Πώς να εκτελέσετε το πρόγραμμα εγκατάστασης QuickBooks 2013 - ανδρείκελα

Αφού εγκαταστήσετε το πρόγραμμα QuickBooks 2013, το πρόγραμμα εγκατάστασης μπορεί να ξεκινήσει αυτόματα το QuickBooks και στη συνέχεια να ανοίξει το QuickBooks Setup για εσάς. Μπορείτε επίσης να ξεκινήσετε τη ρύθμιση QuickBooks ξεκινώντας το πρόγραμμα QuickBooks με τον ίδιο τρόπο που ξεκινάτε οποιοδήποτε πρόγραμμα στον υπολογιστή σας. Αφού το έχετε ανοίξει, επιλέξτε την εντολή Αρχείο → Νέα εταιρεία για να ξεκινήσετε τη ρύθμιση του QuickBooks.

Τα μεγάλα QuickBooks 2013

Η Ας πάρουμε την επιχείρησή σας Ρύθμιση Γρήγορη οθόνη του QuickBooks 2013 Setup εμφανίζεται όταν επιλέγετε την εντολή Νέα εταιρεία. Η οθόνη παρέχει ορισμένες γενικές πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία μιας νέας εταιρείας στο QuickBooks. Η οθόνη παρέχει επίσης συνδέσμους - όπως τον σύνδεσμο που μπορείτε να κάνετε κλικ για να λάβετε βοήθεια από έναν πιστοποιημένο σύμβουλο της QuickBooks.

(Πρόκειται για άτομα που έχουν δοκιμάσει τα QuickBooks και έχουν πληρώσει περίπου 500 δολάρια στο Intuit για να πάρουν ένα αντίγραφο των QuickBooks και να συμπεριληφθούν στον ιστότοπο του QuickBooks ως QuickBooks Pro Advisors). διαβάστε τις πληροφορίες αυτής της οθόνης, αλλά όταν είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε, κάντε κλικ στο κουμπί Express Start.

Αν κάνετε κλικ στο κουμπί Express Start, το QuickBooks συλλέγει λίγες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία σας και, βάσει αυτών των πληροφοριών, δημιουργεί ένα εταιρικό αρχείο που θα πρέπει να λειτουργεί για μια επιχείρηση όπως η δική σας.

Σύνθετη ρύθμιση προγράμματος QuickBooks 2013

Το κουμπί Σύνθετης ρύθμισης, εάν κάνετε κλικ, ξεκινά τη συνέντευξη EasyStep, η οποία σας οδηγεί σε μια σειρά από οθόνες γεμάτες από πληροφορίες που σας επιτρέπουν να καθορίσετε με ακρίβεια πώς θα εγκατασταθεί το εταιρικό αρχείο που εγκαθιστούν το QuickBooks Κοίτα.

Για να μεταβείτε στην επόμενη οθόνη στη συνέντευξη EasyStep, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο. Για να μεταβείτε στην προηγούμενη οθόνη, κάντε κλικ στο κουμπί Πίσω. Εάν αποθαρρύνεστε και θέλετε να εγκαταλείψετε, μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί Άδειασμα. Αλλά προσπαθήστε να μην αποθαρρύνεστε.

Ρυθμίστε τις εταιρικές πληροφορίες στο QuickBooks 2013

Οι πρώτες οθόνες της συνέντευξης EasyStep συλλέγουν αρκετά σημαντικά γενικά στοιχεία για την επιχείρησή σας, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος της εταιρείας σας και του νομικού ονόματος της επιχείρησης, της διεύθυνσης της εταιρείας σας, τον πρώτο μήνα του οικονομικού έτους (συνήθως τον Ιανουάριο), τον τύπο φόρου εισοδήματος που χρησιμοποιεί η εταιρεία σας για να υποβάλει αναφορά στο IRS και τον κλάδο ή τον τύπο της εταιρείας που λειτουργείτε (λιανική, υπηρεσία κ.λπ.).

