Πίνακας περιεχομένων:
- 1Για να εμφανίσετε το παράθυρο Δημιουργία τιμολογίων, επιλέξτε την εντολή Πελάτες → Δημιουργία τιμολογίων.
- 2Ανακαλύψτε τον πελάτη και, εάν χρειάζεται, τη δουλειά.
- 3Επιβεβαιώστε ή δώστε νέες πληροφορίες κεφαλίδας τιμολογίου.
- 4Βρείτε ή επιβεβαιώστε τις πληροφορίες πεδίου τιμολογίου.
- 5 Περιγραφή των πωληθέντων αντικειμένων.
- 6Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο μηνυμάτων πελάτη στο κάτω μέρος του παραθύρου Δημιουργία τιμολογίων για να δώσετε ένα μήνυμα πελάτη που εμφανίζεται στο κάτω μέρος του τιμολογίου.
- 7Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση & Κλείσιμο ή στο κουμπί Αποθήκευση & Νέα για να αποθηκεύσετε το τιμολόγιό σας.
Βίντεο: STELMA online Παραγγελίες / Τιμολόγια 2024
Για να τιμολογήσετε έναν πελάτη στο QuickBooks, χρησιμοποιείτε το παράθυρο Δημιουργία τιμολογίων για να προσδιορίσετε τον πελάτη και να καθορίσετε το ποσό που οφείλει ο πελάτης.
1Για να εμφανίσετε το παράθυρο Δημιουργία τιμολογίων, επιλέξτε την εντολή Πελάτες → Δημιουργία τιμολογίων.
Όταν το κάνετε, το QuickBooks εμφανίζει ένα παράθυρο Δημιουργία τιμολογίων. Σημειώστε, ωστόσο, ότι το παράθυρο Δημιουργία τιμολογίων που βλέπετε μπορεί να μην φαίνεται ακριβώς όπως αυτό που εμφανίζεται. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε περισσότερους από έναν τύπους εντύπων τιμολογίου. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να προσαρμόσετε μια φόρμα τιμολογίου έτσι ώστε να ταιριάζει απόλυτα με τις απαιτήσεις της επιχείρησής σας.
2Ανακαλύψτε τον πελάτη και, εάν χρειάζεται, τη δουλειά.
Για να το κάνετε αυτό, επιλέξτε τον συνδυασμό πελατών ή πελάτη και εργασίας από την αναπτυσσόμενη λίστα Πελάτης: Εργασία. Μην ανησυχείτε για αυτή τη δουλειά; αν δεν είστε εξοικειωμένοι με αυτό.
Πρέπει να προσδιορίσετε τον συγκεκριμένο πελάτη που τιμολογείτε επιλέγοντας αυτόν τον πελάτη από τη λίστα Πελάτη: Εργασία. Εάν ο πελάτης είναι ένας νέος πελάτης που δεν έχετε ακόμα τιμολογήσει ή περιγράψει στη Λίστα Πελατών, εισάγετε ένα σύντομο όνομα για τον πελάτη - όπως μια συντομογραφία του επιχειρησιακού ονόματος του πελάτη - στη λίστα Πελάτη: Εργασία.
Τα QuickBooks δείχνουν ότι ο πελάτης δεν υπάρχει ακόμα στη Λίστα Πελατών και ρωτά αν θέλετε να προσθέσετε τον πελάτη. δείχνουν ότι το κάνετε. Όταν σας ζητηθεί, δώστε τις πληροφορίες του πελάτη που ζητάει το QuickBooks.
Μπορείτε επίσης να ταξινομήσετε ένα τιμολόγιο ως τοποθέτηση σε μια συγκεκριμένη κατηγορία χρησιμοποιώντας την αναπτυσσόμενη λίστα Class. Μην ανησυχείτε σε αυτό το σημείο σχετικά με τη χρήση της παρακολούθησης κλάσης.
3Επιβεβαιώστε ή δώστε νέες πληροφορίες κεφαλίδας τιμολογίου.
