Πώς να προσθέσετε πελάτες στη λίστα πελατών σας στο QuickBooks 2016 - dummies

Το QuickBooks 2016 διευκολύνει την παρακολούθηση των πολλών πελατών σας. Ακολουθούν τα απλά βήματα που πρέπει να κάνετε για να προσθέσετε πελάτες στη λίστα πελατών σας:

1. Επιλέξτε πελάτες → Κέντρο πελατών.

   Εμφανίζεται το παράθυρο του Κέντρου πελατών.

2. Κάντε κλικ στο κουμπί Νέος πελάτης και εργασία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Νέος πελάτης.

   Το QuickBooks εμφανίζει την καρτέλα "Διεύθυνση πληροφοριών" του παραθύρου "Νέος πελάτης". Χρησιμοποιήστε αυτό το παράθυρο για να περιγράψετε τον πελάτη με όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες.

   

   Το παράθυρο Νέου Πελάτη.

   Εάν κάνετε κλικ στο κουμπί Νέος πελάτης & εργασία και επιλέξτε την εντολή Προσθήκη πολλών πελατών: Εργασίες, το QuickBooks εμφανίζει ένα φύλλο εργασίας που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να περιγράψετε πολλούς πελάτες τη φορά.

3. Πληκτρολογήστε το όνομα του πελάτη.

   Καταχωρίστε το όνομα του πελάτη όπως θέλετε να εμφανίζεται στη λίστα Πελατών. Σημειώστε ότι αυτό είναι το όνομα που χρησιμοποιείτε για να αναφερθείτε στον πελάτη στο QuickBooks, ώστε να μπορείτε να συντομεύσετε ή να συντομεύσετε το όνομα, αν θέλετε. Εάν η IBM Corporation είναι ο πελάτης σας, για παράδειγμα, μπορείτε να εισάγετε μόνο "IBM" στο πλαίσιο κειμένου Όνομα Πελάτη.

4. Καθορίστε το σύνολο των απλήρωτων τιμολογίων του πελάτη χρησιμοποιώντας το πλαίσιο κειμένου Αρχικό Υπόλοιπο.

   Μετακινήστε το δρομέα στο πλαίσιο κειμένου "Υπόλοιπο έναρξης" και πληκτρολογήστε το συνολικό ποσό που οφείλει ο πελάτης κατά την ημερομηνία μετατροπής.

   Τα προϊόντα QuickBooks υποδηλώνουν ότι δεν εισάγετε ισορροπία στο πλαίσιο "Υπόλοιπο εκκίνησης" στο πλαίσιο της εγκατάστασης των QuickBooks. (Εάν ενδιαφέρεστε για τη λογική του επιχειρήματος του QuickBooks, μπορείτε να δείτε το online φροντιστήριο του Πελάτη, το οποίο είναι διαθέσιμο επιλέγοντας Βοήθεια → Εκπαιδευτικό Κέντρο Εκμάθησης και στη συνέχεια κάντε κλικ στο σύνδεσμο Προσθήκη του ατόμου που κάνετε επιχείρηση με σύνδεσμο.) Ωστόσο, θέλετε να εισαγάγετε το μη καταβεβλημένο υπόλοιπο του πελάτη στο πλαίσιο "Υπόλοιπο εκκίνησης". Κάνοντας αυτό κάνει πολύ γρήγορα τη ρύθμιση των QuickBooks.

5. Εισαγάγετε την τρέχουσα ημερομηνία στο πεδίο Ως από το κείμενο.

6. Καταχωρίστε το πλήρες όνομα της εταιρείας στο πλαίσιο κειμένου της εταιρείας ονόματος.

7. (Προαιρετικό) Καταχωρίστε το όνομα της επαφής σας, μαζί με άλλες σχετικές πληροφορίες.

   Μετακινήστε τον κέρσορα στα πλαίσια κειμένου Full Name και εισαγάγετε το όνομα, το αρχικό και το επώνυμο του ατόμου επαφής πελάτη. Μπορείτε επίσης να εισάγετε την επίσημη θέση της επαφής χρησιμοποιώντας το πλαίσιο κειμένου "Τίτλος εργασίας".

8. Παρέχετε στοιχεία τηλεφώνου, φαξ και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

   Προχωρήστε και συμπληρώστε τα πεδία κειμένου, τηλεφώνου, φαξ, ιστότοπου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

9. Καταχωρίστε τη διεύθυνση χρέωσης.

   Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλαίσιο κειμένου "Τιμολόγιο / λογαριασμός" για να δώσετε τη διεύθυνση χρέωσης του πελάτη.Το QuickBooks αντιγράφει τα ονόματα της εταιρείας και των επαφών στις πρώτες γραμμές της διεύθυνσης χρέωσης, οπότε πρέπει να εισαγάγετε μόνο τη διεύθυνση. Για να μετακινηθείτε από το τέλος μιας γραμμής στην αρχή του επόμενου, πατήστε Enter.

10. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση αποστολής.

    Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλαίσιο κειμένου Αποστολή σε για να δώσετε τη διεύθυνση αποστολής του πελάτη. Κάντε κλικ στο κουμπί Αντιγραφή για να αντιγράψετε τη διεύθυνση χρέωσης στο πεδίο Ship to. Εάν η διεύθυνση αποστολής διαφέρει από τη διεύθυνση Bill To, απλώς ανοίξτε την αναπτυσσόμενη λίστα Ship To, κάντε κλικ στο Add New και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τις πληροφορίες της διεύθυνσης αποστολής με τον ίδιο τρόπο που εισάγετε τη διεύθυνση Bill To. Μπορείτε να προσθέσετε πολλές διευθύνσεις αποστολής. Αφού προσθέσετε μια διεύθυνση αποστολής για έναν πελάτη, μπορείτε να επιλέξετε τη διεύθυνση αποστολής από την αναπτυσσόμενη λίστα Ship To.

11. (Προαιρετικό) Κάντε κλικ στην καρτέλα Ρυθμίσεις πληρωμής και καταγράψτε περισσότερα δεδομένα.

    Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλαίσια στην καρτέλα "Ρυθμίσεις πληρωμής" για να καταγράψετε τα στοιχεία των πελατών, όπως ο αριθμός λογαριασμού που θα πρέπει να συμπεριληφθεί με τις πληρωμές. Μπορείτε επίσης να καταγράψετε πληροφορίες σχετικά με την πληρωμή, όπως το πιστωτικό όριο και τα στοιχεία πιστωτικής κάρτας του πελάτη.

    

    Η καρτέλα Ρυθμίσεις πληρωμής.

12. (Προαιρετικό) Κάντε κλικ στην καρτέλα "Ρυθμίσεις φόρου επί των πωλήσεων" και καθορίστε τον συντελεστή φόρου επί των πωλήσεων του πελάτη.

    Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλαίσια στην καρτέλα Ρύθμιση Φόρου Πωλήσεων για να αποθηκεύσετε το κατάλληλο στοιχείο και το ποσοστό φόρου πωλήσεων - και να καταγράψετε τον αριθμό πιστοποιητικού μεταπώλησης του πελάτη, αν αυτό απαιτείται, επειδή μερικές φορές πωλείτε στοιχεία σε έναν πελάτη που δεν υπόκειται στον φόρο επί των πωλήσεων.

13. (Προαιρετικό) Κάντε κλικ στην καρτέλα Πρόσθετες πληροφορίες και καταγράψτε περισσότερα δεδομένα.

    Όταν κάνετε κλικ σε αυτήν την καρτέλα, το QuickBooks εμφανίζει την παρακάτω καρτέλα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την καρτέλα για να περιγράψετε τον πελάτη λεπτομερέστερα. Μπορείτε, για παράδειγμα, να κατηγοριοποιήσετε τον πελάτη χρησιμοποιώντας το αναπτυσσόμενο πλαίσιο Τύπος πελάτη. (Το QuickBooks προτείνει αρχικά τη χρήση των τύπων πελατών Από, Παραπομπή, Λιανική και Χονδρικό, αλλά μπορείτε να κάνετε κλικ στην Προσθήκη νέου στοιχείου στο πλαίσιο λίστας για να προσθέσετε τους δικούς σας τύπους πελατών.)

    

    Προσθέστε περισσότερες λεπτομέρειες στην καρτέλα Πρόσθετες πληροφορίες.

    Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την καρτέλα Πρόσθετες πληροφορίες για να καταγράψετε τον αντιπρόσωπο πωλήσεων που έχει ανατεθεί σε έναν πελάτη.

    Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στο κουμπί Ορισμός πεδίων για να εμφανίσετε παράθυρα διαλόγου που χρησιμοποιείτε για να δημιουργήσετε πεδία για τη συλλογή των δικών σας προσαρμοσμένων μπιτς πρόσθετων πληροφοριών.

14. (Προαιρετικό) Κάντε κλικ στην καρτέλα Πληροφορίες εργασίας για να προσθέσετε συγκεκριμένες πληροφορίες εργασίας.

    Μπορείτε να προσθέσετε μια συγκεκριμένη εργασία στις πληροφορίες του νέου πελάτη.

15. Αποθηκεύστε τις πληροφορίες πελατών κάνοντας κλικ στο OK.

    Όταν ολοκληρώσετε την περιγραφή ενός πελάτη, μπορείτε να τον αποθηκεύσετε κάνοντας κλικ στο κουμπί OK για να προσθέσετε τον πελάτη στη λίστα και να επιστρέψετε στο παράθυρο του Κέντρου πελατών.

Εάν θέλετε να αλλάξετε κάποιες πληροφορίες πελατών, εμφανίστε το παράθυρο του Κέντρου πελατών, κάντε διπλό κλικ στο όνομα του πελάτη στο οποίο θέλετε να αλλάξετε πληροφορίες και, στη συνέχεια, κάντε αλλαγές στο παράθυρο Επεξεργασία πελάτη.