Πώς μπορείτε να ζητήσετε έγγραφα από το QuickBooks Online Clients - dummies

Μπορείτε να ζητήσετε από τον λογιστή QuickBooks Online Accountant (QBOA) τα έγγραφα που χρειάζεστε από τους πελάτες σας. Όταν το κάνετε, το QBOA δημιουργεί ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το στέλνει στον πελάτη για λογαριασμό σας. Επιπλέον, το QBOA σας βοηθά να παρακολουθείτε την κατάσταση του αιτήματος εγγράφου. Για να ζητήσετε ένα έγγραφο από έναν υπολογιστή-πελάτη, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Εμφάνιση της σελίδας της λίστας πελατών σας.

   Δηλαδή βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ανοίξει ένα συγκεκριμένο πελάτη.

2. Στη γραμμή εργαλείων QBOA, κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία και, από το μενού Δημιουργία που εμφανίζεται, κάντε κλικ στην επιλογή Αίτηση.

   Το QBOA εμφανίζει την οθόνη Δημιουργία νέου αιτήματος.

   

   Δημιουργία αίτησης εγγράφου.

3. Από το πλαίσιο λίστας στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης, επιλέξτε την εταιρεία QBO πελάτη από την οποία χρειάζεστε έγγραφα.

   Το QBOA συμπληρώνει το όνομα χρήστη που σχετίζεται με την εταιρεία πελάτη QBO.

4. Προαιρετικά, πληκτρολογήστε μια ημερομηνία λήξης για τη λήψη των εγγράφων.

   Η συμπερίληψη ημερομηνίας λήξης μπορεί να σας βοηθήσει να ορίσετε κάποια επείγουσα ανάγκη για το μήνυμά σας και ίσως να βοηθήσετε τον πελάτη σας να αντιδράσει πιο γρήγορα.

5. Αν σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του πελάτη.

6. Πληκτρολογήστε ένα θέμα για το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

7. Πληκτρολογήστε οποιοδήποτε μήνυμα ή ερωτήσεις στο πλαίσιο κάτω από το θέμα.

8. Συνδέστε όλα τα αρχεία που θέλετε να στείλετε στον πελάτη.

9. Καταγράψτε όλα τα έγγραφα που χρειάζεστε από τον πελάτη σας.

   Στη δεξιά πλευρά της οθόνης εμφανίζεται μια προεπισκόπηση του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα λάβει ο πελάτης.

10. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποστολή αιτήματος.

    Την πρώτη φορά που στέλνετε ένα αίτημα, το QBOA σας ζητάει να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό κουτιού και βλέπετε επιπλέον οθόνες που δεν εμφανίζονται εδώ. στο πρώτο, κάντε κλικ στην επιλογή Ενεργοποίηση κουτιού και, στη δεύτερη, κάντε κλικ στην επιλογή Παροχή πρόσβασης στο κουτί.

    Το QBOA στέλνει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον πελάτη σας ζητώντας τις πληροφορίες που έχετε ορίσει.

Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση του αιτήματός σας ανά πάσα στιγμή. όταν ο πελάτης σας στείλει οποιοδήποτε έγγραφο που ζητήσατε, το QBOA σας ειδοποιεί. Για να ελέγξετε την κατάσταση ενός αιτήματος, εμφανίστε τη σελίδα Λίστα πελατών (Client List) του QBOA και κάντε κλικ στο όνομα του πελάτη στη λίστα. Το QBOA εμφανίζει λεπτομέρειες για τον πελάτη, που οργανώνονται σε τέσσερις καρτέλες. Κάντε κλικ στην καρτέλα "Αιτήματα". πληροφορίες σχετικά με το αίτημά σας εμφανίζονται στην οθόνη.

Παρακολουθήστε τα αιτήματα του εγγράφου σας.

Όλα τα έγγραφα που έχει στείλει ο πελάτης σας εμφανίζονται με πράσινο έλεγχο δίπλα τους. μπορείτε να κάνετε κλικ στην καρτέλα "Έγγραφα" για να δείτε μια λίστα με όλα τα κοινόχρηστα και ιδιωτικά έγγραφα.