Αφού εντοπίσετε τον πελάτη, το QuickBooks συμπληρώνει τα πεδία "Ημερομηνία", "Τιμολόγιο", "Μπιλ" και, ενδεχομένως, "Αποστολή". Ίσως δεν χρειάζεται να αλλάξετε οποιαδήποτε από αυτές τις πληροφορίες. Θα πρέπει να ελέγξετε τις πληροφορίες που εμφανίζονται σε αυτά τα πλαίσια για να βεβαιωθείτε ότι είναι σωστές.
Για παράδειγμα, συνήθως δεν θα τιμολογούσατε κάποιον εκτός εάν έχετε ήδη αποστείλει το προϊόν ή παρέχετε την υπηρεσία. Ως εκ τούτου, πιθανόν να πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι η ημερομηνία τιμολόγησης ακολουθεί την ημερομηνία αποστολής του προϊόντος ή την ημερομηνία παροχής της υπηρεσίας. Μπορεί επίσης να θέλετε να επιβεβαιώσετε, για παράδειγμα, ότι η διεύθυνση Ship to είναι σωστή.
4Βρείτε ή επιβεβαιώστε τις πληροφορίες πεδίου τιμολογίου.
Τα τιμολόγια περιλαμβάνουν πληροφορίες πεδίου που καταγράφουν στοιχεία όπως αριθμούς παραγγελίας, όρους πληρωμής, ημερομηνία αποστολής και μέθοδο αποστολής. Θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ό, τι δείχνει το QuickBooks σε αυτά τα πλαίσια κειμένου είναι σωστό.
Εάν ένας πελάτης σας έχει δώσει έναν αριθμό παραγγελίας, για παράδειγμα, πληκτρολογήστε τον αριθμό της παραγγελίας αγοράς στο τετραγωνίδιο P. O. Number. Επιβεβαιώστε ότι οι όροι πληρωμής που εμφανίζονται στο πλαίσιο Όρων είναι σωστοί.Βεβαιωθείτε ότι η ημερομηνία που εμφανίζεται στο πεδίο Πλοίο είναι σωστή.
Δεν είναι απαραίτητο να συμπληρωθούν όλα τα πεδία για κάθε τιμολόγιο, αλλά θέλετε να παράσχετε οποιεσδήποτε πληροφορίες που διευκολύνουν τον πελάτη να πληρώσει ένα τιμολόγιο, να τιμολογήσει ένα τιμολόγιο στα βιβλία αγοράς του και να καταλάβει πώς και πότε ένα στοιχείο αποστέλλεται.
5 Περιγραφή των πωληθέντων αντικειμένων.
Πώς φαίνεται η περιοχή των στηλών του τιμολογίου σας εξαρτάται από το αν πωλείτε προϊόντα ή υπηρεσίες. Το σχήμα δείχνει την περιοχή των στηλών για τα προϊόντα. Η περιοχή των στηλών για μια υπηρεσία φαίνεται απλούστερη, επειδή δεν παρέχετε πολλές πληροφορίες κατά την περιγραφή αντικειμένων υπηρεσιών.
Στην περιοχή των στηλών, θέλετε να περιγράψετε κάθε στοιχείο - κάθε προϊόν ή υπηρεσία - για τον οποίο χρεώνονται τιμολόγια. Για να γίνει αυτό, χρησιμοποιείτε μια μόνο σειρά για κάθε στοιχείο. Το πρώτο στοιχείο για το οποίο θέλετε να χρεώσετε, τότε, πηγαίνει στη σειρά 1 της περιοχής των στηλών.
Για κάθε στοιχείο, εισάγετε την παραγγελθείσα ποσότητα, τον κωδικό για το στοιχείο και μια τιμή ή ποσοστό. Το QuickBooks ανακτά μια περιγραφή στοιχείου από τη λίστα στοιχείων σας και τοποθετεί αυτά τα δεδομένα στη στήλη Περιγραφή. Το QuickBooks υπολογίζει επίσης το ποσό που χρεώνεται για το στοιχείο πολλαπλασιάζοντας την ποσότητα με την τιμή ή την τιμή.