Μετά τη συλλογή αυτών των γενικών πληροφοριών της εταιρείας, το QuickBooks δημιουργεί το αρχείο δεδομένων της εταιρείας που αποθηκεύει τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησής σας. Το QuickBooks προτείνει ένα προεπιλεγμένο όνομα ή ένα αρχείο δεδομένων QuickBooks με βάση το όνομα της εταιρείας. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να αποδεχθείτε το προτεινόμενο όνομα και την προτεινόμενη τοποθεσία του φακέλου (εκτός αν θέλετε να αποθηκεύσετε το αρχείο δεδομένων στο φάκελο "Τα έγγραφά μου", κάτι που δεν είναι κακή ιδέα).

Προσαρμογή της εγκατάστασης του QuickBooks 2013

Αφού οι QuickBooks συγκεντρώσουν τις γενικές πληροφορίες της εταιρείας που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους, η συνέντευξη EasyStep σας ρωτά μερικές πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης της επιχείρησής σας, ώστε να μπορείτε να ορίσετε τις προτιμήσεις του QuickBooks. Οι προτιμήσεις, στην πραγματικότητα, ενεργοποιούν ή απενεργοποιούν διάφορα λογιστικά χαρακτηριστικά μέσα στο QuickBooks, ελέγχοντας έτσι τον τρόπο λειτουργίας και εμφάνισης του QuickBooks. Εδώ είναι τα είδη των ερωτήσεων που ζητάει η Συνέντευξη EasyStep για να ορίσετε τις προτιμήσεις του QuickBooks:

Η επιχείρησή σας διατηρεί απογραφή;

Θέλετε να παρακολουθήσετε το απόθεμα που αγοράζετε και πουλάτε;

Συλλέγετε φόρους επί των πωλήσεων από τους πελάτες σας;

• Θέλετε να χρησιμοποιήσετε εντολές πωλήσεων για την παρακολούθηση παραγγελιών πελατών και παραγγελιών παραγγελιών;

• Θέλετε να χρησιμοποιήσετε το QuickBooks για να βοηθήσετε με την μισθοδοσία του προσωπικού σας;

• Χρειάζεται να παρακολουθείτε πολλαπλά νομίσματα μέσα στο QuickBooks επειδή ασχολείστε με πελάτες και πωλητές σε άλλες χώρες και οι άνθρωποι αυτοί έχουν τακτικά την τόλμη να πληρώσουν ή να σας τιμολογήσουν σε νόμισμα διαφορετικό από αυτό που χρησιμοποιεί η χώρα σας;

• Θα θέλατε να παρακολουθείτε την ώρα που εσείς ή οι εργαζόμενοί σας δαπανούν για δουλειές ή έργα για πελάτες;

• Πώς θέλετε να χειρίζεστε τους λογαριασμούς και τις πληρωμές (εισάγετε απευθείας τις επιταγές ή εισάγετε πρώτα τους λογαριασμούς και τις πληρωμές αργότερα);

• Ρυθμίστε την ημερομηνία έναρξης του QuickBooks 2013

• Ίσως η βασική απόφαση που κάνετε για τη ρύθμιση οποιουδήποτε λογιστικού συστήματος είναι η ημέρα κατά την οποία αρχίζετε να χρησιμοποιείτε το νέο σας σύστημα. Αυτό ονομάζεται

• ημερομηνία μετατροπής

.

Συνήθως, θέλετε να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε ένα λογιστικό σύστημα την πρώτη ημέρα του έτους ή την πρώτη ημέρα ενός νέου μήνα. Σας ζητείται να προσδιορίσετε την ημερομηνία έναρξης χρησιμοποιώντας το παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται. Ο ευκολότερος χρόνος για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε ένα νέο λογιστικό σύστημα είναι στις αρχές του έτους. Ο λόγος? Μπορείτε να εισάγετε μια απλούστερη δοκιμαστική ισορροπία. Στην αρχή του έτους, για παράδειγμα, καταχωρίζετε μόνο τα υπόλοιπα του ενεργητικού, της υποχρέωσης και των ιδίων κεφαλαίων του κατόχου. Σε οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή, εισάγετε και τα υπόλοιπα των ετήσιων εσόδων και των ετήσιων λογαριασμών εξόδων. Συνήθως, διαθέτετε τα στοιχεία του τρέχοντος έτους για τα έσοδα και τις δαπάνες μόνο στην αρχή του μήνα. Για το λόγο αυτό, η μόνη άλλη εφικτή ημερομηνία έναρξης που μπορείτε να επιλέξετε είναι η αρχή ενός μήνα.

