαριασμό κάνοντας κλικ στο σημάδι επιλογής. Το QuickBooks καταργεί το σημάδι ελέγχου και αυτό σημαίνει ότι ο λογαριασμός δεν θα είναι μέρος του τελικού σχεδίου λογαριασμού. Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ σε ένα λογαριασμό για να προσθέσετε ένα σημάδι επιλογής και να συμπεριλάβετε το λογαριασμό στο αρχικό σχεδιάγραμμα λογαριασμών.

Όταν το προτεινόμενο σχέδιο λογαριασμού σας φαίνεται εντάξει, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο. Είναι καλό να αποδεχτείτε ακριβώς τι προτείνει το QuickBooks επειδή μπορείτε αργότερα να αλλάξετε το λογαριασμό λογαριασμού.

6

7 Προσθέστε τις πληροφορίες σας στο αρχείο της εταιρείας.

Δεν έχει σημασία αν χρησιμοποιείτε τη μέθοδο Express Start για τη δημιουργία ενός αρχείου εταιρείας ή τη μέθοδο Σύνθετης Εγκατάστασης / EasyStep Interview, αφού εσείς και το QuickBooks ρυθμίσετε το εταιρικό αρχείο, το QuickBooks σας ζητά να καταχωρίσετε τις δικές σας πληροφορίες στο αρχείο της εταιρείας.

7

7 Για να περιγράψετε πελάτες, προμηθευτές και υπαλλήλους, κάντε κλικ στο πρώτο κουμπί Προσθήκη.

Το QuickBooks σας ρωτάει εάν είναι δυνατή η λήψη αυτών των δεδομένων από κάποιο άλλο μέρος, όπως ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μια υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Outlook, Gmail κ.ο.κ.) ή εάν θέλετε απλώς να καταχωρίσετε τις πληροφορίες σε ένα φύλλο εργασίας χειροκίνητα. Πιθανότατα θα εισάγετε τις πληροφορίες με μη αυτόματο τρόπο, ώστε να κάνετε κλικ στο κατάλληλο κουμπί και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Συνέχεια.

Όταν το QuickBooks εμφανίζει ένα παράθυρο φύλλου εργασίας, εισαγάγετε κάθε πελάτη, προμηθευτή ή υπάλληλο στη δική του σειρά και βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπεριλάβει και τα στοιχεία ονόματος και διεύθυνσης. Κάντε κλικ στο κουμπί Συνέχεια όταν τελειώσετε. Στη συνέχεια, το QuickBooks ρωτά αν θέλετε να εισαγάγετε τα υπόλοιπα έναρξης (ποσά που οφείλετε ή οφείλετε) για πελάτες και πωλητές.

Αναφέρετε ότι κάνετε κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο Εισαγωγή Υπόλοιπων Άνοιγμα και μετά εισαγάγετε τα υπόλοιπα έναρξης στην οθόνη που παρέχει το QuickBooks.

Για να περιγράψετε τα πράγματα που έχετε πουλήσει, κάντε κλικ στο δεύτερο κουμπί Προσθήκη.

Για να περιγράψετε τον επιχειρησιακό τραπεζικό σας λογαριασμό (ή τους τραπεζικούς λογαριασμούς), κάντε κλικ στο τρίτο κουμπί Προσθήκη.

Πίσω Επόμενο