Πώς να καταγράφετε πιστωτικές σημειώσεις στο QuickBooks 2014 - τα ανδρικά

Τα πιστωτικά σημειώματα εμφανίζονται όταν ο πελάτης δεν σας χρωστάει περισσότερα χρήματα ή όταν χρωστάτε χρήματα πελατών. Μπορείτε να εγγράψετε πιστωτικά σημειώματα στο QuickBooks. Πιστωτικά μηνύματα μπορεί να προκύψουν επειδή ο πελάτης σας επιστρέφει στοιχεία που έχετε ήδη πωλήσει σε αυτόν ή αυτήν.

Πιστωτικές σημειώσεις μπορεί επίσης να προκύψουν επειδή εκδίδετε στον πελάτη μια επιστροφή χρημάτων για κάποιο άλλο καλό λόγο. ίσως το προϊόν δεν ήταν της ποιότητας που συνήθως πουλάτε ή μια υπηρεσία δεν παρέχεται με τον τρόπο που θα έπρεπε να ήταν.

Επιλέξτε την εντολή Customers → Create Credit Memos / Refunds για να εμφανίσετε το παράθυρο Create Credit Memos / Refunds.

1. Προσδιορίστε τον πελάτη ή τον πελάτη και την εργασία στο πεδίο Πελάτης: Εργασία.

2. Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο Κατηγορίας για την παρακολούθηση κλάσης αν έχετε αποφασίσει να το κάνετε αυτό. Αυτά τα πλαίσια λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο για τα πιστωτικά σημειώματα όπως και για τα τιμολόγια.

   

   Το παράθυρο Δημιουργία πιστωτικών σημειώσεων / επιστροφών παρέχει ένα πλήθος κουμπιών στις διάφορες καρτέλες που λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο όπως στο παράθυρο Δημιουργία τιμολογίων: Προηγούμενο, Επόμενο και ούτω καθεξής.

   Όπως συμβαίνει με τα τιμολόγια, μπορείτε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες φόρμες πιστωτικών υπομνημάτων. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο κουμπί "Προσαρμογή δεδομένων" της καρτέλας "Μορφοποίηση". Η προσαρμογή ενός σημείου πίστωσης λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο με την προσαρμογή μιας φόρμας τιμολογίου. Ανατρέξτε στην προηγούμενη ενότητα σχετικά με αυτό το θέμα αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο προσαρμογής ενός πιστωτικού σημειώματος.

   Καταχωρίστε την ημερομηνία και τον αριθμό της πιστωτικής σημείωσης και επιβεβαιώστε τις πληροφορίες πελατών.

3. Τα πιστωτικά σημειώματα, όπως τα τιμολόγια και οι αποδείξεις πωλήσεων, περιλαμβάνουν μια κεφαλίδα. Αυτή η κεφαλίδα περιλαμβάνει την ημερομηνία συναλλαγής, τον αριθμό και τις πληροφορίες πελατών. Πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι οι πληροφορίες της κεφαλίδας των πιστωτικών σημείων είναι σωστές στο παράθυρο Δημιουργία πιστωτικών σημειώσεων / επιστροφών. Εάν δεν είναι, επεξεργαστείτε τις προεπιλεγμένες πληροφορίες που χρησιμοποιεί το QuickBooks για να γεμίσει το παράθυρο Δημιουργία πιστωτικών σημειώσεων / επιστροφών.

   Στην περιοχή των στηλών, περιγράψτε τον λόγο για το πιστωτικό σημείωμα.

4. Εάν ο πελάτης επέστρεψε στοιχεία, για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε τις στήλες για να περιγράψετε αυτά τα στοιχεία και την αρχική τιμή που επιστρέφετε.

   Κάντε κλικ στο κουμπί Εκτύπωση για να εκτυπώσετε το σημείωμα πίστωσης.

5. Σημειώστε επίσης ότι μπορείτε να εκτυπώσετε πιστωτικά μηνύματα σε μια παρτίδα. Προφανώς, αφού εκτυπώσετε πιστωτικά μηνύματα, πρέπει να τα διανείμετε.

   Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση & Κλείσιμο ή Αποθήκευση & Νέα για να αποθηκεύσετε το σημείωμα πίστωσης.

6. Τη στιγμή που αποθηκεύετε το πιστωτικό σας σημείωμα, το QuickBooks σας επιτρέπει να υποδείξετε τι θέλετε να κάνετε με αυτό: διατηρήστε το για μεταγενέστερη εφαρμογή σε τιμολόγιο πελάτη, εφαρμόστε το αμέσως σε τιμολόγιο πελάτη ή εκδώστε έλεγχο επιστροφής χρημάτων.Μπορείτε να γράψετε μια επιστροφή χρημάτων με τον ίδιο τρόπο που γράφετε και άλλους ελέγχους.