Στην περίπτωση αυτή, λαμβάνετε ετήσια ποσά εισοδήματος μέχρι το τέλος του προηγούμενου μήνα από το προηγούμενο λογιστικό σας σύστημα. Για παράδειγμα, εάν χρησιμοποιείτε τη λογιστική Peachtree, λάβετε ετήσια ποσά εισοδήματος και δαπάνης από την Peachtree.

Αφού δώσετε την ημερομηνία έναρξης, παρέχετε τις βασικές πληροφορίες της εταιρείας. έχετε προσδιορίσει τις περισσότερες από τις λογιστικές σας προτιμήσεις. και έχετε προσδιορίσει την ημερομηνία κατά την οποία θέλετε να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το QuickBooks.Εχεις σχεδόν τελειώσει.

Εάν κάνετε κλικ στο κουμπί Leave, το QuickBooks σας αφήνει στο πρόγραμμα QuickBooks, έτοιμο για εργασία. Ωστόσο, η διαδικασία της συνέντευξης EasyStep δεν χάνεται για πάντα. για να επιστρέψετε στη συνέντευξη, απλά ανοίξτε το αρχείο που βάλατε. Όταν το κάνετε, επανεκκινείται η συνέντευξη EasyStep.

Επανεξέταση του προτεινόμενου λογαριασμού του QuickBooks 2013

Στο τέλος της συνέντευξης EasyStep, με βάση τις πληροφορίες που παρέχετε σχετικά με τον τύπο της βιομηχανίας σας και τη φόρμα φόρου επιστροφής που υποβάλλετε στο IRS, η QuickBooks προτείνει ένα αρχικό σύνολο λογαριασμών, το οποίο οι λογιστές καλούν ένα πρόγραμμα λογαριασμών. Αυτοί οι λογαριασμοί είναι οι κατηγορίες που χρησιμοποιείτε για την παρακολούθηση του εισοδήματός σας, των εξόδων, των περιουσιακών στοιχείων και των ιδίων κεφαλαίων.

Το παρακάτω σχήμα δείχνει την οθόνη στην οποία εμφανίζεται η Συνέντευξη EasyStep για την εμφάνιση αυτών των λογαριασμών.

Οι λογαριασμοί που επισημαίνουν τα QuickBooks με έλεγχο, όπως εξηγεί η οθόνη, είναι οι συνιστώμενοι λογαριασμοί. Και αν δεν κάνετε τίποτα άλλο, αυτοί οι ελεγμένοι λογαριασμοί είναι εκείνοι που θα χρησιμοποιήσετε (τουλάχιστον για να ξεκινήσετε) μέσα στα QuickBooks. Ωστόσο, μπορείτε να καταργήσετε έναν προτεινόμενο λογαριασμό κάνοντας κλικ στο σημάδι επιλογής. Το QuickBooks καταργεί το σημάδι ελέγχου και αυτό σημαίνει ότι ο λογαριασμός δεν θα είναι μέρος του τελικού σχεδίου λογαριασμού.

Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ σε ένα λογαριασμό για να προσθέσετε ένα σημάδι ελέγχου και να συμπεριλάβετε το λογαριασμό στο αρχικό γράφημα λογαριασμών.

Μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί Επαναφορά συστάσεων στο κάτω μέρος της λίστας για να επιστρέψετε στο αρχικό συνιστώμενο διάγραμμα λογαριασμών (εάν κάνατε αλλαγές που αργότερα αποφασίζετε ότι δεν θέλετε).

Όταν το προτεινόμενο σχέδιο λογαριασμού σας φαίνεται εντάξει, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο. Είναι καλό να αποδεχτείτε ακριβώς τι προτείνει το QuickBooks επειδή μπορείτε αργότερα να αλλάξετε το λογαριασμό λογαριασμού.

