Πώς να εκτελέσετε το QuickBooks 2011 EasyStep Συνέντευξη - dummies

Η συνέντευξη EasyStep του QuickBook 2011 προσφέρει μια σειρά από ερωτήσεις και πλαίσια κειμένου για να σας βοηθήσει να δημιουργήσετε ένα νέο εταιρικό λογαριασμό στο QuickBooks. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα εταιρεία με μη αυτόματο τρόπο, αλλά αν είστε νέοι στο QuickBooks, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη συνέντευξη EasyStep.

Όταν είστε έτοιμοι να αρχίσετε να κρατάτε τα βιβλία της εταιρείας σας στο QuickBooks, ενεργοποιήστε το πρόγραμμα και επιλέξτε Αρχείο → Νέα Εταιρεία. Θα εμφανιστεί η οθόνη υποδοχής του EasyStep Interview.

Η μεγάλη υποδοχή

Η οθόνη υποδοχής παρέχει ορισμένες γενικές πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία μιας νέας εταιρείας στο QuickBooks. Η οθόνη παρέχει επίσης συνδέσμους σε χρήσιμες πληροφορίες - όπως έναν σύνδεσμο για να λάβετε βοήθεια από έναν σύμβουλο με πιστοποίηση QuickBooks. Ίσως θέλετε να διαβάσετε τις πληροφορίες αυτής της οθόνης, αλλά όταν είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη Συνέντευξης.

Η συνέντευξη EasyStep σας μεταφέρει σε μια σειρά από οθόνες γεμάτες πληροφορίες. Για να μεταβείτε στην επόμενη οθόνη, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο. Για να μεταβείτε στην προηγούμενη οθόνη, κάντε κλικ στο κουμπί Πίσω. Εάν αποθαρρύνεστε και θέλετε να εγκαταλείψετε, μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί Άδειασμα. Αλλά προσπαθήστε να μην αποθαρρύνεστε.

Οι πρώτες οθόνες της συνέντευξης EasyStep συλλέγουν αρκετά σημαντικά γενικά στοιχεία για την επιχείρησή σας, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος της εταιρείας σας και του νομικού ονόματος της επιχείρησης, της διεύθυνσης της εταιρείας σας, του ομοσπονδιακού φορολογικού σας αριθμού, (τυπικά τον Ιανουάριο), τον τύπο φόρου εισοδήματος που χρησιμοποιεί η εταιρεία σας για την αναφορά στο IRS και τον κλάδο ή τον τύπο της εταιρείας που δραστηριοποιείτε (λιανική πώληση, υπηρεσία κλπ.).

Μετά τη συλλογή αυτών των γενικών πληροφοριών της εταιρείας, το QuickBooks δημιουργεί το αρχείο δεδομένων της εταιρείας που αποθηκεύει τις οικονομικές πληροφορίες της επιχείρησής σας. Το QuickBooks προτείνει ένα προεπιλεγμένο όνομα ή ένα αρχείο δεδομένων QuickBooks με βάση το όνομα της εταιρείας. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να αποδεχθείτε το προτεινόμενο όνομα και την προτεινόμενη τοποθεσία του φακέλου (εκτός αν θέλετε να αποθηκεύσετε το αρχείο δεδομένων στο φάκελο "Τα έγγραφά μου", κάτι που δεν είναι κακή ιδέα).

Προσαρμογή των QuickBooks

Αφού οι QuickBooks συγκεντρώσουν τις γενικές πληροφορίες της εταιρείας που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους, η συνέντευξη EasyStep σας ρωτά μερικές πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης της επιχείρησής σας, ώστε να μπορεί να καθορίσει τις προτιμήσεις του QuickBooks. Οι προτιμήσεις, στην πραγματικότητα, ενεργοποιούν ή απενεργοποιούν διάφορα λογιστικά χαρακτηριστικά μέσα στο QuickBooks, ελέγχοντας έτσι τον τρόπο λειτουργίας και εμφάνισης του QuickBooks.

Ρύθμιση της ημερομηνίας έναρξης

Ίσως η βασική απόφαση που κάνετε κατά τη δημιουργία οποιουδήποτε λογιστικού συστήματος είναι η ημέρα κατά την οποία αρχίζετε να χρησιμοποιείτε το νέο σας σύστημα.Αυτό ονομάζεται

ημερομηνία μετατροπής. Συνήθως, θέλετε να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε ένα λογιστικό σύστημα την πρώτη ημέρα του έτους ή την πρώτη ημέρα ενός νέου μήνα. θα χρειαστεί να καταχωρίσετε αυτές τις πληροφορίες στη συνέντευξη EasyStep. Ο ευκολότερος χρόνος για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε ένα νέο λογιστικό σύστημα είναι στις αρχές του έτους. Ο λόγος? Μπορείτε να εισάγετε μια απλούστερη δοκιμαστική ισορροπία. Στην αρχή του έτους, για παράδειγμα, καταχωρίζετε μόνο τα υπόλοιπα του ενεργητικού, της υποχρέωσης και των ιδίων κεφαλαίων του κατόχου.

Προσθήκη τραπεζικών λογαριασμών

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης EasyStep, σας ρωτάτε για τους τραπεζικούς λογαριασμούς που χρησιμοποιείτε στην επιχείρησή σας. Απλά ονομάζετε τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Αργότερα, παρέχετε το αρχικό υπόλοιπο κατά την ημερομηνία μετατροπής.

Αναθεώρηση του προτεινόμενου λογαριασμού λογαριασμού

Στο τέλος της συνέντευξης EasyStep, το QuickBooks προτείνει ένα αρχικό σύνολο λογαριασμών - οι λογιστές το ονομάζουν ένα

λογαριασμό λογαριασμών παρέχονται. Αυτοί οι λογαριασμοί είναι οι κατηγορίες που χρησιμοποιείτε για την παρακολούθηση του εισοδήματός σας, των εξόδων, των περιουσιακών στοιχείων και των ιδίων κεφαλαίων. Οι λογαριασμοί που επισημαίνουν τα QuickBooks με έλεγχο είναι οι συνιστώμενοι λογαριασμοί. Και αν δεν κάνετε τίποτα άλλο, αυτοί οι ελεγμένοι λογαριασμοί είναι εκείνοι που θα χρησιμοποιήσετε (τουλάχιστον για να ξεκινήσετε) μέσα στα QuickBooks. Όταν το προτεινόμενο σχέδιο λογαριασμού σας φαίνεται εντάξει, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο. Είναι καλό να αποδεχτείτε ακριβώς τι προτείνει το QuickBooks επειδή αργότερα μπορείτε να αλλάξετε το λογαριασμό λογαριασμών.

Κοιτάζοντας το παράθυρο του Κέντρου εκμάθησης QuickBooks

Αφού τελειώσετε τη συνέντευξη EasyStep, το QuickBooks μπορεί να εμφανίσει το παράθυρο του QuickBooks Coach. Αυτό το παράθυρο παρέχει κουμπιά για την προβολή ενός φροντιστηρίου για να σας βοηθήσουμε να ξεκινήσετε με το QuickBooks, για να παραγγείλετε μια υπηρεσία παροχής συμβουλών εγκατάστασης από το Intuit ή απλά για να ξεκινήσετε μόνοι σας.