Ωστόσο, μπορείτε να επεξεργαστείτε τα πεδία Περιγραφή και Ποσό. Εάν επεξεργαστείτε το πεδίο Ποσό, το QuickBooks υπολογίζει εκ νέου την τιμή Κάθε πεδίο διαιρώντας το ποσό με την ποσότητα.
Για να εισαγάγετε πρόσθετα στοιχεία στο τιμολόγιο, εισαγάγετε επιπλέον σειρές. Κάθε στοιχείο για το οποίο θέλετε να χρεωθείτε - κάθε στοιχείο που πρέπει να εμφανίζεται ως χωριστή χρέωση στο τιμολόγιο - εμφανίζεται ως γραμμή στην περιοχή των στηλών. Εάν θέλετε να τιμολογήσετε έναν πελάτη για κάποιο προϊόν, μια γραμμή στην περιοχή των στηλών του τιμολογίου χρησιμοποιείται για το συγκεκριμένο προϊόν.
Εάν θέλετε να χρεώσετε έναν πελάτη για φορτίο, μία γραμμή της περιοχής τιμολογίου περιγράφει τη χρέωση φορτίου. Αν θέλετε να χρεώσετε έναν πελάτη για φόρο επί των πωλήσεων, πάλι, μια γραμμή ή μια σειρά από τις στήλες δείχνει ότι ο φόρος επί των πωλήσεων.
6Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο μηνυμάτων πελάτη στο κάτω μέρος του παραθύρου Δημιουργία τιμολογίων για να δώσετε ένα μήνυμα πελάτη που εμφανίζεται στο κάτω μέρος του τιμολογίου.
Εάν έχετε δημιουργήσει ένα προσαρμοσμένο πρότυπο φόρμας τιμολογίου που περιλαμβάνει άλλες υποσέλιδες πληροφορίες, αυτά τα πλαίσια υποσημείωσης εμφανίζονται επίσης στο κάτω μέρος του παραθύρου Δημιουργία τιμολογίων. Μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για τη συλλογή και τη μεταφορά πρόσθετων πληροφοριών υποσέλιδου.
7Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση & Κλείσιμο ή στο κουμπί Αποθήκευση & Νέα για να αποθηκεύσετε το τιμολόγιό σας.
Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση & Κλείσιμο αν θέλετε να αποθηκεύσετε το τιμολόγιο και να κλείσετε το παράθυρο Δημιουργία τιμολογίων. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση & Νέα, εάν θέλετε να αποθηκεύσετε το τιμολόγιο και στη συνέχεια να εισαγάγετε ένα άλλο τιμολόγιο στην κενή έκδοση του παραθύρου Δημιουργία τιμολογίων.
Κάντε κλικ στην καρτέλα Αποστολή / Αποστολή και, στη συνέχεια, είτε στο κουμπί FedEx είτε στο UPS, για να ξεκινήσετε το παράθυρο QuickBooks Shipping Manager, το οποίο σας επιτρέπει να αυτοματοποιήσετε μερικά από τα βήματα της αποστολής πακέτων χρησιμοποιώντας την υπηρεσία Federal Express ή United Parcel Service (UPS). Την πρώτη φορά που ξεκινάτε τη Διαχείριση αποστολής, θα χρειαστεί να κάνετε κάποια εργασία εγκατάστασης.
Για να εμφανίσετε τα τιμολόγια που έχετε ήδη δημιουργήσει, κάντε κλικ στο κουμπί Προηγούμενο και Επόμενο.Ή κάντε κλικ στο κουμπί Εύρεση και χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Εύρεση τιμολογίων για να περιγράψετε το τιμολόγιο που θέλετε να εντοπίσετε.
