Πώς να προετοιμάσει έναν προϋπολογισμό στο QuickBooks Online - dummies

Το QuickBooks Online (QBO) υποστηρίζει την προετοιμασία προϋπολογισμών, οι οποίοι σας βοηθούν να παρακολουθείτε, να παρακολουθείτε και να συγκρίνετε αναμενόμενα έσοδα και έξοδα με πραγματικά έσοδα και έξοδα. Όταν προετοιμάζετε έναν προϋπολογισμό, τυπικά το προετοιμάζετε για ένα οικονομικό έτος και μπορείτε να επιλέξετε να διαθέσετε ποσά προϋπολογισμού ή να χρησιμοποιήσετε ιστορικά ποσά από το QBO. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να υποδιαιρέσετε τον προϋπολογισμό σας βάσει του πελάτη, της θέσης ή της κλάσης.

Το QBO χρησιμοποιεί αναδυόμενα παράθυρα για να σας βοηθήσει να προετοιμάσετε τους προϋπολογισμούς. Αν έχετε ρυθμίσει το πρόγραμμα περιήγησής σας ώστε να αποκλείει τα αναδυόμενα παράθυρα, θα πρέπει να κάνετε εξαίρεση για το QBO.

Προτού ξεκινήσετε να προετοιμάζετε τον προϋπολογισμό σας, μπορείτε να ελέγξετε ξανά τις ρυθμίσεις του οικονομικού έτους ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

Κάντε κλικ στο εικονίδιο Gear δίπλα στο όνομα της εταιρείας σας.

1. Από το αναπτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις εταιρείας στη στήλη Ρυθμίσεις.

2. Κάντε κλικ στην επιλογή Σύνθετη στην αριστερή πλευρά του παραθύρου διαλόγου.

   

3. Στην ενότητα Λογιστική, ελέγξτε ότι ο πρώτος μήνας του οικονομικού σας έτους είναι σωστός.

   

4. Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να αλλάξετε τον πρώτο μήνα της οικονομικής χρήσης κάνοντας κλικ σε αυτό.

   Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

5. Πώς να χρησιμοποιήσετε τον οδηγό προϋπολογισμού στο QuickBooks Online

Για να προετοιμάσετε έναν προϋπολογισμό στο QuickBooks Online, χρησιμοποιείτε έναν οδηγό τεσσάρων σελίδων που σας βοηθά να ρυθμίσετε τη σελίδα Προϋπολογισμοί, όπου στη συνέχεια παρέχετε τιμές προϋπολογισμού. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Κάντε κλικ στο εικονίδιο Gear δίπλα στο όνομα της εταιρείας σας.

1. Από το αναπτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται, κάντε κλικ στην επιλογή Προϋπολογισμός στη στήλη Εργαλεία.

2. Αν δεν έχετε ενεργοποιήσει τα αναδυόμενα παράθυρα, τουλάχιστον για το QBO, εμφανίζεται μια ερώτηση που σας ζητάει να απενεργοποιήσετε τον αποκλεισμό αναδυόμενων παραθύρων. Κάντε κλικ στο κουμπί OK και απενεργοποιήστε τον αποκλεισμό αναδυόμενων παραθύρων ή καταχωρίστε τη διεύθυνση ιστού QBO ως εξαίρεση στα αποκλεισμένα αναδυόμενα παράθυρα.

   Ξεκινά ο Οδηγός δημιουργίας προϋπολογισμού - ένας οδηγός τεσσάρων σελίδων. Η πρώτη σελίδα του οδηγού εξηγεί τι θα κάνετε κατά τη δημιουργία ενός προϋπολογισμού.

   Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

3. Εμφανίζεται η δεύτερη σελίδα της συνέντευξης.

   Κάντε κλικ σε μια επιλογή για να καθορίσετε τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύετε να καθορίσετε ποσά προϋπολογισμού.

   

4. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

5. Εμφανίζεται η τρίτη σελίδα της συνέντευξης.

   Καθορίστε τον τρόπο υποδιαίρεσης του προϋπολογισμού σας.

   

6. Μπορείτε να επιλέξετε να μην υποδιαιρέσετε τον προϋπολογισμό σας, να υποδιαιρέσετε ανά πελάτη ή, εάν έχετε ενεργοποιημένες τοποθεσίες και τάξεις, να υποδιαιρέσετε ανά τοποθεσία ή κλάση.

   Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

7. Εμφανίζεται η τελευταία σελίδα της συνέντευξης.

   Επιλέξτε ένα οικονομικό έτος και δώστε ένα όνομα για τον προϋπολογισμό.

8. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

9. Το QBO εμφανίζει τη σελίδα "Προϋπολογισμοί". η πραγματική εμφάνιση της σελίδας εξαρτάται από τις επιλογές που κάνατε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.Ακολουθεί η εμφάνιση της σελίδας Προϋπολογισμών όταν δεν υποδιαιρείται.

   Κάντε κλικ σε μια γραμμή στο επάνω μέρος του παραθύρου.

   

10. Το QBO εμφανίζει μηνιαία πλαίσια στο κάτω μέρος του παραθύρου για την επιλεγμένη γραμμή.

    Κάντε κλικ στο πλαίσιο καταχώρισης Εισαγωγή και επιλέξτε Τριμηνιαία ή Έτος για να εισάγετε τριμηνιαία ή ετήσια ποσά.

    Πληκτρολογήστε τα ποσά του προϋπολογισμού για κάθε μήνα στα πλαίσια.

11. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε ένα ποσό και να κάνετε κλικ στην επιλογή Copy Over (Αντιγραφή) για να αντιγράψετε το ποσό από ένα πλαίσιο σε όλα τα υπόλοιπα πλαίσια.

    Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση δίπλα στα πλαίσια για να τοποθετήσετε τα ποσά στα πλαίσια προϋπολογισμού στο επάνω μέρος της σελίδας.

12. Επαναλάβετε τα βήματα 10 έως 12 για κάθε γραμμή του προϋπολογισμού.

13. Δεν χρειάζεται να παρέχετε ποσά προϋπολογισμού για κάθε γραμμή του προϋπολογισμού.

    Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος όταν ολοκληρώσετε τον προϋπολογισμό σας.