Πώς να Καταγράψτε Πιστωτικές Σημειώσεις στο QuickBooks 2012 - dummies

Μπορείτε να καταγράψετε πιστωτικές σημειώσεις στο QuickBooks 2012. Τα πιστωτικά σημειώματα εμφανίζονται όταν ο πελάτης δεν σας χρωστάει περισσότερα χρήματα ή όταν χρωστάτε χρήματα πελατών. Πιστωτικά μηνύματα μπορεί να προκύψουν επειδή ο πελάτης σας επιστρέφει στοιχεία που έχετε ήδη πωλήσει σε αυτόν ή αυτήν.

Πιστωτικά σημειώματα μπορεί επίσης να προκύψουν επειδή εκδίδετε έναν πελάτη μια επιστροφή χρημάτων για κάποιο άλλο καλό λόγο - ίσως το προϊόν δεν ήταν της ποιότητας που συνήθως πωλείτε ή δεν παρέχεται υπηρεσία με τον τρόπο που θα έπρεπε να είχε.

Για να καταγράψετε ένα πιστωτικό σημείωμα, εμφανίστε πρώτα το παράθυρο Δημιουργία πιστωτικών σημειώσεων / επιστροφών επιλέγοντας Customers → Create Credit Memos / Refunds εντολή. Στη συνέχεια, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Προσδιορίστε τον πελάτη ή τον πελάτη και την εργασία στο πεδίο Πελάτης: Εργασία.

   Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο Κατηγορίας για την παρακολούθηση κλάσης αν έχετε αποφασίσει να το κάνετε αυτό. Αυτά τα πλαίσια λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο για τα πιστωτικά σημειώματα όπως και για τα τιμολόγια.

   

   Όπως συμβαίνει με τα τιμολόγια, μπορείτε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες φόρμες πιστωτικών υπομνημάτων. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο κουμπί Προσαρμογή.

2. Καταχωρίστε την ημερομηνία πιστωτικής σημείωσης, τον αριθμό πιστωτικής σημείωσης και επιβεβαιώστε τις πληροφορίες πελατών.

   Τα πιστωτικά σημειώματα, όπως τα τιμολόγια και οι αποδείξεις πωλήσεων, περιλαμβάνουν μια κεφαλίδα. Αυτή η κεφαλίδα περιλαμβάνει την ημερομηνία συναλλαγής, τον αριθμό και τις πληροφορίες πελατών. Πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι οι πληροφορίες της κεφαλίδας των πιστωτικών σημείων είναι σωστές στο παράθυρο Δημιουργία πιστωτικών σημειώσεων / επιστροφών. Εάν δεν είναι, επεξεργαστείτε τις προεπιλεγμένες πληροφορίες που χρησιμοποιεί το QuickBooks για να γεμίσει το παράθυρο Δημιουργία πιστωτικών σημειώσεων / επιστροφών.

3. Στην περιοχή των στηλών του παραθύρου Δημιουργία πιστωτικών σημειώσεων / επιστροφών, περιγράψτε τον λόγο της πίστωσης.

   Εάν ο πελάτης επέστρεψε στοιχεία, για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε τις στήλες για να περιγράψετε αυτά τα στοιχεία και την αρχική τιμή που επιστρέφετε.

4. Κάντε κλικ στο κουμπί Εκτύπωση για να εκτυπώσετε το σημείωμα πίστωσης.

5. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση & Κλείσιμο ή Αποθήκευση & Νέα για να αποθηκεύσετε το σημείωμα πίστωσης.

   Σημειώστε επίσης ότι μπορείτε επίσης να εκτυπώσετε πιστωτικά μηνύματα σε μια παρτίδα. Προφανώς, αφού εκτυπώσετε πιστωτικά μηνύματα, πρέπει να τα διανείμετε.

   Τη στιγμή που αποθηκεύετε το πιστωτικό σας σημείωμα, το QuickBooks σάς επιτρέπει να υποδείξετε τι θέλετε να κάνετε με το πιστωτικό σημείωμα: να το διατηρήσετε για μεταγενέστερη εφαρμογή σε τιμολόγιο πελάτη, να το εφαρμόσετε αμέσως σε τιμολόγιο πελάτη ή να κάνετε μια επιστροφή χρημάτων.