Πώς να καταγράφετε πιστωτικές σημειώσεις με το QuickBooks 2011 - μανδύες

Στο QuickBooks 2011, μπορείτε να δημιουργήσετε πιστωτικές σημειώσεις για να δείξετε πότε ο πελάτης δεν σας χρωστάει περισσότερα χρήματα ή όταν χρωστάτε χρήματα πελατών. Πιστωτικά μηνύματα μπορεί να προκύψουν επειδή ο πελάτης σας επιστρέφει στοιχεία που έχετε ήδη πωλήσει σε αυτόν ή αυτήν ή γιατί εκδίδετε έναν πελάτη μια επιστροφή χρημάτων για κάποιο άλλο καλό λόγο.

Για να καταγράψετε ένα πιστωτικό σημείωμα με το QuickBooks 2011, εμφανίστε πρώτα το παράθυρο Δημιουργία πιστωτικών σημειώσεων / επιστροφών επιλέγοντας Πελάτες → Δημιουργία πιστωτικών σημειωμάτων / επιστροφών. Στη συνέχεια, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Προσδιορίστε τον πελάτη ή τον πελάτη και την εργασία στο πεδίο Πελάτης: Εργασία.

   Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο Κατηγορίας για την παρακολούθηση τάξης αν έχετε αποφασίσει να το κάνετε αυτό. Αυτά τα πλαίσια λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο για τα πιστωτικά σημειώματα όπως και για τα τιμολόγια.

   

   Το παράθυρο Δημιουργία πιστωτικών σημειώσεων / επιστροφών παρέχει διάφορα κουμπιά που λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο όπως στο παράθυρο Δημιουργία τιμολογίων: Προηγούμενο, Επόμενο, Εκτύπωση, Εύρεση, Ορθογραφία και Ιστορικό. Όπως συμβαίνει με τα τιμολόγια, μπορείτε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες φόρμες πιστωτικών υπομνημάτων. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο κουμπί Προσαρμογή.

2. Καταχωρίστε την ημερομηνία της πιστωτικής σημείωσης και τον αριθμό πιστωτικής σημείωσης και επιβεβαιώστε τις πληροφορίες του πελάτη.

   Τα πιστωτικά σημειώματα, όπως τα τιμολόγια και οι αποδείξεις πώλησης, περιλαμβάνουν μια κεφαλίδα. Αυτή η κεφαλίδα περιλαμβάνει την ημερομηνία συναλλαγής, τον αριθμό και τις πληροφορίες πελατών. Πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι οι πληροφορίες κεφαλίδας πιστωτικών σημείων είναι σωστές στο παράθυρο Δημιουργία πιστωτικών σημειώσεων / επιστροφών. Εάν δεν είναι, επεξεργαστείτε τις προεπιλεγμένες πληροφορίες που χρησιμοποιεί το QuickBooks για να γεμίσει το παράθυρο Δημιουργία πιστωτικών σημειώσεων / επιστροφών.

3. Στην περιοχή των στηλών του παραθύρου Δημιουργία πιστωτικών σημειώσεων / επιστροφών, περιγράψτε τον λόγο της πίστωσης.

   Εάν ο πελάτης επέστρεψε στοιχεία, για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε τις στήλες για να περιγράψετε αυτά τα στοιχεία και την αρχική τιμή που επιστρέφετε.

4. Κάντε κλικ στο κουμπί Εκτύπωση για να εκτυπώσετε το σημείωμα πίστωσης.

5. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση & Κλείσιμο ή Αποθήκευση & Νέα για να αποθηκεύσετε το σημείωμα πίστωσης.

   Σημειώστε επίσης ότι μπορείτε επίσης να εκτυπώσετε πιστωτικά μηνύματα σε μια παρτίδα. Προφανώς, αφού εκτυπώσετε πιστωτικά μηνύματα, πρέπει να τα διανείμετε.

Τη στιγμή που αποθηκεύετε το πιστωτικό σας σημείωμα, το QuickBooks σάς επιτρέπει να υποδείξετε τι θέλετε να κάνετε με το πιστωτικό σημείωμα: να το διατηρήσετε για μεταγενέστερη εφαρμογή σε τιμολόγιο πελάτη, να το εφαρμόσετε αμέσως σε τιμολόγιο πελάτη ή να κάνετε μια επιστροφή χρημάτων.