Προσθέστε τις πληροφορίες σας στο αρχείο εταιρίας εγκατάστασης του QuickBooks 2013

Αν χρησιμοποιείτε τη μέθοδο Express Start για τη δημιουργία ενός αρχείου εταιρείας ή τη μέθοδο Σύνθετης Εγκατάστασης / EasyStep, αφού εσείς και το QuickBooks εγκαταστήσετε το εταιρικό αρχείο QuickBooks σας ζητά να καταχωρίσετε τις δικές σας πληροφορίες στο αρχείο της εταιρείας.

Προσθέστε τους πελάτες, τους προμηθευτές και τους υπαλλήλους σας στο QuickBooks 2013 Setup

Για να περιγράψετε πελάτες, προμηθευτές και υπαλλήλους, κάντε κλικ στο πρώτο κουμπί Προσθήκη. Το QuickBooks σας ρωτά εάν είναι δυνατή η λήψη αυτών των δεδομένων από κάποιο άλλο μέρος, όπως ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μια υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Outlook, Gmail κ.ο.κ.) ή αν θέλετε απλώς να εισαγάγετε τις πληροφορίες χειροκίνητα σε ένα φύλλο εργασίας.

Πιθανότατα, εισάγετε τις πληροφορίες με μη αυτόματο τρόπο, οπότε κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Συνέχεια. Όταν το QuickBooks εμφανίζει ένα παράθυρο φύλλου εργασίας όπως φαίνεται στο σχήμα, εισαγάγετε κάθε πελάτη, πωλητή ή υπάλληλο στη δική του σειρά και βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπεριλάβει και τα στοιχεία ονόματος και διεύθυνσης.

Κάντε κλικ στο κουμπί Συνέχεια όταν τελειώσετε. Στη συνέχεια, το QuickBooks ρωτά αν θέλετε να εισαγάγετε τα υπόλοιπα έναρξης (ποσά που οφείλετε ή οφείλετε) για πελάτες και πωλητές. Αναφέρετε ότι κάνετε κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο Εισαγωγή Υπόλοιπων Άνοιγμα και, στη συνέχεια, εισάγετε τα ανοικτά υπόλοιπα στην οθόνη που παρέχει το QuickBooks.

Εισαγάγετε υπηρεσίες και αποθέματα που πουλάτε στο QuickBooks 2013 Setup

Για να περιγράψετε τα πράγματα που πουλάτε, κάντε κλικ στο δεύτερο κουμπί Add. Το QuickBooks ρωτά για τα πράγματα που πουλάτε - για παράδειγμα, εάν πουλάτε υπηρεσίες, εάν πουλάτε αντικείμενα αποθέματος και αν θέλετε να παρακολουθήσετε τέτοια αντικείμενα αποθέματος που πουλάτε. Απαντήστε σε αυτές τις ερωτήσεις κάνοντας κλικ στο κουμπί επιλογής που συμμορφώνεται με την κατάστασή σας και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Συνέχεια.

Όταν το QuickBooks εμφανίζει ένα παράθυρο φύλλου εργασίας, περιγράψτε κάθε στοιχείο που πουλάτε σε μια ξεχωριστή σειρά φύλλου εργασίας. Να είστε βέβαιος να περιγράψει επίσης τα στοιχεία αποθέματος που κρατάτε κατά τη στιγμή που μετατρέπετε σε QuickBooks. Κάντε κλικ στο κουμπί Συνέχεια όταν τελειώσετε. Αν έχετε περισσότερους από έναν τύπους αντικειμένων που έχετε πουλήσει, πρέπει να επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία για κάθε είδος στοιχείου.

Εισαγάγετε τους λογαριασμούς τραπεζών επιχείρησης στο QuickBooks 2013 Setup

Για να περιγράψετε τον τραπεζικό λογαριασμό της επιχείρησής σας (ή τους τραπεζικούς λογαριασμούς), κάντε κλικ στο τρίτο κουμπί Προσθήκη. Όταν το QuickBooks εμφανίζει το παράθυρο του φύλλου εργασίας Προσθήκη λογαριασμού τραπεζών (δεν εμφανίζεται), δώστε το όνομα, τον αριθμό λογαριασμού και το υπόλοιπο του τραπεζικού λογαριασμού κατά την ημερομηνία μετατροπής. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή αυτών των πληροφοριών, κάντε κλικ στο κουμπί Συνέχεια.