Πώς να τιμολογείτε έναν πελάτη με το QuickBooks 2010 - dummies

Για να τιμολογήσετε έναν πελάτη χρησιμοποιώντας το QuickBooks 2010, πρέπει να προσδιορίσετε τον πελάτη και να καθορίσετε το ποσό που ο πελάτης οφείλει στο παράθυρο Δημιουργία τιμολογίων.

1Επιλέξτε τους πελάτες → Δημιουργία τιμολογίων.

Το QuickBooks εμφανίζει το παράθυρο Δημιουργία τιμολογίων. Αυτός ο αριθμός έχει κλείσει τη λίστα ανοιχτών παραθύρων για να προσφέρει περισσότερο χώρο για το παράθυρο Δημιουργία τιμολογίων. Μπορείτε να κλείσετε τη λίστα ανοιχτών παραθύρων κάνοντας κλικ στο πλαίσιο κλεισίματος (το μικρό πλαίσιο που έχει επισημανθεί με ένα σύμβολο X που εμφανίζεται στην επάνω δεξιά γωνία της λίστας). Για να εμφανίσετε ξανά τη λίστα ανοιχτών παραθύρων μετά την ολοκλήρωσή της, επιλέξτε Προβολή → Άνοιγμα λίστας παραθύρων.

2Επιλέξτε τον πελάτη ή τον συνδυασμό πελάτη και εργασίας από την αναπτυσσόμενη λίστα Πελάτης: Θέση εργασίας.

Εάν ο πελάτης είναι νέος πελάτης που δεν έχετε ακόμα τιμολογήσει ή περιγράψει στη Λίστα Πελατών, εισαγάγετε ένα σύντομο όνομα για τον πελάτη στη λίστα Πελάτης: Εργασία. Το QuickBooks υποδεικνύει ότι ο πελάτης δεν υπάρχει ακόμα στη Λίστα Πελατών και ρωτά εάν θέλετε να προσθέσετε τον πελάτη. δείχνουν ότι το κάνετε. Όταν σας ζητηθεί, δώστε τις πληροφορίες του πελάτη που ζητάει το QuickBooks.

3 (Προαιρετικό) Ταξινόμηση τιμολογίου ως προσαρμογής σε μια συγκεκριμένη κατηγορία χρησιμοποιώντας την αναπτυσσόμενη λίστα Class.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μαθήματα για να πάρετε μια καλύτερη λαβή για τα οικονομικά της επιχείρησής σας.

4Επιβεβαιώστε ή δώστε νέες πληροφορίες κεφαλίδας τιμολογίου.

Αφού εντοπίσετε τον πελάτη, το QuickBooks συμπληρώνει τα πεδία "Ημερομηνία", "Τιμολόγιο", "Όχι" και, ενδεχομένως, "Πλοίο προς". Ίσως δεν χρειάζεται να αλλάξετε οποιαδήποτε από αυτές τις πληροφορίες. Θα πρέπει να ελέγξετε τις πληροφορίες που εμφανίζονται σε αυτά τα πλαίσια για να βεβαιωθείτε ότι είναι σωστή.

5Βρείτε ή επιβεβαιώστε τις πληροφορίες πεδίου Τιμολόγιο.

Τα τιμολόγια περιλαμβάνουν πληροφορίες πεδίου που καταγράφουν στοιχεία όπως αριθμούς παραγγελίας, όρους πληρωμής, ημερομηνία αποστολής και μέθοδο αποστολής. Βεβαιωθείτε ότι ό, τι δείχνει το QuickBooks σε αυτά τα πεδία πεδίων είναι σωστό.

6Στον τομέα των στηλών, περιγράψτε κάθε στοιχείο - κάθε προϊόν ή υπηρεσία - για το οποίο χρεώνεται ένα τιμολόγιο.

Χρησιμοποιήστε μια μόνο σειρά για κάθε στοιχείο. Το πρώτο στοιχείο για το οποίο θέλετε να χρεώσετε, τότε, πηγαίνει στη σειρά 1 της περιοχής των στηλών. Για κάθε στοιχείο, εισάγετε την παραγγελθείσα ποσότητα, τον κωδικό για το στοιχείο και μια τιμή ή ποσοστό. Το QuickBooks ανακτά μια περιγραφή στοιχείου από τη λίστα στοιχείων σας και τοποθετεί αυτά τα δεδομένα στη στήλη Περιγραφή.

Το QuickBooks υπολογίζει επίσης το ποσό που χρεώνεται για το στοιχείο πολλαπλασιάζοντας την ποσότητα με την τιμή ή την τιμή. Ωστόσο, μπορείτε να επεξεργαστείτε τα πεδία Περιγραφή και Ποσό. Εάν επεξεργαστείτε το πεδίο Ποσό, το QuickBooks υπολογίζει εκ νέου την τιμή Κάθε πεδίο διαιρώντας το ποσό με την ποσότητα.

7Για να εισαγάγετε επιπλέον στοιχεία στο τιμολόγιο εισάγοντας επιπλέον σειρές.

Κάθε στοιχείο για το οποίο θέλετε να χρεωθείτε - κάθε στοιχείο που πρέπει να εμφανίζεται ως χωριστή χρέωση στο τιμολόγιο - εμφανίζεται ως γραμμή στην περιοχή των στηλών.

8Στο πλαίσιο κειμένου μηνύματος πελάτη στο κάτω μέρος του παραθύρου Δημιουργία τιμολογίων, παρέχετε ένα μήνυμα πελάτη που εμφανίζεται στο κάτω μέρος του τιμολογίου.

Εάν έχετε δημιουργήσει ένα προσαρμοσμένο πρότυπο φόρμας τιμολογίου που περιλαμβάνει άλλες υποσέλιδες πληροφορίες, αυτά τα πλαίσια υποσημείωσης εμφανίζονται επίσης στο κάτω μέρος του παραθύρου Δημιουργία τιμολογίων. Μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για τη συλλογή και τη μεταφορά πρόσθετων πληροφοριών υποσέλιδου.

9 (Προαιρετικό) Ελέγξτε την ορθογραφία σας κάνοντας κλικ στο κουμπί Ορθογραφία.

Το QuickBooks ελέγχει την ορθογραφία των λέξεων που έχετε χρησιμοποιήσει στο τιμολόγιο. Εάν το QuickBooks δεν εντοπίσει λάθη ορθογραφίας, εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ενημερώνει ότι ο έλεγχος ορθογραφίας έχει ολοκληρωθεί. Εάν το QuickBooks εντοπίσει ένα λάθος ορθογραφίας (οι συντομογραφίες των κωδικών προϊόντος συχνά δημιουργούν λάθη ορθογραφίας στα QuickBooks), το QuickBooks εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου Check Spelling on Form.

10Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση & Κλείσιμο ή στο κουμπί Αποθήκευση & Νέο για να αποθηκεύσετε το τιμολόγιό σας.

Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση & Κλείσιμο αν θέλετε να αποθηκεύσετε το τιμολόγιο και να κλείσετε το παράθυρο Δημιουργία τιμολογίων. Χρησιμοποιείτε το κουμπί Αποθήκευση & Νέα, εάν θέλετε να αποθηκεύσετε το τιμολόγιο και στη συνέχεια να εισάγετε άλλο τιμολόγιο στην κενή έκδοση του παραθύρου Δημιουργία τιμολογίων.