Πώς να συνδέσετε τα προεπιλεγμένα πεδία CRM με τα εργαλεία αυτοματισμού μάρκετινγκ - dummies

Τα πεδία είναι γενικά συνηθισμένα πεδία κοινά για όλα τα συστήματα διαχείρισης σχέσεων πελατών (CRM) και εργαλεία αυτοματοποίησης της εμπορίας. Περιέχουν βασικές πληροφορίες πελατών. Τα παραδείγματα περιλαμβάνουν

• Όνομα

• Επώνυμο

• Αριθμός τηλεφώνου

Τα πεδία προεπιλογής αντιπροσωπεύουν συνήθως τα ελάχιστα απαραίτητα στοιχεία για την αναγνώριση μιας εγγραφής. Είναι πολύ πιθανό ότι το εργαλείο αυτοματοποίησης μάρκετινγκ χρειάζεται ένα σύνολο προκαθορισμένων πεδίων για να λειτουργήσει σωστά, γι 'αυτό πρέπει να συνδέσετε αυτά τα πεδία στα ίδια πεδία στο σύστημα CRM ή να τα δημιουργήσετε αν το CRM σας δεν τα έχει ήδη.

Ξεκινήστε εγκαθιστώντας την ενότητα στο σύστημα CRM. Η ενότητα θα ρυθμίσει τα τυποποιημένα πεδία που χρειάζεται το εργαλείο αυτοματοποίησης μάρκετινγκ, αλλά το οποίο το σύστημά σας CRM δεν διαθέτει αυτή τη στιγμή.

Αφού εγκατασταθεί η μονάδα σας στο CRM, πρέπει να μεταβείτε στο εργαλείο αυτοματοποίησης μάρκετινγκ για να χαρτογραφήσετε τα προεπιλεγμένα πεδία μαζί με τα πεδία CRM. Τα πεδία του εργαλείου CRM και αυτοματοποίησης μάρκετινγκ θα έχουν διαφορετικά ονόματα σε αυτό το στάδιο, επειδή το όνομα που εμφανίζεται στους χρήστες σας είναι διαφορετικό από το αναγνωριστικό πεδίου που χρησιμοποιείται από το CRM.

Ανάλογα με το εργαλείο αυτοματοποίησης μάρκετινγκ, μπορεί επίσης να έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε άλλες παραμέτρους πεδίου κατά την εγκατάσταση της μονάδας. Αν τα πεδία που συνδέετε είναι αναπτυσσόμενα πλαίσια, πλαίσια πολλαπλών επιλογών, πεδία αριθμών, πεδία ημερομηνίας ή κουμπιά επιλογής, βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει αυτές τις παραμέτρους τόσο στο εργαλείο αυτοματοποίησης μάρκετινγκ όσο και στο CRM.

Αυτά τα χαρακτηριστικά πεδίου μπορεί να απαιτήσουν ένα σημαντικό χρονικό διάστημα για την εγκατάσταση. Τα πιο προηγμένα εργαλεία αυτοματοποίησης μάρκετινγκ περιλαμβάνουν λειτουργίες που βοηθούν στην επιτάχυνση αυτού του έργου.