Πώς να τιμολογηθεί ένας πελάτης με το QuickBooks 2011 - dummies

Για να τιμολογήσετε έναν πελάτη στο Quickbooks 2011, χρησιμοποιήστε το παράθυρο Δημιουργία τιμολογίων για να προσδιορίσετε τον πελάτη και να καθορίσετε το ποσό που οφείλει. Για να εμφανίσετε το παράθυρο Δημιουργία τιμολογίων, επιλέξτε Πελάτες → Δημιουργία τιμολογίων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε περισσότερους από έναν τύπους εντύπων τιμολογίου. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να προσαρμόσετε μια φόρμα τιμολογίου έτσι ώστε να ταιριάζει απόλυτα με τις απαιτήσεις της επιχείρησής σας.

Αφού εμφανίσετε το παράθυρο Δημιουργία τιμολογίων, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να τιμολογήσετε έναν πελάτη:

1. Προσδιορίστε τον πελάτη και, εάν χρειάζεται, την εργασία.

   Επιλέξτε τον συνδυασμό πελατών ή πελάτη και εργασίας από την αναπτυσσόμενη λίστα Πελάτης: Εργασία. Πρέπει να προσδιορίσετε τον συγκεκριμένο πελάτη επιλέγοντάς τον από αυτήν τη λίστα.

2. Επιβεβαιώστε ή δώστε νέες πληροφορίες κεφαλίδας τιμολογίου.

   Αφού εντοπίσετε τον πελάτη, το QuickBooks συμπληρώνει τα πεδία "Ημερομηνία", "Τιμολόγιο", "Όχι" και, ενδεχομένως, "Πλοίο προς". Ίσως δεν χρειάζεται να αλλάξετε οποιαδήποτε από αυτές τις πληροφορίες.

3. Παρέχετε ή επιβεβαιώνετε τις πληροφορίες πεδίου Τιμολογίου.

   Τα τιμολόγια περιλαμβάνουν πληροφορίες πεδίου που καταγράφουν στοιχεία όπως αριθμούς παραγγελίας, όρους πληρωμής, ημερομηνία αποστολής και μέθοδο αποστολής.

4. Περιγράψτε τα στοιχεία που πωλήθηκαν.

   Πώς φαίνεται η περιοχή των στηλών του τιμολογίου σας εξαρτάται από το αν πωλείτε προϊόντα ή υπηρεσίες. Η περιοχή των στηλών για μια υπηρεσία φαίνεται απλούστερη, επειδή δεν παρέχετε πολλές πληροφορίες κατά την περιγραφή αντικειμένων υπηρεσιών. Στην περιοχή των στηλών, θέλετε να περιγράψετε κάθε στοιχείο για το οποίο χρεώνεται ένα τιμολόγιο.

   

   Για να εισαγάγετε επιπλέον στοιχεία στο τιμολόγιο, εισάγετε επιπλέον σειρές. Αν θέλετε να χρεώσετε έναν πελάτη για φορτίο, μια γραμμή της περιοχής τιμολογίου περιγράφει αυτή τη χρέωση μεταφοράς. Αν θέλετε να χρεώσετε έναν πελάτη για φόρο επί των πωλήσεων, πάλι, μια γραμμή ή μια σειρά από τις στήλες δείχνει ότι ο φόρος επί των πωλήσεων.

5. Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο μηνυμάτων πελάτη στο κάτω μέρος του παραθύρου Δημιουργία τιμολογίων για να δώσετε ένα μήνυμα πελάτη που εμφανίζεται στο κάτω μέρος του τιμολογίου.

   Εάν έχετε δημιουργήσει ένα προσαρμοσμένο πρότυπο φόρμας τιμολογίου που περιλαμβάνει άλλες υποσέλιδες πληροφορίες, αυτά τα πλαίσια υποσημείωσης εμφανίζονται επίσης στο κάτω μέρος του παραθύρου Δημιουργία τιμολογίων. Μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για τη συλλογή και τη μεταφορά πρόσθετων πληροφοριών υποσέλιδου.

6. (Προαιρετικό) Ελέγξτε την ορθογραφία.

   Εάν κάνετε κλικ στο κουμπί "Ορθογραφία", το οποίο εμφανίζεται κατά μήκος του επάνω άκρου του παραθύρου Δημιουργία τιμολογίων, το QuickBooks ελέγχει την ορθογραφία των λέξεων που έχετε χρησιμοποιήσει στο τιμολόγιο.

7. Κάντε κλικ είτε στο κουμπί Αποθήκευση & Κλείσιμο (εάν τελειώσετε) είτε στο κουμπί Αποθήκευση & Νέα (αν χρειαστεί να δημιουργήσετε άλλο τιμολόγιο) για να αποθηκεύσετε το τιμολόγιό σας.

   Κάντε κλικ στο κουμπί Ship για να εμφανίσετε το παράθυρο QuickBooks Shipping Manager, το οποίο σας επιτρέπει να αυτοματοποιήσετε μερικά από τα βήματα της αποστολής πακέτων χρησιμοποιώντας Federal Express ή UPS.